Oleh Manya Saini dan Niket Nishant
(Reuters) – Figma menaikan kisaran harga yg diusulkan untuk penawaran perdana (IPO) di AS pada Senin dan sekarang menargetkan valuasi sebesar $18.8 miliar. Ini menunjukan minat investor yg kuat terhadap saham teknologi dengan pertumbuhan tinggi.
Perusahaan software desain ini, bersama beberapa investornya, berencana mengumpulkan $1.18 miliar dengan menjual hampir 37 juta saham di harga $30-$32 per lembar. Sebelumnya, harga yg diusulkan adalah $25-$28 per lembar.
Valuasi baru ini mendekati $20 miliar, seperti saat Adobe setuju untuk membelinya. Namun, Adobe membatalkan kesepakatan itu pada Desember 2023 setelah menghadapi kendala antitrust di Eropa dan Inggris.
"Investor merespon perusahaan dengan eksposur AI yg kredibel, dan Figma telah berhasil mengaitkan diri dengan tema itu," kata Kat Liu, Wakil Presiden di firma riset IPO, IPOX.
Syarat yg direvisi juga mencerminkan kenyamanan investor dgn ketidakpastian perdagangan dan kesediaan mereka mendukung perusahaan favorit.
Figma melaporkan pendapatan $228.2 juta untuk tiga bulan hingga 31 Maret, naik 46% dari tahun sebelumnya. Laba bersihnya melonjak tiga kali lipat jadi $44.9 juta.
"Kami yakin Figma adalah perusahaan yg tepat untuk memimpin di pasar publik karena fundamental kuat dan dominasi di pasar manajemen produk," kata analis D.A. Davidson dalam catatan mereka.
Setelah perlambatan saat tarif diumumkan April lalu, IPO mulai pulih secara stabil. Bankir berharap aktivitas akan meningkat setelah musim sepi berakhir, didorong oleh permintaan tinggi untuk perusahaan dengan pertumbuhan pesat.
Pemain pasar terkemuka yg memahami sentimen investor juga memperkirakan lingkungan yg lebih subur.
Minggu lalu, Presiden Blackstone Jon Gray mengatakan, "jeda pembuatan kesepakatan sudah berlalu."
Figma, yg rencananya menetapkan harga IPO pada Rabu, diperkirakan akan diperdagangkan dengan simbol "FIG" di Bursa Efek New York keesokan harinya.
Morgan Stanley, Goldman Sachs, Allen & Company, dan J.P.Morgan menjadi penjamin utama IPO ini.
(Pelaporan oleh Manya Saini dan Niket Nishant di Bengaluru; Penyuntingan oleh Sriraj Kalluvila dan Pooja Desai)