10 saham yang kami suka lebih dari Energy Transfer ›
Arus kas di sektor energi cenderung lebih tidak stabil karena harga komoditas yang berubah-ubah. Tapi, beberapa saham energi tetap menghasilkan uang karena model bisnisnya hampir tidak terpengaruh langsung oleh harga komoditas. Ini memberi mereka uang untuk membayar dividen yang menguntungkan.
Energy Transfer (NYSE: ET), Kinder Morgan (NYSE: KMI), dan Williams (NYSE: WMB) mengelola aset midstream energi yang menghasilkan uang terus-menerus. Karena itu, mereka pilihan bagus untuk investor yang ingin dapat pendapatan pasif.
Energy Transfer punya jaringan aset midstream penting di seluruh negeri. Jaringan pipanya sepanjang lebih dari 130.000 mil mengangkut minyak, gas alam, dan komoditas lain dari daerah produksi ke pusat pasar di AS dan luar negeri lewat terminal ekspor. Kontrak berbasis fee dan struktur tarif yang diatur pemerintah mendukung 90% pendapatannya. Karena itu, MLP ini terus mencetak uang.
Di kuartal pertama, Energy Transfer menghasilkan lebih dari $2,3 miliar arus kas yang bisa dibagikan dan membagikan sekitar $1,1 miliar ke investor. Mereka menggunakan sisa uangnya untuk investasi proyek ekspansi ($945 juta) dan menjaga neraca keuangan yang kuat.
MLP ini juga menginvestasikan $5 miliar untuk proyek pertumbuhan tahun ini, yang akan selesai hingga akhir tahun depan. Ini akan meningkatkan arus kas stabil mereka di 2026 dan 2027. Energy Transfer berencana naikkan dividennya yang sekarang hasilnya lebih dari 7% sebanyak 3-5% per tahun.
Kinder Morgan punya portofolio infrastruktur energi yang tidak tergantikan. Mereka mengoperasikan salah satu jaringan pipa gas alam terbesar di AS dan terdepan dalam menangani produk minyak olahan serta mengangkut karbon dioksida.
64% arus kas Kinder Morgan berasal dari kontrak take-or-pay, yang membayar mereka terlepas dari volume atau harga. Lalu, 5% lainnya dijamin oleh kontrak lindung nilai, dan 26% berasal dari sumber berbasis fee dengan sedikit fluktuasi. Di kuartal pertama, mereka menghasilkan $1,2 miliar arus kas operasi, cukup untuk menutup dividen $642 juta dengan rasio 2x.
Mereka punya proyek ekspansi senilai $8,8 miliar yang akan beroperasi hingga 2030. Ini akan menambah sumber arus kas stabil mereka, sehingga bisa terus naikkan dividen yang sekarang hasilnya lebih dari 4%.
Williams mengelola salah satu infrastruktur gas alam terbesar di AS, termasuk pipa antarnegara bagian seperti Transco yang memasok gas ke pasar utama di Pantai Timur. Mereka juga punya operasi gathering & processing di daerah produksi utama.
48% arus kas Williams berasal dari aset transmisi yang sangat diatur, dan 43% dari aset berbasis fee. Di kuartal pertama, mereka menghasilkan hampir $1,5 miliar dana tersedia, cukup untuk menutup dividen dengan rasio nyaman 2,4x.
Williams sedang membangun banyak proyek, termasuk perluasan pipa Transco dan koneksi proyek laut dalam di Teluk. Mereka juga bangun pembangkit listrik gas alam untuk dukung permintaan pusat data AI. Proyek-proyek ini akan tingkatkan arus kas hingga 2030, memberi mereka lebih banyak kemampuan untuk naikkan dividen.
Perusahaan midstream seperti Energy Transfer, Kinder Morgan, dan Williams punya aset berbasis fee yang terus menghasilkan uang. Karena itu, mereka bisa bayar dividen menarik dan terus tumbuh, menjadikannya pilihan ideal untuk investor yang cari pendapatan pasif stabil.
Sebelum beli saham Energy Transfer, pertimbangkan ini:
Tim analis Stock Advisor baru saja memilih 10 saham terbaik untuk dibeli sekarang… dan Energy Transfer tidak masuk daftar. 10 saham ini bisa beri keuntungan besar dalam beberapa tahun ke depan.
Contohnya, Netflix masuk daftar ini di 17 Desember 2004—jika investasi $1.000 waktu itu, sekarang bisa jadi $664.089! Atau Nvidia di 15 April 2005—$1.000 jadi $881.731!
Stock Advisor punya rata-rata return 994%, jauh lebih baik dari S&P 500 yang hanya 172%. Jangan lewatkan daftar 10 saham terbaru dengan gabung Stock Advisor.
Lihat 10 sahamnya »
Return Stock Advisor* per 9 Juni 2025