Saham Broadcom (AVGO) naik tajam hari Senin setelah perusahaan chipmaker ini mengumumkan kerja sama untuk menyediakan prosesor AI untuk OpenAI, pemimpin di bidang kecerdasan buatan. Kesepakatan Broadcom ini mirip dengan yang sudah dilakukan OpenAI dengan pesaingnya, AMD (AMD) dan Nvidia (NVDA).
Dalam kerja sama "strategis" mereka, OpenAI berencana menggunakan 10 gigawatt akselerator AI yang dirancang bersama Broadcom. Gigawatt adalah ukuran daya yang sekarang sering dipakai untuk menggambarkan kelompok besar prosesor AI. Kemitraan untuk beberapa tahun ini juga mencakup teknologi jaringan dari Broadcom.
Gelombang pertama sistem Broadcom akan dipasang di paruh kedua tahun 2026, kata perusahaan-perusahaan tersebut. Semuanya diperkirakan selesai pada akhir tahun 2029.
"Bekerja sama dengan Broadcom adalah langkah penting untuk membangun infrastruktur yang diperlukan untuk membuka potensi AI dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan bisnis," kata Sam Altman, pendiri dan CEO OpenAI, dalam sebuah siaran pers. "Mengembangkan akselerator kami sendiri menambah ekosistem mitra yang semuanya membangun kapasitas yang dibutuhkan untuk memajukan AI guna memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia."
Di pasar saham hari ini, saham Broadcom naik 9,9% menjadi 356.70.
Saham pabrik chip Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), yang lebih dikenal sebagai TSMC, naik 7,9% menjadi 302.89. TSMC memproduksi chip yang dirancang oleh Broadcom, AMD, Nvidia, dan lainnya.
Minggu lalu, OpenAI menandatangani kesepakatan dengan AMD untuk 6 gigawatt daya pemrosesan AI. Dan pada 22 September, OpenAI menandatangani kesepakatan dengan Nvidia untuk 10 gigawatt prosesor AI.
OpenAI juga baru-baru ini mengumumkan perjanjian pasokan dengan pembuat chip memori, Samsung dan SK Hynix.
OpenAI Disebut ‘Pusat Alam Semesta AI’
Rencana belanja modal OpenAI yang sangat besar membawa risiko dan imbalan bagi perusahaan perangkat keras komputer, kata analis Sekuritas Mizuho, Vijay Rakesh, dalam laporannya hari Minggu. Tapi, untuk saat ini, dampak positifnya lebih besar daripada yang negatif, katanya.
Rakesh mengulangi peringkat ‘outperform’ untuk tiga saham AI yang terkait dengan OpenAI: AMD, Broadcom, dan Nvidia. Dia mempertahankan target harga 410 untuk Broadcom tapi menaikkan target untuk AMD dan Nvidia.
Dia menaikkan target saham AMD menjadi 275 dari 205 dan menaikkan target saham Nvidia menjadi 225 dari 205.
Rakesh menyebut OpenAI "pusat alam semesta AI" karena rencana pengeluaran modalnya yang besar.
"Kami pikir gelombang belanja modal AI dan berita pendanaan AI saat ini sebagian besar didorong oleh OpenAI, yang juga menimbulkan kekhawatiran sirkularitas investor terutama dengan kemitraan neocloud dan internal yang tumpang tindih," kata Rakesh.
OpenAI diproyeksikan akan menghabiskan $700 miliar untuk infrastruktur komputasi AI pada tahun 2030, kata Rakesh.
Saham Broadcom Masuk Daftar IBD Tech Leaders
Analis CFRA Research, Angelo Zino, tetap positif pada saham Broadcom. Dia memberi peringkat ‘beli’ dengan target harga 380.
"Kami terus percaya bahwa visibilitas/pipeline (Broadcom) luar biasa dan perusahaan ini berada dalam posisi yang baik untuk mendapat manfaat dari pembangunan infrastruktur AI yang masif dari klien lama/baru, dengan tambahan potensi dari prospek pesanan skala besar dalam beberapa tahun mendatang," katanya dalam catatan untuk klien hari Senin.
CNBC melaporkan hari Senin bahwa OpenAI bukanlah pelanggan misterius senilai $10 miliar yang diumumkan Broadcom saat panggilan hasil perusahaan mereka bulan September. Para analis sebelumnya mengira pelanggan itu adalah OpenAI.
Dalam panggilan itu, CEO Broadcom Hock Tan mengatakan pelanggan besar keempat telah memesan chip AI khusus senilai $10 miliar. Analis mengatakan tiga pelanggan lainnya adalah unit Google dari Alphabet (GOOGL), induk Facebook Meta Platforms (META), dan induk TikTok ByteDance.
Dalam catatan untuk klien hari Senin, analis Melius Research Ben Reitzes menduga bahwa pelanggan keempat itu adalah perusahaan AI model bahasa besar seperti Anthropic.
Saham Broadcom ada di daftar IBD Tech Leaders bersama dengan AMD, Nvidia, dan TSMC. Broadcom juga ada di Leaderboard milik IBD.
Ikuti Patrick Seitz di X di @IBD_PSeitz untuk lebih banyak cerita tentang teknologi konsumen, perangkat lunak, dan saham semikonduktor.
ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:
Applied Digital Is The Latest AI Infrastructure Stock To Catch Fire
Morgan Stanley Raises Caution Flag On AI Financing Deals
Discover Profitable Trades Each Day With MarketDiem. See How.
Find Winning Stocks With MarketSurge Pattern Recognition & Custom Screens
Join IBD Live For Stock Ideas Each Morning Before The Open