EP Group yang berbasis di Republik Ceko mengumukan rencana untuk meluncurkan penawaran tender tunai sukarela buat retailer Prancis Fnac Darty sebelum akhir kuartal pertama tahun 2026.
Tawaran ini didukung secara bulat oleh dewan direksi retailer tersebut dalam prinsip dan akan dilakukan melalui anak perusahaan baru EP FR HoldCo.
Entitas ini dimiliki 56% plus satu saham oleh EP Group, yang dikontrol Daniel Kretinsky, dan 44% minus satu saham oleh J&T Capital Partners.
Berdasarkan perjanjian tender offer dengan Fnac Darty, EP Group bertujuan membeli semua saham dan obligasi yang dapat dikonversi atau ditukar menjadi saham (OCEANEs) yang belum mereka pegang, tanpa melakukan squeeze-out.
Grup tersebut menetapkan harga €36 ($42.72) per saham, termasuk dividen 2026 untuk tahun fiskal 2025, dan €81.09 per OCEANE, yang sudah memasukkan bunga €0.06.
Penawaran saham ini mewakili premium 19% dari harga penutupan pada 23 Januari 2026, 24% dari harga rata-rata tertimbang volume satu bulan dan 26% dari VWAP tiga bulan.
Pada tingkat itu, ekuitas Fnac Darty dihargai €1.1 miliar.
Ketua dan CEO EP Group Daniel Kretinsky berkata: “Sejak masuk ke dalam modal pada 2021, kami dapat menghargai kekuatan model omni-channel Fnac Darty dan relevansi strategi ‘Beyond Everyday’-nya. Dengan penawaran ramah ini, yang disambut baik oleh dewan direksi, kami ingin mengonsolidasi komitmen kami dengan menjadi pemegang saham mayoritas dalam jangka panjang.”
Afiliasi EP Group, VESA Equity Investment, yang masuk perusahaan pada 2021, memegang 28.5% saham per 26 Januari 2026.
Perusahaan menyatakan bahwa kantor pusat dan manajemen akan tetap di Prancis, mempertahankan tim kepemimpinan saat ini, menyesuaikan komposisi dewan untuk mencerminkan struktur kepemilikan baru, dan menjaga kebijakan dividen yang ada.
Kesepakatan ini didanai penuh, dengan fasilitas backstop untuk menutupi pelunasan utang dini yang dipicu oleh klausul perubahan kontrol.
Transaksi ini masih tunduk pada izin regulator, konsultasi karyawan, ambang batas caducity statuter lebih dari 50% modal atau hak suara, dan tinjauan oleh Otoritas Pasar Keuangan Prancis (AMF).
“EP Group rencanakan tender offer untuk saham dan obligasi Fnac Darty” awalnya dibuat dan diterbitkan oleh Retail Insight Network, merek milik GlobalData.
Informasi di situs ini disertakan dengan itikad baik hanya untuk tujuan informasi umum. Ini tidak dimaksudkan sebagai nasihat yang harus Anda andalkan, dan kami tidak memberikan pernyataan, jaminan, atau jaminan, baik tersurat maupun tersirat mengenai keakuratan atau kelengkapannya. Anda harus mendapatkan saran profesional atau spesialis sebelum mengambil, atau tidak mengambil, tindakan apa pun berdasarkan konten di situs kami.