Kami menemukan analisis bullish tentang HubSpot, Inc. (HUBS) di Substack Compouding Your Wealth. Artikel ini akan merangkum pendapat para bull soal HUBS. Saham HubSpot, Inc. (HUBS) diperdagangkan di harga $578.25 per 29 Mei. Forward P/E HUBS adalah 61.73 menurut Yahoo Finance.
Salesforce Inc (NYSE:CRM) meluncurkan alat AsyncAPI dari MuleSoft, yang mendukung AI agents untuk bekerja dengan data real-time.
Ada gambar orang pakai laptop dengan latar biru yang menampilkan antarmuka platform tersebut.
HubSpot laporkan hasil keuangan kuat untuk Q1 2025, pendapatan capai $714.1 juta, naik 15.7% year-over-year dan 20.8% quarter-over-quarter, lewati perkiraan sebesar 2.3%. Pendapatan langganan, yang hampir 98% dari total pendapatan, tumbuh dengan tingkat sama, tunjukkan permintaan kuat untuk produk intinya.
Gross margin turun sedikit 0.7 poin jadi 83.9%, dan operating margin turun 0.9 poin ke 14%, tapi free cash flow margin membaik jadi 17.1%. Net margin negatif 3.1%, turun 4 poin dari tahun lalu, sebagian karena penyesuaian non-GAAP dan waktu biaya tertentu. EPS $1.78 lewati ekspektasi 1.7%.
Metrik kunci seperti deferred revenue dan remaining performance obligations tumbuh signifikan, hampir 20% dan 37%, tunjukkan visibilitas pendapatan masa depan yang kuat. Billings naik 19.6%, tapi average revenue per customer turun sedikit 3.6%, mungkin karena tekanan harga atau customer mix. Jumlah pelanggan naik 19.1% ke lebih dari 258.000.
Di sisi operasional, efisiensi penjualan dan pemasaran membaik dengan biaya S&M turun 1.6 poin, sementara biaya R&D dan G&A naik perlahan.
Perusahaan tekankan inovasi produk cepat dengan lebih dari 200 fitur baru, terutama integrasi AI di platform dan perluasan kemampuan enterprise. Alat bertenaga AI seperti Customer Agent sudah tingkatkan efisiensi penjualan dan dukungan.
HubSpot naikkan panduan pendapatan tahunan ke sekitar $3.04 miliar, proyeksikan pertumbuhan berkelanjutan dari ekspansi pengguna dan monetisasi AI berbasis konsumsi, tapi tetap hati-hati soal ketidakpastian makroekonomi.
Untuk analisis lengkap saham lain yang dibahas penulis sama, kami rekomendasikan baca ringkasan thesis bullish Shopify Inc. (SHOP).
HubSpot, Inc. (HUBS) tidak ada di daftar kami tentang 30 Saham Paling Populer di Kalangan Hedge Funds. Menurut data kami, 61 hedge fund pegang HUBS di akhir Q1, turun dari 73 di kuartal sebelumnya. Meski kami akui potensi HUBS sebagai investasi, kami yakin beberapa saham AI lebih menjanjikan untuk hasil lebih tinggi dengan risiko terbatas. Jika cari saham AI sangat murah yang juga untung besar dari tarif Trump dan onshoring, lihat laporan gratis kami tentang saham AI jangka pendek terbaik.