Arista Networks Inc (NYSE:ANET) adalah satu dari Saham AI yang Tren di Wall Street. Pada 12 September, analis Goldman Sachs Hendi Susanto menaikkan target harga saham ke $175.00 (dari $155.00) dan tetap beri peringkat Beli. Target harga ini datang setelah acara analis perusahaan pada 11 September di Santa Clara, California.
Acara analis itu menyoroti model keuangan jangka panjang baru dengan pertumbuhan pendapatan 20% yang diharapkan di tahun 2026 dan CAGR mid-teens dari 2026-29. Membahas ini, perusahaan bilang bahwa mereka yakin dengan posisi pasar Arista sebagai vendor jaringan terbaik, didukung oleh software EOS-nya yang tawarkan performa, efisiensi, dan keandalan yang superior.
“Kami menghadiri hari analis ANET 2025 pada Kamis, 11 September di Santa Clara, California di mana perusahaan memperbarui kerangka keuangannya (outlook 2026, model keuangan jangka panjang baru) dan menjelaskan inisiatif strategis utama termasuk investasi di portofolio kampus dan go-to-market, serta inisiatif data center termasuk bluebox dan scale up Ethernet. Kami terdorong oleh panduan ANET di atas konsensus untuk pertumbuhan pendapatan 20% di 2026 dan ekspektasi untuk tumbuh di CAGR mid-teens% 2026-29, terutama mengingat (a) sejarah ANET yang menunjukkan kenaikan panduannya dari waktu ke waktu, dan (b) posisi pasarnya yang menguat sebagai vendor jaringan terbaik, didukung oleh EOS proprieternya yang bisa tawarkan kinerja jaringan lebih baik lewat manajemen lebih sederhana, efisiensi meningkat, dan keandalan yang lebih baik. Meskipun outlook margin EBIT ANET untuk 2026E dan 2029E di bawah konsensus, kami percaya ini mencerminkan konservatisme historis perusahaan, terutama mengingat ANET seharusnya dapatkan leverage operasional dari pertumbuhan pendapatan kuatnya meski ada kemungkinan investasi di inisiatif pertumbuhan. Pada akhirnya, kami dapat keyakinan bahwa Arista adalah penerima manfaat kunci dari belanja infrastruktur AI dan akan dapatkan angin tailwind dari (1) adopsi Ethernet yang tumbuh di backend scale-out oleh hyperscaler dan cloud AI; (2) penggunaan Ethernet yang muncul di scale-up (mulai 2027); dan (3) diversifikasi komputasi ke ASIC kustom dan portofolio merchant silicon yang lebih luas. Testimoni pelanggan (yang pertama diumumkan di konferensi kami minggu ini dan termasuk OpenAI, Anthropic, dan AMD), serta kemauan untuk tawarkan solusi bluebox adalah bukti lebih lanjut dari posisi kompetitif kuat perusahaan dan pentingnya di ekosistem AI.”
Arista Networks Inc (NYSE:ANET) mengembangkan, memasarkan, dan menjual solusi jaringan cloud.
Cerita Berlanjut