Perusahaan minyak dan gas EnQuest yang berbasis di Inggris telah menandatangani paket pinjaman senior senilai $800 juta.
Perjanjian ini berlaku untuk enam tahun dan terdiri dari pinjaman bergulir $400 juta serta fasilitas letter of credit (L/C) $400 juta yang juga bergulir.
Ada juga fitur akordion yang memungkinkan kedua bagian tersebut bisa ditambah masing-masing sampai $400 juta lagi.
Paket baru ini akan dipakai EnQuest untuk mengganti pinjaman lama mereka yang $500 juta, yang sebelumnya akan berakhir pada April 2027.
Perjanjian baru ini memberikan akses pendanaan yang lebih panjang dan memperkuat posisi likuiditas EnQuest.
Jonathan Copus, CFO EnQuest, bilang dia sangat senang dengan fasilitas baru ini. Menurutnya, ini memberikan struktur modal yang lebih baik, sederhana, fleksibel, dan sesuai dengan rencana pertumbuhan perusahaan.
Dia juga mengucapkan terima kasih kepada sindikat bank pemberi pinjaman baru dan berharap bisa bekerja sama untuk mencapai strategi EnQuest.
Proses refinancing ini didukung oleh sindikat delapan bank internasional, termasuk yang sudah lama bekerja sama dan peserta baru.
Fasilitas ini menggunakan syarat pinjaman standar berbasis cadangan, termasuk kebutuhan lindung nilai dan penyesuaian dasar pinjaman setiap setengah tahun.
Juga ada ketentuan jatuh tempo yang dikaitkan dengan obligasi berimbal hasil tinggi perusahaan.
Suku bunga awal untuk fasilitas pinjaman baru ditetapkan di angka SOFR ditambah 4%.
Bagian L/C yang lebih besar ini dirancang untuk memberikan jaminan jangka panjang untuk kewajiban keamanan dekomisioning mereka.
EnQuest beroperasi sebagai produsen energi independen dengan aset di Laut Utara Inggris dan Asia Tenggara. Perusahaan ini tercatat di Bursa Efek London.
Pada bulan Juli lalu, EnQuest mendapatkan perjanjian bagi hasil untuk Blok C lepas pantai Brunei Darussalam.
Artikel “EnQuest Amankan Paket Pinjaman $800 Juta” awalnya dibuat dan diterbitkan oleh Offshore Technology, sebuah merek milik GlobalData.
Informasi di situs ini dimaksudkan dengan itikad baik hanya untuk tujuan informasi umum. Ini tidak dimaksudkan sebagai nasihat yang dapat diandalkan, dan kami tidak memberikan pernyataan, jaminan, atau jaminan, baik tersurat maupun tersirat mengenai keakuratan atau kelengkapannya. Anda harus mendapatkan nasihat profesional atau spesialis sebelum mengambil, atau tidak mengambil, tindakan apa pun berdasarkan konten di situs kami.