Perusahaan tambang Kanada, Equinox Gold, telah setuju untuk menjual bisnisnya di Brazil ke anak perusahaan CMOC Group dengan harga $1,01 miliar. Ini dilakukan agar mereka bisa fokus untuk berkembang di Amerika Utara.
Penjualan ini mencakup kepemilikan 100% di Tambang Aurizona, Tambang RDM, dan Kompleks Bahia.
Dari kesepakatan ini, Equinox Gold akan menerima uang tunai sebesar $900 juta saat transaksi selesai, dengan penyesuaian yang biasa.
Ada juga kemungkinan pembayaran tambahan hingga $115 juta setahun setelahnya, jika target produksi tertentu tercapai.
Transaksi ini diharapkan selesai pada kuartal pertama tahun 2026, menunggu persetujuan regulator dan kondisi standar. Tidak ada syarat pembiayaan untuk transaksi ini.
Setelah penjualan, produksi Equinox Gold akan berasal dari tambang Valentine dan Greenstone di Kanada, tambang Mesquite di California, serta tambang El Limón dan Libertad di Nikaragua.
Equinox Gold berencana meningkatkan produksinya menjadi antara 700.000 hingga 800.000 ons emas pada 2026 seiring dengan peningkatan produksi di tambang Valentine dan Greenstone.
Perusahaan juga menandai pertumbuhan organik jangka pendek dari Ekspansi Valentine, fase dua Castle Mountain, dan rencana pengembangan baru di Los Filos, Meksiko.
Panduan produksi dan biaya resmi untuk tahun 2026 rencananya akan dikeluarkan awal tahun depan.
CEO Equinox Gold, Darren Hall, mengatakan: “Penjualan operasi Brazil adalah langkah penting untuk memposisikan Equinox Gold sebagai produsen emas fokus Amerika Utara, didukung arus kas yang kuat dan profil pertumbuhan kelas satu.”
“Dana hasil penjualan akan mengubah neraca kami dan segera memperkuat posisi keuangan dengan melunasi pinjaman $500 juta dan pinjaman Sprott $300 juta, serta mengurangi fasilitas kredit. Ini akan menurunkan beban bunga dan meningkatkan arus kas per saham. Perusahaan akan memiliki fleksibilitas lebih untuk mendanai pertumbuhan organik dan mempertimbangkan pengembalian modal.”
Setelah merger dengan Calibre Mining, Equinox Gold melakukan tinjauan mendalam atas portofolionya yang membesar dan menerima banyak permintaan dari pihak lain.
Transaksi akan dilakukan melalui penjualan saham dari beberapa anak perusahaan Equinox Gold di luar Brazil yang secara tidak langsung mengelola operasi di Brazil.
Hall menambahkan: “Menjual operasi Brazil menyederhanakan portofolio dan memungkinkan perusahaan mengalokasikan modal untuk peluang pertumbuhan organik dengan imbal hasil lebih tinggi dan risiko lebih rendah di Kanada dan AS.”
“Dengan fokus pada aset berumur panjang seperti Greenstone di Ontario, Valentine di Newfoundland dan Labrador, serta Castle Mountain di California, perusahaan bisa memberikan margin lebih kuat dan pengembalian berkelanjutan.”
“Dengan Valentine yang meningkat produksinya, kinerja Greenstone yang terus membaik, serta kontribusi stabil dari Mesquite dan Nikaragua, Equinox Gold berada di posisi yang baik untuk menciptakan nilai jangka panjang per saham bagi pemegang saham.”
BMO Capital Markets bertindak sebagai penasihat keuangan, sementara Blake, Cassels & Graydon dan Veirano Advogados menjadi penasihat hukum untuk Equinox Gold di Kanada dan Brazil.
Canaccord Genuity menasihati CMOC Group di sisi keuangan, sementara McCarthy Tétrault dan Mattos Filho memberikan nasihat hukum di Kanada dan Brazil.
Pada September lalu, Equinox Gold mengumumkan tuangan emas pertama di Tambang Emas Valentine di Newfoundland dan Labrador, Kanada.
Artikel “Equinox Gold agrees to sell Brazil portfolio to CMOC for $1.01bn” awalnya dibuat dan diterbitkan oleh Mining Technology, sebuah merek milik GlobalData.
Informasi di situs ini disertakan dengan itikad baik hanya untuk tujuan informasi umum. Ini tidak dimaksudkan sebagai saran yang harus diandalkan, dan kami tidak memberikan pernyataan, jaminan, atau jaminan apa pun, baik tegas maupun tersirat, mengenai keakuratan atau kelengkapannya. Anda harus mendapatkan nasihat profesional atau spesialis sebelum mengambil, atau tidak mengambil, tindakan apa pun berdasarkan konten di situs kami.