Futures S&P 500 E-Mini (ESH26) untuk Maret pagi ini turun sedikit -0.03% setelah perdagangan dilanjutkan sesudah libur Natal. Aktivitas pasarnya tenang dan volume diperkirakan tetap rendah menjelang minggu Tahun Baru yang dipendekkan.
Hasil obligasi yang lebih tinggi hari ini membebani futures S&P 500. Hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun naik dua basis poin menjadi 4.15%.
Pada sesi perdagangan Rabu, tiga indeks saham utama Wall Street ditutup lebih tinggi, dengan S&P 500 mencetak rekor tertinggi baru. Saham Nike (NKE) naik lebih dari +4% dan menjadi penguat terbesar di S&P 500 dan Dow setelah sebuah laporan regulator mengungkapkan CEO Apple Tim Cook membeli 50.000 saham perusahaan sepatu itu. Juga, beberapa saham chip naik, dengan Micron Technology (MU) naik lebih dari +3% untuk memimpin penguat di Nasdaq 100 dan Lam Research (LRCX) dapat lebih dari +1%. Selain itu, Dynavax (DVAX) lonjak lebih dari +38% setelah Sanofi setuju untuk membeli perusahaan vaksin itu seharga kurang lebih $2.2 miliar. Di sisi bearish, saham Intel (INTC) turun sekitar -0.5% setelah Reuters melaporkan Nvidia menghentikan sementara pengujian penggunaan proses manufaktur Intel untuk membuat chip canggih.
Laporan Departemen Tenaga Kerja AS pada Rabu menunjukkan jumlah warga Amerika yang mengajukan klaim pengangguran awal pekan lalu turun -10K menjadi 214K, dibandingkan ekspektasi 224K.
Saat pedagang mencerna data ekonomi terbaru, mereka mempertahankan pandangan bahwa The Fed akan melakukan dua kali pemotongan suku bunga sebesar seperempat poin tahun depan. Sementara itu, futures suku bunga AS telah memprediksi probabilitas 84.5% untuk tidak ada perubahan suku bunga dan kemungkinan 15.5% untuk pemotongan 25 basis poin dalam rapat kebijakan moneter Januari nanti.
“Pasar saham akhirnya mulai mendapatkan beberapa keuntungan untuk Desember setelah beberapa minggu yang bergejolak, tepat waktu untuk reli Santa Claus pasar, yang kami harap akan terjadi dalam format tipikalnya,” kata Paul Stanley dari Granite Bay Wealth Management.
Reli Santa Claus merujuk pada kenaikan konsisten yang diamati di pasar saham selama lima hari perdagangan terakhir Desember dan dua hari perdagangan pertama Januari. Sejak 1950, S&P 500 memberikan rata-rata pengembalian 1.3%, mencetak keuntungan 78% dari waktu, menurut Adam Turnquist dari LPL Financial.
Di berita lain, Kementerian Luar Negeri China mengatakan pada Jumat mereka memberikan sanksi pada 10 individu dan 20 perusahaan pertahanan AS, termasuk unit St. Louis milik Boeing, terkait penjualan senjata ke Taiwan. Tindakan ini membekukan aset apa pun yang dimiliki perusahaan dan individu tersebut di China dan melarang organisasi dan individu domestik untuk berbisnis dengan mereka.
Cerita Berlanjut
Jadwal data ekonomi AS kosong pada hari Jumat.
Di pasar obligasi, hasil dari obligasi pemerintah AS 10-tahun patokan berada di 4.151%, naik +0.51%.
Sebagian besar pasar utama di Eropa tetap tutup hari ini untuk liburan.
Pasar saham Asia hari ini ditutup di zona hijau (naik). Indeks Komposit Shanghai China (SHCOMP) ditutup naik +0.10%, dan Indeks Saham Nikkei 225 Jepang (NIK) ditutup naik +0.68%.
Indeks Komposit Shanghai China berbalik dari kerugian awal dan ditutup lebih tinggi hari ini, memperpanjang kenaikan beruntun menjadi delapan sesi. Saham pertambangan emas unggul pada Jumat seiring harga emas naik ke rekor tertinggi baru. Saham baja juga naik setelah China mengatakan pada Jumat akan terus mengatur produksi baja mentah dan melarang penambahan kapasitas baru ilegal dari 2026 sampai 2030. Pada saat yang sama, saham teknologi mundur karena investor mengambil keuntungan setelah kenaikan kuat baru-baru ini. Sementara itu, indeks patokan mencatatkan pekan terkuatnya dalam dua bulan, dan analis mengharapkan momentum naik untuk terus berlanjut, didukung oleh yuan yang menguat. Yuan mencatat penutupan resmi terkuat dalam 2-1/2 tahun pada Kamis dan melayang tepat di bawah level psikologis penting 7 per dolar pada Jumat. Apresiasi mata uang “diharapkan dapat menggugah selera asing terhadap aset yuan, mendorong valuasi lebih tinggi dan meningkatkan likuiditas antarbank,” menurut Huatai Securities. Di berita lain, Xinquan Chen dari Goldman Sachs Research mengatakan bank sentral China mengisyaratkan potensi pelonggaran moneter dalam beberapa bulan ke depan, mencatat bahwa PBOC mengadopsi nada pelonggaran yang terukur dalam pernyataan rapat MPC kuartal keempat. Dalam berita perusahaan, Sichuan Swellfun Co. turun lebih dari -1% setelah perusahaan minuman keras itu membantah laporan media tentang kemungkinan pengambilalihan oleh perusahaan pesaing. Investor kini menantikan data keuntungan industri China bulan November, yang dijadwalkan dirilis pada Sabtu, yang akan memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan menghadapi tekanan kelebihan kapasitas.
Indeks Saham Nikkei 225 Jepang ditutup lebih tinggi hari ini, dipimpin oleh kenaikan saham teknologi dan kesehatan. Indeks patokan mencetak kenaikan mingguan kedua berturut-turut. Data pemerintah yang dirilis pada Jumat menunjukkan inflasi inti konsumen di ibu kota Jepang melunak pada Desember karena tekanan biaya makanan moderat, tetapi tetap di atas target Bank of Japan sebesar 2%, membuat bank sentral tetap pada jalur untuk pengetatan moneter lebih lanjut. Data ini mendukung pandangan BOJ bahwa inflasi inti akan turun di bawah target 2% dalam beberapa bulan mendatang seiring tekanan biaya mereda, sebelum naik lagi dengan cara yang lebih didorong permintaan yang akan membenarkan kenaikan suku bunga lebih lanjut. BOJ diperkirakan akan menaikkan suku bunga pada Juli dan Desember 2026, menurut catatan penelitian dari dua anggota Barclays’ FICC Research. Data terpisah menunjukkan output industri bulanan Jepang turun lebih dari perkiraan pada November di tengah tekanan berkelanjutan dari tarif AS, meskipun perusahaan mengharapkan output segera pulih. Selain itu, data menunjukkan pertumbuhan penjualan ritel melambat pada November tetapi kurang lebih sesuai dengan ekspektasi. Sementara itu, kabinet Jepang pada Jumat menyetujui anggaran awal rekor sebesar kurang lebih $785 miliar untuk tahun fiskal berikutnya, berusaha menyeimbangkan sikap fiskal proaktif Perdana Menteri Sanae Takaichi dengan kekhawatiran atas utang yang membengkak dengan membatasi penerbitan obligasi baru. Penerbitan obligasi pemerintah baru hanya akan meningkat sedikit dari 28.6 triliun yen tahun ini menjadi 29.6 triliun yen. Perlu dicatat, kementerian keuangan Jepang akan menerbitkan jumlah obligasi pemerintah super-panjang terkecil dalam 17 tahun pada tahun fiskal depan. Rencana penerbitan ini membantu mendorong hasil JGB super-panjang lebih rendah pada Jumat. Indeks Volatilitas Nikkei, yang memperhitungkan volatilitas tersirat dari opsi Nikkei 225, ditutup naik +15.98% menjadi 21.77.
CPI Inti Tokyo Jepang Desember naik +2.3% y/y, lebih lemah dari ekspektasi +2.5% y/y.
Produksi Industri Jepang November (preliminer) turun -2.6% m/m, lebih lemah dari ekspektasi -1.9% m/m.
Penjualan Ritel Jepang November naik +1.0% y/y, lebih kuat dari ekspektasi +0.9% y/y.
Tingkat Pengangguran Jepang November adalah 2.6%, sesuai dengan ekspektasi.
Pergerakan Saham AS Pra-Pasar
Nvidia (NVDA) naik sekitar +0.7% dalam perdagangan pra-pasar setelah menyetujui kesepakatan lisensi dengan startup AI Groq.
Saham chip sedikit lebih tinggi dalam perdagangan pra-pasar. Micron Technology (MU) naik lebih dari +1%, dan ON Semiconductor (ON) naik sekitar +0.5%.
Saham pertambangan emas naik dalam perdagangan pra-pasar setelah harga emas naik ke rekor tertinggi, dengan Freeport-McMoran (FCX) naik lebih dari +3% dan Newmont (NEM) dapat lebih dari +1%.
Coupang (CPNG) naik lebih dari +5% dalam perdagangan pra-pasar setelah perusahaan e-commerce Korea Selatan itu mengatakan semua data pelanggan yang bocor dalam pelanggaran tersebut telah dihapus oleh tersangka.
Biohaven (BHVN) anjlok lebih dari -14% dalam perdagangan pra-pasar setelah pengobatan eksperimentalnya untuk depresi gagal mencapai titik akhir utama dalam studi tahap menengah.
Anda bisa lihat lebih banyak pergerakan saham pra-pasar di sini
Sorotan Laporan Keuangan AS Hari Ini: Jumat – 26 Desember
Tidak ada.
Pada tanggal publikasi, Oleksandr Pylypenko tidak memiliki (baik langsung maupun tidak langsung) posisi di sekuritas apa pun yang disebut dalam artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini awalnya terbit di Barchart.com