Oleh Arasu Kannagi Basil
20 Jan (Reuters) – Ethos Technologies, yang didukung perusahaan modal ventura Accel dan Sequoia, mengatakan pada Selasa mereka menargetkan valuasi hingga $1,26 miliar dalam penawaran perdana (IPO) di AS. Ini terjadi saat gelombang pencatatan perusahaan asuransi diperkirakan berlanjut hingga 2026.
Penjualan saham perdana dari perusahaan asuransi mencapai titik tertinggi dalam 20 tahun di Wall Street tahun lalu. Investor berbondong-bondong ke perusahaan yang terlindungi dari perang dagang Presiden AS Donald Trump.
Perusahaan teknologi asuransi jiwa ini dan beberapa pendukungnya berupaya mengumpulkan hingga $210,5 juta dengan menjual 10,5 juta saham dengan harga antara $18 dan $20 per saham.
Ethos menawarkan 5,1 juta saham, sementara pemegang saham seperti lengan modal ventura Alphabet, GV, dan General Catalyst menjual 5,4 juta saham.
Pasar IPO tahun 2026 diperkirakan akan bangkit dari awal yang relatif sepi. Perusahaan yang menunda pencatatan tahun lalu karena penghentian pemerintahan AS yang bersejarah kembali bersaing.
“Beberapa minggu pertama mungkin lebih sepi dari yang kami perkirakan, tapi tidak aneh melihat perusahaan ingin menunggu yang lain mencoba pasar dulu,” kata Matt Kennedy, strategis senior di Renaissance Capital, penyedia riset dan ETF fokus IPO.
“Rasanya seperti semua orang berbaris di awal balapan, menunggu pistol start ditembakkan.”
Didirikan pada 2016, Ethos menawarkan asuransi jiwa ke keluarga di seluruh AS lewat platform digitalnya.
Perusahaan mencatatkan laba $46,6 juta dari pendapatan $277,5 juta dalam sembilan bulan yang berakhir 30 September. Naik dari laba $39,3 juta pada pendapatan $188,4 juta setahun sebelumnya.
Pada 2021, perusahaan telah mengumpulkan $100 juta dari konglomerat Jepang SoftBank pada valuasi $2,7 miliar.
Goldman Sachs dan J.P. Morgan adalah manajer buku utama untuk IPO ini. Ethos akan tercatat di Nasdaq dengan simbol “LIFE.”
(Pelaporan oleh Arasu Kannagi Basil di Bengaluru; Penyuntingan oleh Vijay Kishore dan Sahal Muhammed)