HSBC Holdings berencana untuk menerbitkan total US$1,5 miliar obligasi perpetual, putaran ketiga penggalangan dana sejak Juni, dalam antisipasi permintaan pinjaman yang meningkat.
Obligasi subordinated contingent convertible akan diterbitkan pada hari Kamis dan membawa tingkat bunga sebesar 6,95 persen per tahun, menurut pengajuan ke bursa saham Hong Kong pada hari Selasa.
“Perusahaan bermaksud menggunakan hasil bersih dari penjualan sekuritas untuk tujuan korporasi umum dan untuk menjaga atau memperkuat lebih lanjut basis modalnya sesuai dengan persyaratan di bawah peraturan instrumen modal,” kata HSBC.
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang topik dan tren terbesar dari seluruh dunia? Dapatkan jawabannya dengan SCMP Knowledge, platform baru kami berisi konten yang dikurasi dengan penjelasan, FAQ, analisis, dan infografis yang disajikan oleh tim pemenang penghargaan kami.
HSBC mengumpulkan US$2,5 miliar pada bulan September melalui instrumen yang sama dengan tingkat bunga yang serupa dan US$1,5 miliar (US$1,12 miliar) pada bulan Juni dengan tingkat bunga 5,25 persen per tahun.
CEO HSBC Georges Elhedery mengatakan minggu lalu bahwa bank berencana untuk mengalihkan kembali US$1,5 miliar dari pasar “return rendah” ke Hong Kong dan bagian lain dari Asia. Foto: Dickson Lee alt=CEO HSBC Georges Elhedery mengatakan minggu lalu bahwa bank berencana untuk mengalihkan kembali US$1,5 miliar dari pasar “return rendah” ke Hong Kong dan bagian lain dari Asia. Foto: Dickson Lee>
“HSBC bersiap menghadapi permintaan pinjaman yang meningkat tahun ini,” kata Kenny Tang Sing-hing, ketua Institut Analis Keuangan Hong Kong dan Komentator Profesional. “Obligasi HSBC akan populer di kalangan investor karena harga yang menarik dan sekuritas juga dapat dikonversi menjadi saham.”
Federal Reserve AS dan Otoritas Moneter Hong Kong diperkirakan akan menurunkan suku bunga sebesar setengah persen tahun ini setelah menurunkan suku bunga sebesar satu poin tahun lalu, kata Tang, menambahkan bahwa biaya pendanaan yang lebih rendah akan meningkatkan ekonomi dan mendorong perusahaan untuk meminjam lebih banyak.
HSBC berencana untuk mengalihkan kembali US$1,5 miliar dari pasar “return rendah” ke Hong Kong dan bagian lain dari Asia, CEO Georges Elhedery mengatakan minggu lalu setelah mengungkapkan pertumbuhan laba bersih sebesar 2 persen untuk 2024.
Pemberi pinjaman berusia 160 tahun itu juga mengumumkan program pembelian kembali saham senilai US$2 miliar, sejalan dengan jumlah yang diumumkan setahun sebelumnya. HSBC menghabiskan US$9 miliar pada 2024 untuk pembelian kembali saham.
“Penggalangan dana terbaru datang pada waktu yang tepat,” kata Kenny Ng, seorang strategist di Everbright Securities International. “Hasil HSBC pada tahun 2024 bagus dan pasar saham lebih luas telah meningkat tajam selama sebulan terakhir.”
Cerita Berlanjut
Penggalangan dana bisa mendukung rencana pembelian kembali saham HSBC dan meningkatkan kinerja sahamnya, tambahnya.
Harga konversi obligasi terbaru HSBC ditetapkan pada US$3,4147. Dengan asumsi konversi penuh obligasi pada harga tetap saat ini, mereka akan mewakili 439 juta saham biasa, atau 2,41 persen dari modal saham yang diperluas.
Sekuritas akan diperdagangkan di Global Exchange Market Bursa Efek Irlandia dalam 30 hari setelah tanggal penawaran dan akan diterbitkan dalam denominasi US$200.000, dan kelipatannya US$1.000 setelahnya, menurut pengajuan.
Saham HSBC naik 1,5 persen menjadi HK$87,10 dalam sesi pagi. Harga saham pemberi pinjaman telah naik 15 persen tahun ini, sementara Indeks Hang Seng melonjak 18 persen selama periode yang sama.
Artikel ini awalnya muncul di South China Morning Post (SCMP), suara yang paling berwenang dalam melaporkan tentang Tiongkok dan Asia selama lebih dari satu abad. Untuk lebih banyak cerita SCMP, silakan jelajahi aplikasi SCMP atau kunjungi halaman Facebook dan Twitter SCMP. Hak cipta © 2025 South China Morning Post Publishers Ltd. Semua hak dilindungi undang-undang.
Hak cipta (c) 2025. South China Morning Post Publishers Ltd. Semua hak dilindungi undang-undang.