GATX udah setuju buat beli sekitar 105.000 gerbong kereta dari Wells Fargo senilai $4,4 miliar lewat usaha patungan (JV) baru mereka bareng Brookfield Infrastructure Partners dan mitra institusionalnya.
Kepemilikan saham awal JV dibagi antara GATX (30%) dan Brookfield Infrastructure (70%). GATX juga punya opsi buat pelan-pelan beli semua saham JV di masa depan.
Portofolio GATX termasuk gerbong tangki, gerbong barang, mesin pesawat cadanggan, sama kontainer tangki.
Portofolio yang dibeli, kebanyakan gerbong barang (95%), punya tingkat penggunaan 97% dan macam-macam jenis gerbong.
Presiden dan CEO GATX Robert Lyons bilang: “Selama lebih dari 125 tahun sejarah kami, kami udah kembangkan keahlian unik di aset, komersil, dan operasional yang bikin kami bisa beli dan kelola armada ini.”
“Yang penting, dengan beli aset seperti ini, kami bisa tetap fleksibel secara finansial dan terus kembangkan semua bisnis kami sambil manfaatkan peluang nilai dari aset yang dibeli.”
Brookfield Infrastructure juga setuju buat beli portofolio sewa finansial kereta Wells Fargo, yang termasuk sekitar 23.000 gerbong dan 440 lokomotif.
GATX bakal jadi manajer gerbong di JV, juga gerbong dan lokomotif sewa finansial yang dimiliki Brookfield Infrastructure.
Kontribusi awal GATX $400 juta di JV bakal dibayar pake arus kas operasional dan pembiayaan. Kalau opsi beli dipake, GATX bisa beli saham Brookfield dalam 10 tahun atau kurang.
Selain kontribusi mitra, untuk pembiayaan JV, Wells Fargo Securities, BofA Securities, MUFG Bank, dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) nyediakan pinjaman $3,2 miliar jangka 5 tahun dan fasilitas kredit $250 juta.
BofA Securities ngasih nasihat ke GATX dan Brookfield Infrastructure. Mayer Brown jadi penasihat hukum GATX, sedangkan Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom ngasih layanan hukum ke Brookfield Infrastructure.
Transaksi ini, tergantung persetujuan regulator, diharapkan selesai di kuartal pertama 2026 atau lebih awal.
Info di situs ini disediakan dengan itikad baik untuk tujuan informasi umum saja. Tidak dimaksudkan sebagai saran yang harus diandalkan, dan kami tidak memberikan jaminan apa pun atas keakuratan atau kelengkapannya. Kamu harus cari nasihat profesional sebelum ambil atau tidak ambil tindakan berdasarkan konten di situs kami.