Kami baru-baru ini menerbitkan daftar Strategi Penangkapan Dividen: 15 Saham Berdividen Tinggi untuk Dibeli di Bulan April. Dalam artikel ini, kita akan melihat di mana Colgate-Palmolive Company (NYSE: CL) berada dibandingkan dengan saham berdividen terbaik lainnya untuk dibeli di bulan April.
Investasi dividen mungkin terlihat sebagai strategi yang sederhana pada permukaan, tetapi sebenarnya, itu memerlukan analisis yang lebih mendalam. Saham-saham ini dikenal karena daya tarik jangka panjangnya, sebuah sifat yang diakui oleh investor berpengalaman. Selama bertahun-tahun, saham-saham pertumbuhan dividen telah mengungguli kelas aset lain selama periode penurunan ekonomi.
Hal ini juga dapat diamati dalam lanskap ekonomi saat ini. Dengan perang perdagangan administrasi Trump atau data ekonomi yang lemah, saham-saham berdividen memiliki potensi untuk mengungguli, menurut para analis. Selain itu, saham-saham ini saat ini diperdagangkan dengan rasio harga-terhadap-laba yang lebih rendah dari pasar secara keseluruhan, yang bisa menjadi titik masuk yang bagus bagi investor pendapatan. Analis Wolfe Research, Chris Senyek juga menyarankan investor untuk memperhatikan saham-saham pertumbuhan dividen karena dapat berfungsi sebagai pelindung terhadap penurunan pasar. Inilah yang dikatakannya:
“Strategi dividen defensif favorit kami, aristokrat dividen, adalah tempat yang baik bagi investor untuk ‘bersembunyi’ dalam keadaan perlambatan ekonomi atau lingkungan resesi.”
Untuk ini, ia merekomendasikan untuk berinvestasi dalam Indeks Aristokrat Dividen, yang melacak kinerja perusahaan yang telah mencapai 25 tahun berturut-turut pertumbuhan dividen. Indeks ini mengungguli pasar secara keseluruhan tahun ini, melonjak lebih dari 2%, dibandingkan dengan penurunan hampir 5% pasar.
Meskipun aristokrat dividen mendapatkan keuntungan tahun ini, kinerja mereka dalam dua tahun terakhir kurang mengesankan. Dengan AI menjadi pusat perhatian, saham-saham dividen diabaikan oleh investor, meninggalkan banyak yang masih diperdagangkan dengan diskon. Para analis menyajikan pandangan yang kuat untuk saham-saham dividen tahun ini karena perubahan lanskap ekonomi dan politik. Menurut laporan dari BNY Investments, saham-saham dividen siap untuk pertumbuhan tahun ini karena saham teknologi juga telah memasuki wilayah dividen tahun lalu. Menggabungkan faktor pertumbuhan dan pendapatan bisa bermanfaat bagi ekuitas dividen. Pada September 2024, hampir 80% perusahaan di indeks S&P membayar dividen kepada pemegang saham, 24% di antaranya berasal dari sektor teknologi. Persentasenya telah tumbuh signifikan dari 13% satu dekade yang lalu, seperti yang dilaporkan oleh BNY.
Dividen yield adalah aspek penting dari investasi dividen, dan investor sering memperhatikan yield saat membuat keputusan investasi. Namun, jatuh ke dalam perangkap yield lebih banyak membahayakan daripada bermanfaat. Dan Lefkovitz, seorang strategist untuk Morningstar Indexes, membuat komentar berikut untuk investor dengan preferensi untuk yield tinggi:
“Sangat penting untuk selektif dalam hal membeli saham berdividen dan mengejar yield. Mencari area pasar yang paling kaya yield seringkali akan membawa Anda ke area yang bermasalah dan perangkap dividen – perusahaan yang memiliki yield yang bagus namun pada akhirnya tidak dapat dipertahankan. Anda harus menyaring untuk ketahanan dan keandalan dividen ke depan.”
Sementara saham-saham dividen kebanyakan dikenal karena daya tarik jangka panjangnya, beberapa investor juga mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek melalui strategi penangkapan dividen. Dengan menggunakan pendekatan ini, investor dapat membeli saham perusahaan tepat sebelum membayar dividen dan kemudian menjual saham-saham tersebut segera setelah menerima dividen. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk memanfaatkan pendapatan dividen sambil juga mendapatkan manfaat dari kenaikan harga saham menjelang pengumuman dividen. Oleh karena itu, kita akan melihat beberapa saham berdividen terbaik untuk strategi penangkapan dividen.
Metodologi Kami:
Untuk daftar ini, kami memilih saham-saham dividen yang akan diperdagangkan ex-dividen pada bulan April 2025. Tanggal ex-dividen menunjukkan hari batas untuk membeli saham untuk menerima pembayaran dividen yang akan datang. Saham-saham ini memiliki yield dividen di atas 2%, per 30 Maret. Saham-saham tersebut diurutkan berdasarkan tanggal ex-dividen mereka.
Di Insider Monkey, kami terobsesi dengan hedge fund. Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang diakumulasi hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi buletin berkuartal kami memilih 14 saham cap kecil dan besar setiap kuartal dan telah menghasilkan 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat detail lebih lanjut di sini).
Tanggal Ex-Dividend: 17 April
Yield Dividen per 30 Maret: 2,24%
Colgate-Palmolive Company (NYSE: CL) adalah perusahaan multinasional berbasis AS yang terkenal dengan kehadirannya yang kuat di Perawatan Gigi, Perawatan Pribadi, Perawatan Rumah, dan Nutrisi Hewan Peliharaan. Sebagai perusahaan konsumen, ia cenderung tetap stabil selama penurunan ekonomi, karena produk-produk penting seperti sabun pencuci piring dan deodoran lebih sedikit kemungkinan dipotong dari anggaran rumah tangga dibandingkan dengan barang-barang diskresioner. Meskipun banyak perusahaan di sektor barang rumah tangga berjuang dengan penurunan volume penjualan karena tantangan industri, Colgate-Palmolive telah berhasil menentang tren tersebut.
Dalam laporan keuangan fiskal 2024nya, Colgate-Palmolive Company (NYSE: CL) melampaui level pendapatan $20 miliar untuk pertama kalinya, mencerminkan kenaikan 4% tahun ke tahun. Ini juga menandai tahun keenam berturut-turut pertumbuhan penjualan organiknya dalam atau melebihi kisaran targetnya 3% hingga 5%. Momentum penjualan yang kuat dan efisiensi operasional yang ditingkatkan memperkuat lini bawahnya, dengan laba bersih dan laba per saham mencapai pertumbuhan dua digit dari tahun sebelumnya.
Colgate-Palmolive Company (NYSE: CL) memiliki sejarah pertumbuhan dividen yang kuat, mencakup 62 tahun berturut-turut. Pertumbuhan dividen ini didukung oleh lembar neraca perusahaan yang kuat. Pada FY24, ia melaporkan arus kas operasional lebih dari $4 miliar, yang tumbuh 10% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Arus kas bebasnya sebesar $3,5 miliar juga melonjak dari $3 miliar dalam periode tahun sebelumnya. Perusahaan juga mengembalikan $3,4 miliar kepada pemegang saham selama tahun tersebut melalui dividen dan pembelian saham. Saham ini memiliki yield dividen sebesar 2,24%, per 30 Maret.
Secara keseluruhan, CL menempati peringkat ke-2 dalam daftar saham berdividen terbaik untuk strategi penangkapan dividen. Meskipun kami mengakui potensi CL sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa beberapa saham dividen yang sangat undervalued memiliki janji yang lebih besar untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi, dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Jika Anda mencari saham dividen yang sangat undervalued yang lebih menjanjikan daripada CL tetapi diperdagangkan dengan 10 kali labanya dan pertumbuhan labanya pada tingkat dua digit setiap tahun, lihat laporan kami tentang saham dividen yang sangat murah.
LANJUTKAN MEMBACA: 20 Saham AI Terbaik untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik untuk Dibeli Sekarang Menurut Miliarder.
Pengungkapan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.