Banyak analis Wall Street memperkirakan bahwa S&P 500 akan naik untuk tahun ketiga berturut-turut pada tahun 2025. Proyeksi bervariasi, tetapi perkiraan konsensus tampaknya adalah bahwa indeks tersebut bisa melonjak sekitar 10%. S&P saat ini sekitar sepertiga dari jalan untuk mencapai target tersebut.
Jika Wall Street benar, investor bisa membeli sebuah exchange-traded fund (ETF) S&P 500 seperti Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) dan menikmati keuntungan yang lumayan. Tetapi saya pikir ada opsi yang lebih baik bagi investor yang ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Saya memprediksi bahwa dua ETF Vanguard ini akan mengungguli S&P 500 tahun ini.
Jika saya harus memilih hanya satu ETF Vanguard yang paling mungkin mengalahkan S&P 500 pada tahun 2025, itu akan menjadi Vanguard Financials ETF (NYSEMKT: VFH). Dana ini fokus hanya pada saham perusahaan di sektor jasa keuangan.
Vanguard Financials ETF saat ini memiliki 409 saham keuangan. Saham-saham teratasnya termasuk JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, Mastercard, Visa, dan Bank of America. Karena ETF ini ditimbang berdasarkan kapitalisasi pasar, saham-saham mega-cap ini membentuk 30,7% dari total portofolio.
Dana ini hanya memberikan rata-rata pengembalian tahunan sebesar 6,7% sejak diluncurkan pada Januari 2004. Namun, dalam 12 bulan terakhir, ETF ini melonjak tajam, dengan sangat mengungguli S&P 500.
Anda mungkin perhatikan pada grafik bahwa Vanguard Financials ETF benar-benar meninggalkan S&P 500 pada November 2024. Tidak kebetulan bahwa itu terjadi ketika pemilihan presiden AS diadakan. Kebijakan yang diantisipasi dari administrasi Trump kedua dapat sangat menguntungkan saham-saham keuangan, terutama dengan prospek pengurangan beban regulasi.
Vanguard S&P 500 Growth ETF (NYSEMKT: VOOG) menempati posisi sebagai ETF Vanguard dengan performa terbaik pada tahun 2024. Dana ini naik lebih dari 31% dalam 12 bulan terakhir dibandingkan dengan kenaikan 23% untuk S&P 500.
Pertumbuhan adalah hal yang ditawarkan oleh Vanguard S&P 500 Growth ETF. Dana ini berusaha untuk melacak kinerja S&P 500 Growth Index, yang mencakup perusahaan-perusahaan pertumbuhan di S&P 500.
ETF Vanguard ini memiliki 209 saham dengan kapitalisasi pasar median sebesar $1,1 triliun. Saham-saham teratasnya termasuk Nvidia, Apple, Microsoft, Meta Platforms dari Facebook, dan Amazon. Semua saham ini kecuali Microsoft telah memberikan keuntungan yang lebih besar daripada S&P 500 dalam 12 bulan terakhir.
Apakah Vanguard S&P 500 Growth ETF dapat mempertahankan momentumnya? Saya kira bisa. Permintaan yang nampaknya tidak terpuaskan untuk kecerdasan buatan (AI) terus menjadi angin pendorong utama bagi banyak saham pertumbuhan teratas di S&P 500. Meskipun kekhawatiran tentang ancaman dari perusahaan AI Tiongkok DeepSeek menyebabkan beberapa saham tersandung dalam beberapa minggu terakhir, terutama Nvidia, saya curiga ini hanya akan menjadi penurunan sementara.
Meskipun saya memprediksi bahwa Vanguard Financials ETF dan Vanguard S&P 500 Growth ETF akan mengungguli S&P 500 tahun ini, saya mengakui kemungkinan bahwa ETF Vanguard lainnya mungkin tampil lebih baik. Misalnya, Vanguard Growth ETF (NYSEMKT: VUG) menjadi pemenang besar pada tahun 2024 dan bisa masuk ke garis depan dalam beberapa bulan mendatang.
Saya juga berpikir bahwa saham-saham small-cap mungkin siap untuk melampaui saham-saham large-cap. Hal ini bisa membuka jalan bagi dana-dana termasuk Vanguard Small Cap ETF (NYSEMKT: VB) dan Vanguard Small Cap Value ETF (NYSEMKT: VBR) untuk memberikan keuntungan yang mengesankan.
Sebelum Anda membeli saham di Vanguard World Fund – Vanguard Financials ETF, pertimbangkan hal ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi 10 saham terbaik yang mereka yakini layak dibeli oleh investor sekarang… dan Vanguard World Fund – Vanguard Financials ETF bukan salah satunya. 10 saham yang masuk daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk ke dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $795.728!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa total pengembalian rata-rata Stock Advisor adalah 926% — kinerja yang mengungguli pasar dibandingkan dengan 175% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru.
Pelajari lebih lanjut »
*Pengembalian Stock Advisor per 7 Februari 2025
JPMorgan Chase adalah mitra periklanan Motley Fool Money. Bank of America adalah mitra periklanan Motley Fool Money. John Mackey, mantan CEO Whole Foods Market, anak perusahaan Amazon, adalah anggota dewan direktur The Motley Fool. Randi Zuckerberg, mantan direktur pengembangan pasar dan juru bicara Facebook dan saudari dari CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg, adalah anggota dewan direktur The Motley Fool. Keith Speights memiliki posisi di Amazon, Apple, Berkshire Hathaway, Mastercard, Meta Platforms, Microsoft, Vanguard S&P 500 ETF, dan Vanguard Small-Cap Value ETF. The Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Amazon, Apple, Bank of America, Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, Mastercard, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Vanguard Index Funds-Vanguard Growth ETF, Vanguard Index Funds-Vanguard Small-Cap ETF, Vanguard S&P 500 ETF, dan Visa. The Motley Fool merekomendasikan opsi berikut: long January 2026 $395 calls pada Microsoft dan short January 2026 $405 calls pada Microsoft. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Prediksi: Dua ETF Vanguard Ini Akan Mengungguli S&P 500 Tahun Ini awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool