Kami baru-baru ini menerbitkan daftar 15 Saham Keuangan Small Cap yang dibeli oleh Hedge Fund. Dalam artikel ini, kami akan melihat di mana Equitable Holdings, Inc. (NYSE:EQH) berdiri dibandingkan dengan saham keuangan small cap lainnya yang dibeli oleh hedge fund.
Seperti sektor ekonomi lainnya, sektor keuangan dan perbankan kemungkinan akan mengalami dampak dari ketidakpastian tarif dan ketakutan resesi. Pada tanggal 8 April, Reuters melaporkan bahwa musim penghasilan bank kemungkinan akan beralih dari bank yang menghasilkan keuntungan menjadi merugi. Mike Mayo, seorang analis di Wells Fargo mencatat bahwa musim penghasilan bank akan mengungkapkan efek terbesar dari tarif dalam beberapa kuartal mendatang karena bank harus menyediakan cadangan yang lebih tinggi untuk kerugian pinjaman akibat ketakutan resesi. Selain itu, Stephen Biggar, direktur institusi keuangan di Argus Research, mencatat bahwa bank adalah cerminan langsung dari ekonomi, oleh karena itu ketika pasar melambat, sektor ini mungkin yang paling terkena dampak.
Untuk membicarakan dampak tarif pada sektor perbankan, Suryansh Sharma, analis ekuitas senior di Morningstar bergabung dengan Yahoo Finance untuk wawancara pada tanggal 10 April. Dia mencatat bahwa tarif tersebut sangat agresif dibandingkan dengan yang diharapkan pasar. Agresivitas ini terkait dengan luasnya negara dan produk yang ditargetkan oleh tarif ini. Meskipun kebijakan ini dijeda selama 90 hari, namun ketidakpastian masih jauh dari berakhir. Sharma percaya bahwa jika tarif ini terus berlaku, itu akan merugikan ekonomi AS. Hal ini penting bagi sektor perbankan karena sektor ini erat terkait dengan kinerja makroekonomi Amerika Serikat. Oleh karena itu jika ekonomi tidak berjalan dengan baik, sektor perbankan dan keuangan tidak akan berperforma baik.
Sharma lebih lanjut menjelaskan dampak tarif. Dia menekankan bahwa jika tarif tetap berlaku, kondisi makroekonomi kemungkinan akan semakin buruk, yang dapat mengarahkan ekonomi ke arah resesi, artinya Federal Reserve akan memangkas suku bunga lebih cepat dari yang diharapkan. Meskipun banyak sektor mendapat manfaat dari suku bunga yang lebih rendah, sektor perbankan tidak. Suku bunga yang lebih rendah berarti pendapatan bunga bersih yang lebih rendah untuk manajemen aset dan saham perbankan. Selain itu, mengingat tingkat ketidakpastian yang tinggi, pertumbuhan pinjaman juga diperkirakan akan mengalami penurunan, dengan demikian mempengaruhi keseluruhan aktivitas Merger and Acquisition. Sharma menekankan bahwa pasar mengharapkan bahwa pemerintahan Trump akan menghasilkan banyak aktivitas M&A yang mengarah pada booming sektor perbankan, namun situasi saat ini menunjukkan menuju kejatuhan sektor perbankan.
Lanjutan Cerita
Terakhir, analis menekankan bahwa Morningstar percaya bahwa sektor perbankan masih terlalu undervalued dibandingkan dengan sektor lain, namun sangat sedikit undervalued. Oleh karena itu, dia menyarankan investor untuk sangat selektif dalam memilih bank yang ingin mereka investasikan. Dia menyukai saham keuangan yang memiliki kemampuan menghasilkan biaya yang kuat dan relatif lebih undervalued daripada nilai wajar mereka.
Untuk menyusun daftar 15 saham keuangan small cap yang dibeli oleh hedge fund, kami menggunakan Finviz Stock Screener dan database hedge fund Q4 2024 Insider Monkey. Dengan menggunakan screener, kami mengumpulkan daftar saham layanan keuangan yang diperdagangkan dengan kapitalisasi pasar setidaknya $10 miliar. Untuk tujuan artikel ini, kami mendefinisikan saham layanan keuangan small cap sebagai saham yang diperdagangkan antara kapitalisasi pasar $10 miliar dan $20 miliar. Selanjutnya, setelah memeriksa silang kapitalisasi pasar dari Yahoo Finance, kami menempatkan saham-saham tersebut dalam urutan meningkat berdasarkan jumlah pemegang hedge fund. Dalam kasus di mana dua atau lebih saham dipegang oleh jumlah hedge fund yang sama, kami menggunakan kapitalisasi pasar sebagai pemutus keputusan. Harap dicatat bahwa data dikumpulkan pada tanggal 18 April 2025.
Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang diakumulasi oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi newsletter triwulanan kami memilih 14 saham small cap dan large cap setiap kuartal dan telah menghasilkan pengembalian 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat lebih banyak detail di sini).
Equitable Holdings, Inc. (EQH): Di Antara Saham Keuangan Small Cap yang Dibeli oleh Hedge Fund
Pasangan lanjut usia di taman dengan laptop, mewakili bagaimana perusahaan memberdayakan pelanggan untuk membuat keputusan investasi pensiun dan pajak tertunda terbaik.
Kapitalisasi Pasar: $14,381 Miliar
Jumlah Pemegang Hedge Fund: 47
Equitable Holdings, Inc. (NYSE:EQH) adalah perusahaan layanan keuangan diversifikasi yang menyediakan berbagai layanan termasuk perencanaan pensiun, manajemen kekayaan, dan manajemen aset. Perusahaan ini terutama fokus pada segmen pengembalian tinggi seperti pensiun dan manajemen aset dan memiliki lebih dari $1 triliun aset di bawah pengelolaan pada tahun 2024.
Pada tanggal 10 April, analis Jefferies Suneet Kamath mempertahankan peringkat Beli pada saham dengan target harga $66. Selama tahun fiskal 2024, Equitable Holdings, Inc. (NYSE:EQH) mengalami aliran masuk yang kuat dalam pensiun dan manajemen kekayaan yang didorong oleh kinerja pasar yang menguntungkan. Hal ini menyebabkan aset di bawah pengelolaan tumbuh sebesar 10% year-over-year. Manajemen mencatat bahwa aset yang lebih tinggi di bawah pengelolaan telah menyebabkan peningkatan pendapatan terkait biaya yang mendukung pertumbuhan perusahaan pada tahun 2025 dan seterusnya.
Equitable Holdings, Inc. (NYSE:EQH) menargetkan pertumbuhan generasi kas tahunan hingga $2 miliar pada tahun 2027 sambil mempertahankan rasio pembayaran sebesar 60% hingga 70%. Perusahaan ini adalah salah satu saham keuangan small cap terbaik yang dibeli oleh hedge fund.
Secara keseluruhan, EQH menempati peringkat ke-2 dalam daftar saham keuangan small cap yang dibeli oleh hedge fund. Meskipun kami mengakui potensi EQH untuk tumbuh, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa saham AI menjanjikan lebih besar untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham AI populer kehilangan sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada EQH tetapi diperdagangkan dengan kurang dari 5 kali laba mereka, lihat laporan kami tentang saham AI termurah ini.
LANJUTKAN MEMBACA: 20 Saham AI Terbaik Untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik untuk Dibeli Sekarang Menurut Para Miliarder.
Pemberitahuan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.