Eksklusif – Nvidia mengejar peluang chip kustom senilai $30 miliar dengan unit baru – sumber Reuters

© Reuters. FOTO BERITA: Nvidia’s Grace Hopper superchips ditampilkan di Gigabyte selama COMPUTEX Taipei, salah satu pameran komputer dan teknologi terbesar di dunia, di Taipei, Taiwan, 30 Mei 2023. REUTERS / Ann Wang / File Photo

Oleh Max A. Cherney dan Stephen Nellis

SAN FRANCISCO (Reuters) – Nvidia sedang membangun unit bisnis baru yang berfokus pada desain chip khusus untuk perusahaan komputasi awan dan lainnya, termasuk prosesor kecerdasan buatan (AI) canggih, sembilan sumber yang akrab dengan rencananya mengatakan kepada Reuters.

Perusahaan desain dan pemasok chip AI global yang dominan bertujuan untuk mendapatkan bagian dari pasar chip AI kustom yang sedang berkembang pesat dan melindungi dirinya dari jumlah perusahaan yang semakin banyak mengejar alternatif terhadap produknya.

Perusahaan yang berbasis di Santa Clara, California ini menguasai sekitar 80% pasar chip AI kelas atas, posisi yang telah meningkatkan nilai pasar sahamnya sebesar 40% sejauh ini menjadi $1,73 triliun setelah meningkat lebih dari tiga kali lipat pada tahun 2023.

Pelanggan Nvidia (NASDAQ:), yang meliputi pencipta ChatGPT OpenAI, Microsoft (NASDAQ:), Alphabet (NASDAQ:) dan Meta Platforms (NASDAQ:), berlomba-lomba untuk mendapatkan pasokan chipnya yang semakin berkurang untuk bersaing dalam sektor AI generatif yang sedang berkembang pesat.

Chip H100 dan A100-nya berfungsi sebagai prosesor AI serbaguna untuk banyak pelanggan utama tersebut. Namun, perusahaan teknologi telah mulai mengembangkan chip internal mereka sendiri untuk kebutuhan khusus. Melakukannya membantu mengurangi konsumsi energi, dan potensial dapat mengurangi biaya dan waktu perancangan.

Saat ini, Nvidia mencoba berperan dalam membantu perusahaan-perusahaan ini mengembangkan chip AI kustom yang telah mengalir ke perusahaan pesaing seperti Broadcom (NASDAQ:) dan Marvell (NASDAQ:) Technology, kata para sumber yang enggan disebutkan namanya karena tidak diizinkan untuk berbicara di publik.

\”Jika Anda benar-benar mencoba mengoptimalkan hal-hal seperti daya, atau mengoptimalkan biaya untuk aplikasi Anda, Anda tidak mampu untuk menggunakan H100 atau A100,\” kata Greg Reichow, mitra umum di perusahaan modal ventura Eclipse Ventures dalam sebuah wawancara. \”Anda ingin memiliki campuran komputasi yang tepat dan hanya jenis komputasi yang Anda butuhkan.\”

Nvidia tidak mengungkapkan harga H100, yang lebih tinggi daripada A100 generasi sebelumnya, tetapi setiap chip dapat dijual seharga $16.000 hingga $100.000 tergantung pada volume dan faktor lainnya. Meta berencana untuk membawa total stoknya menjadi 350.000 H100 tahun ini.

Pejabat Nvidia telah bertemu dengan perwakilan dari Amazon.com (NASDAQ:), Meta, Microsoft, Google, dan OpenAI untuk membahas pembuatan chip kustom untuk mereka, kata dua sumber yang akrab dengan pertemuan tersebut. Selain chip pusat data, Nvidia telah mengejar pelanggan di sektor telekomunikasi, otomotif, dan video game.

Saham Nvidia naik 2,75% setelah laporan Reuters ini, membantu mengangkat saham chip secara keseluruhan. Saham Marvell turun 2,78%.

Pada tahun 2022, Nvidia mengatakan akan membiarkan pelanggan pihak ketiga mengintegrasikan beberapa teknologi jaringan propertinya dengan chip mereka sendiri. Perusahaan tersebut tidak mengatakan apa pun tentang program tersebut sejak saat itu, dan Reuters melaporkan ambisi lebih luasnya untuk pertama kalinya.

Juru bicara Nvidia menolak berkomentar selain dari pengumuman perusahaan pada tahun 2022.

Dina McKinney, mantan eksekutif Advanced Micro Devices (NASDAQ:) dan Marvell, memimpin unit kustom Nvidia dan timnya bertujuan untuk membuat teknologinya tersedia bagi pelanggan di cloud, nirkabel 5G, video game, dan otomotif, seperti yang tertera di profil LinkedIn. Namun, sebutan tersebut dihapus dan judulnya diubah setelah Reuters mencari komentar dari Nvidia.

Amazon, Google, Microsoft, Meta, dan OpenAI menolak berkomentar.

PASAR SENILAI $30 MILIAR

Menurut perkiraan dari firma riset 650 Group yang diungkapkan oleh Alan Weckel, pasar chip khusus pusat data akan tumbuh hingga sekitar $10 miliar tahun ini, dan meningkat dua kali lipat pada tahun 2025.

Pasar chip khusus yang lebih luas bernilai sekitar $30 miliar pada tahun 2023, yang setara dengan sekitar 5% dari penjualan chip global tahunan, menurut analis Needham Charles Shi.

Saat ini, desain silikon khusus untuk pusat data didominasi oleh Broadcom dan Marvell.

Dalam pengaturan yang khas, mitra desain seperti Nvidia akan menawarkan kepemilikan intelektual dan teknologi, tetapi meninggalkan fabrikasi chip, pengemasan, dan langkah tambahan kepada Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. atau produsen chip kontrak lainnya.

Masuknya Nvidia ke wilayah ini berpotensi menggerogoti penjualan Broadcom dan Marvell.

\”Dengan bisnis silikon khusus Broadcom mencapai $10 miliar, dan Marvell sekitar $2 miliar, ini adalah ancaman nyata,\” kata Dylan Patel, pendiri grup penelitian silikon SemiAnalysis. \”Ini adalah ancaman besar – ada lebih banyak persaingan yang memasuki arena tersebut.\”

DI LUAR AI

Nvidia sedang dalam pembicaraan dengan pembangun infrastruktur telekomunikasi Ericsson (BS:) untuk chip nirkabel yang mencakup teknologi unit pemrosesan grafis (GPU) perusahaan desain chip tersebut, kata dua sumber yang akrab dengan pembicaraan tersebut.

Ericsson menolak berkomentar.

Weckle dari 650 Group memperkirakan pasar chip khusus telekomunikasi akan tetap datar pada sekitar $4 miliar hingga $5 miliar per tahun.

Nvidia juga berencana untuk menyasar pasar otomotif dan video game, menurut sumber dan postingan media sosial publik.

Weckel memperkirakan pasar mobil kustom akan terus tumbuh dari kisaran saat ini sebesar $6 miliar hingga $8 miliar dengan tingkat pertumbuhan 20% per tahun, dan pasar chip kustom video game senilai $7 miliar hingga $8 miliar dapat meningkat dengan konsol generasi berikutnya dari Xbox dan Sony (NYSE:).

Konsol genggam Switch (NYSE:) terkini dari Nintendo sudah menggunakan chip Tegra X1 dari Nvidia. Versi baru konsol Switch yang diharapkan diluncurkan tahun ini kemungkinan akan menggunakan desain kustom Nvidia, kata sumber tersebut.

Nintendo menolak berkomentar.