Kami baru-baru ini menerbitkan daftar 15 Saham Keuangan Kapitalisasi Kecil yang Dibeli oleh Hedge Fund. Dalam artikel ini, kita akan melihat di mana The Carlyle Group Inc. (NASDAQ: CG) berdiri dibandingkan dengan saham keuangan kapitalisasi kecil lainnya yang dibeli oleh hedge fund.
Seperti sektor lain dalam ekonomi, sektor keuangan dan perbankan kemungkinan akan terkena dampak dari ketidakpastian tarif dan ketakutan resesi. Pada 8 April, Reuters melaporkan bahwa musim pendapatan bank kemungkinan akan beralih dari bank yang menghasilkan keuntungan menjadi bank yang mengalami kerugian. Mike Mayo, seorang analis di Wells Fargo mencatat bahwa musim pendapatan bank akan mengungkapkan dampak terbesar dari tarif dalam beberapa kuartal mendatang karena bank akan harus menyisihkan cadangan yang lebih tinggi untuk kerugian pinjaman akibat ketakutan resesi. Selain itu, Stephen Biggar, direktur lembaga keuangan di Argus Research, mencatat bahwa bank adalah cerminan langsung dari ekonomi, oleh karena itu ketika pasar melambat, sektor ini bisa menjadi yang paling terkena dampak.
Untuk membahas dampak tarif pada sektor perbankan, Suryansh Sharma, analis ekuitas senior di Morningstar bergabung dengan Yahoo Finance untuk wawancara pada 10 April. Dia mencatat bahwa tarif tersebut sangat agresif dibandingkan dengan yang diharapkan pasar. Agresivitas ini terkait dengan cakupan negara dan produk yang ditargetkan oleh tarif ini. Meskipun kebijakan ini dihentikan selama 90 hari, namun ketidakpastian masih jauh dari selesai. Sharma percaya bahwa jika tarif ini terus berlaku, itu akan merugikan ekonomi AS. Hal ini penting bagi sektor perbankan karena sektor ini erat terkait dengan kinerja makroekonomi Amerika Serikat. Oleh karena itu jika ekonomi tidak berjalan baik, sektor keuangan dan perbankan juga tidak akan berjalan baik.
Sharma lebih lanjut menjelaskan dampak tarif. Dia menekankan bahwa jika tarif tetap berlaku, kondisi makroekonomi kemungkinan akan semakin buruk, yang dapat mengarahkan ekonomi menuju resesi, yang berarti Federal Reserve akan memotong suku bunga lebih cepat dari yang diharapkan. Meskipun banyak sektor mendapat manfaat dari suku bunga yang lebih rendah, sektor perbankan tidak. Suku bunga yang lebih rendah berarti pendapatan bunga bersih yang menyusut untuk manajemen aset dan saham perbankan. Selain itu, mengingat tingkat ketidakpastian yang tinggi, pertumbuhan pinjaman juga diantisipasi akan menurun, sehingga memengaruhi aktivitas Merger and Acquisition secara keseluruhan. Sharma menyoroti bahwa pasar mengantisipasi bahwa administrasi Trump akan menghasilkan banyak aktivitas M&A yang mengarah pada booming sektor perbankan, namun situasi saat ini menunjukkan menuju kejatuhan sektor perbankan.
Terakhir, analis menyoroti bahwa Morningstar meyakini bahwa sektor perbankan masih undervalued dibandingkan dengan sektor lain, namun sangat sedikit undervalued. Oleh karena itu, dia menyarankan investor untuk sangat selektif dalam memilih bank yang ingin mereka investasikan. Dia menyukai saham keuangan yang memiliki kemampuan menghasilkan biaya yang kuat dan relatif lebih undervalued dari nilai wajar mereka.
Untuk menyusun daftar 15 saham keuangan kapitalisasi kecil yang dibeli oleh hedge fund, kami menggunakan Finviz Stock Screener dan database hedge fund Q4 2024 Insider Monkey. Dengan menggunakan screener, kami menggabungkan daftar saham jasa keuangan yang diperdagangkan dengan kapitalisasi pasar setidaknya $10 miliar. Untuk tujuan artikel ini, kami mendefinisikan saham jasa keuangan kapitalisasi kecil sebagai saham yang diperdagangkan dengan kapitalisasi pasar antara $10 miliar dan $20 miliar. Selanjutnya, setelah silang memeriksa kapitalisasi pasar dari Yahoo Finance, kami menempatkan saham-saham tersebut secara berurutan dari jumlah pemegang hedge fund yang meningkat. Dalam kasus di mana dua atau lebih saham dipegang oleh jumlah hedge fund yang sama, kami menggunakan kapitalisasi pasar sebagai pemecah kebuntuan. Harap dicatat bahwa data dikumpulkan pada 18 April 2025.
Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang diakumulasi oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kita dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi bulletin kami setiap kuartal memilih 14 saham kapitalisasi kecil dan besar setiap kuartal dan telah menghasilkan 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat detail lebih lanjut di sini).
The Carlyle Group Inc. (CG): Di Antara Saham Keuangan Kapitalisasi Kecil yang Dibeli oleh Hedge Fund
Seorang analis keuangan yang mempelajari fundamental portofolio bersama dari perusahaan-perusahaan kapitalisasi menengah.
Kapitalisasi Pasar: $12,946 Miliar
Jumlah Pemegang Hedge Fund: 32
The Carlyle Group Inc. (NASDAQ: CG) adalah perusahaan manajemen investasi internasional lainnya yang mengkhususkan diri dalam ekuitas swasta, manajemen aset alternatif, dan layanan keuangan yang dikelola. Perusahaan ini beroperasi melalui tiga segmen utama termasuk Ekuitas Global, Ekuitas Global, dan Solusi Investasi Global.
Pada 10 April, analis Barclays Benjamin Budish mempertahankan peringkat Beli pada saham dengan target harga $43. Ariel Fund menyebutkan The Carlyle Group Inc. (NASDAQ: CG) dalam surat investor Q4 2024 nya menyatakan bahwa perusahaan diperdagangkan lebih tinggi selama kuartal keempat atas berita pemilihan yang dianggap sebagai katalis positif bagi industri. Selain itu, dana juga percaya bahwa perusahaan keuangan diperdagangkan dengan diskon sehat dibandingkan dengan sektornya.
Pada tahun fiskal 2024, The Carlyle Group Inc. (NASDAQ: CG) memberikan hasil rekor dengan pertumbuhan pendapatan yang terkait dengan biaya tumbuh sekitar 30% year-over-year mencapai $1,1 miliar. Selain itu, total aset yang dikelola juga tumbuh 4% selama waktu yang sama mencapai $441 miliar. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh segmen Global Credits, yang tetap menjadi yang paling cepat tumbuh bagi perusahaan karena pendapatan tumbuh 22% year-over-year dan aset yang dikelola mencapai $190 miliar. Ini adalah salah satu saham keuangan kapitalisasi kecil yang dibeli oleh hedge fund.
Ariel Fund menyatakan hal berikut mengenai The Carlyle Group Inc. (NASDAQ: CG) dalam surat investor Q4 2024 nya:
“Selain itu, manajer aset alternatif, The Carlyle Group Inc. (NASDAQ: CG), diperdagangkan lebih tinggi selama kuartal dengan pemilihan AS yang secara luas dianggap sebagai katalis positif di seluruh industri. Investor mengharapkan pemerintahan yang akan datang akan menekankan deregulasi dan menunjukkan keterbukaan yang lebih besar terhadap kombinasi bisnis dibandingkan dengan rezim sebelumnya. Oleh karena itu, komentar positif manajemen seputar harapan untuk peningkatan aktivitas pasar modal, pertumbuhan pendapatan yang terkait dengan biaya, apresiasi dana ekuitas swasta serta pengembalian modal kepada pemegang saham melalui buyback mengirimkan saham lebih tinggi. Pada level saat ini, kami percaya CG diperdagangkan dengan diskon sehat dibandingkan dengan perkiraan nilai pasar swasta kami.”
Secara keseluruhan, CG menempati peringkat ke-14 dalam daftar saham keuangan kapitalisasi kecil yang dibeli oleh hedge fund. Meskipun kami mengakui potensi CG untuk tumbuh, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa saham AI menawarkan janji yang lebih besar untuk memberikan hasil yang lebih tinggi dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham AI populer kehilangan sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada CG tetapi diperdagangkan kurang dari 5 kali laba, cek laporan kami tentang saham AI termurah ini.
BERIKUTNYA: 20 Saham AI Terbaik untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik untuk Dibeli Sekarang Menurut Para Miliarder.
Pengungkapan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.