Oleh Manya Saini dan Ateev Bhandari
(Reuters) – Perusahaan perangkat lunak desain Figma mengumumkan pada Rabu bahwa mereka telah mengumpulkan $1,22 miliar dalam penawaran perdana saham (IPO) di AS. Ini menunjukkan minat investor kembali pada perusahaan teknologi setelah jeda panjang.
Perusahaan yang berbasis di San Francisco ini dan beberapa investor yang sudah ada menjual 36,9 juta saham dengan harga $33 per lembar, lebih tinggi dari target awal $30-$32. Kisaran harga ini dinaikkan awal minggu ini, menandakan permintaan yang kuat.
Minat investor terhadap perusahaan teknologi berkembang pesat kembali muncul setelah pembekuan panjang di pasar modal AS, mendorong lebih banyak perusahaan untuk melantai di bursa.
Figma memutuskan go public setelah rencana akuisisi senilai $20 miliar oleh Adobe dibatalkan pada Desember 2023 karena masalah antimonopoli.
Banyak startup yang didanai ventura—khususnya di bidang perangkat lunak dan kecerdasan buatan—sekarang menguji permintaan pasar, berharap kenaikan valuasi dan suku bunga yang lebih rendah akan mendukung IPO di paruh kedua tahun ini.
Kesuksesan IPO ini bisa menjadi tes kepercayaan investor dan membuka jalan bagi startup teknologi lain yang ingin go public.
“Kesuksesan IPO seperti CoreWeave dan Circle menunjukkan lingkungan yang menarik untuk perusahaan teknologi dan mungkin pasar mulai terbuka lagi bagi emiten yang menunggu sejak awal 2022,” kata Sam Kerr, kepala pasar modal ekuitas di Mergermarket.
IPO ini memberi nilai Figma hampir $19,34 miliar (secara diluted)—lonjakan signifikan dari $12,5 miliar tahun lalu dalam penawaran tender yang memungkinkan karyawan dan investor awal mencairkan sebagian saham mereka.
Bahan Bakar IPO
Figma mengembangkan alat desain kolaboratif waktu nyata untuk produk digital dan berinvestasi besar-besaran dalam integrasi AI di platformnya.
“Kinerja Figma di pasar mungkin akan meningkatkan minat IPO bagi unicorn teknologi disruptif seperti Stripe dan Databricks di sisa tahun ini,” ujar Derek Hernandez, analis senior teknologi baru di PitchBook.
Perusahaan yang didukung investor besar Silicon Valley seperti Kleiner Perkins dan Sequoia ini menyusun IPO-nya sebagai lelang, meminta investor menyebutkan jumlah saham dan harga yang mau dibayar.
Saham Figma akan mulai diperdagangkan di Bursa Efek New York pada Kamis dengan kode “FIG.”
Morgan Stanley, Goldman Sachs, Allen & Company, dan J.P. Morgan menjadi penjamin utama IPO ini.
(Pelaporan oleh Ateev Bhandari dan Manya Saini di Bengaluru; Penyuntingan oleh Tasim Zahid)