DNO, operator minyak dan gas asal Norwegia, telah mengumumkan penandatanganan perjanjian untuk mengakuisisi semua saham Sval Energi Group dari HitecVision dengan nilai perusahaan sebesar $1.6 miliar (Nkr17.24 miliar).
Kesepakatan ini, yang mencakup pembayaran tunai sebesar $450 juta, diharapkan akan meningkatkan aset DNO di Laut Utara dan memperkuat posisinya sebagai perusahaan minyak dan gas independen “terkemuka”.
DNO berencana untuk membiayai akuisisi ini dengan kas yang ada, fasilitas pembiayaan utang, obligasi baru, dan utang berbasis cadangan penghasilan, serta pembiayaan berbasis offtake.
Sval Energi memiliki kepentingan non-operasi di 16 lapangan yang sedang memproduksi di lepas pantai Norwegia, dengan produksi bersih sebesar 64.100 barel setara minyak per hari (boepd) pada tahun 2024.
Beberapa aset terbesar dalam hal cadangan terbukti dan probable (2P) bersih adalah Nova, Martin Linge, Eldfisk, dan Ekofisk.
Portofolio perusahaan ini mencakup 141 juta barel setara minyak (mboe) dalam cadangan 2P bersih dan 102mboe dalam sumber daya kontinjen net (2C).
Ketua Eksekutif DNO, Bijan Mossavar-Rahmani, mengatakan: “Ini adalah kesempatan langka untuk mengakuisisi portofolio aset minyak dan gas berkualitas tinggi di Norwegian Continental Shelf (NCS) dan kami telah bergerak cepat untuk merebutnya.
“Dengan biaya produksi unit yang rendah dan kebutuhan investasi jangka pendek yang terbatas, portofolio Sval Energi sangat menghasilkan uang dan akan membantu mendukung pengembangan berbagai penemuan yang telah kami buat di Norwegia baru-baru ini.”
Kesepakatan ini diharapkan akan meningkatkan produksi bersih DNO sebesar dua pertiga menjadi sekitar 140.000boepd pada tahun 2024, dengan cadangan 2P naik sebesar 50% menjadi 423mboe.
Selain itu, produksi Laut Utara untuk DNO akan melonjak empat kali lipat menjadi sekitar 80.000boepd, melebihi produksinya di wilayah Kurdistan Irak.
Cadangan 2P perusahaan di Laut Utara akan meningkat dari 48mboe menjadi 189mboe, sementara sumber daya 2C akan tumbuh dari 144mboe menjadi 246mboe.
Transaksi ini juga diharapkan akan membawa sinergi pajak, penghematan administrasi umum, dan pengurangan biaya pinjaman, memperbaiki posisi keuangan DNO.
Rekor eksplorasi sukses DNO di NCS, dengan 14 penemuan sejak tahun 2020, akan semakin diperkuat oleh akuisisi ini.
Penyelesaian transaksi ini diantisipasi pada pertengahan tahun 2025, dengan persetujuan regulasi dari Kementerian Energi Norwegia yang biasa diperlukan.
Pada Desember 2024, DNO mengumumkan penemuan minyak di lisensi PL1086 di lepas pantai Norwegia, menunjukkan kemungkinan adanya area baru di daerah tersebut.
“DNO akan mengakuisisi Sval Energi seharga $1.6 miliar, memperluas portofolio Laut Utara” awalnya dibuat dan diterbitkan oleh Offshore Technology, sebuah merek GlobalData.