Kami baru-baru ini menerbitkan daftar 10 Pilihan Saham Louis Navellier dengan Potensi Kenaikan Besar. Dalam artikel ini, kita akan melihat di mana Comfort Systems USA, Inc. (NYSE:FIX) berdiri dibandingkan dengan pilihan saham Louis Navellier lainnya dengan potensi kenaikan besar.
Navellier & Associates adalah sebuah perusahaan manajemen keuangan independen yang didirikan pada tahun 1987 oleh analis saham terkemuka Louis Navellier. Berbasis di Reno, Nevada, perusahaan ini telah menghabiskan lebih dari tiga dekade memberikan strategi investasi yang konsisten dalam gaya kepada klien individu dan institusi. Misi intinya adalah untuk memaksimalkan pengembalian sambil mengelola risiko berlebih, menawarkan portofolio yang dibangun berdasarkan campuran analisis kuantitatif dan fundamental yang propietari. Berbeda dari perusahaan yang meniru indeks pasar, Navellier & Associates bertujuan untuk mengungguli mereka, membangun portofolio yang menunjukkan korelasi rendah dengan benchmark standar, diversifikasi yang lebih besar, dan volatilitas keseluruhan yang lebih rendah.
Filosofi investasi Navellier didasarkan pada metodologi pemilihan saham tiga langkah yang ketat dari bawah ke atas yang dirancang untuk mengidentifikasi ketidaksempurnaan dan peluang pertumbuhan tinggi di pasar. Langkah pertama dalam proses ini menggunakan sistem penyaringan kuantitatif propietari yang mengevaluasi data pasar dan statistik saham individual, mengukur risiko melalui standar deviasi dan imbal hasil melalui alpha. Ini mempersempit alam semesta investasi ke saham-saham yang menempati persentil teratas untuk karakteristik risiko/imbal hasil yang menguntungkan. Langkah kedua menggunakan analisis fundamental untuk menargetkan perusahaan-perusahaan dengan pertumbuhan laba yang kuat, margin keuntungan yang sehat, dan rasio harga-ke-untungannya yang masuk akal. Langkah ketiga dan terakhir melibatkan model optimasi propietari yang secara strategis mengalokasikan kepemilikan portofolio untuk memaksimalkan alpha dan meminimalkan volatilitas. Pendekatan terstruktur ini menghasilkan portofolio yang terdiversifikasi di sektor dan industri dan sangat cocok untuk investor jangka panjang yang bertujuan mencapai pertumbuhan yang stabil dalam berbagai kondisi pasar.
Louis Navellier, Pendiri, Ketua, Kepala Petugas Investasi, dan Kepala Petugas Kepatuhan perusahaan, terus mengawasi portofolio yang ia bantu buat. Sebagai suara yang sangat dihormati dalam komunitas keuangan, Navellier telah menerbitkan penelitian saham pertumbuhan kuantitatif sejak tahun 1980. Wawasannya telah tersebar luas di CNBC, Fox Business News, Bloomberg, dan MarketWatch, dan ia telah diprofilkan di publikasi keuangan terkemuka seperti Forbes, Fortune, Barron’s, dan The Wall Street Journal. Metodologi dan karirnya juga telah dipromosikan dalam buku-buku seperti Secrets of the Investment All-Stars dan Investing Under Fire.
Navellier & Associates mengelola lebih dari $1 miliar aset swasta dan institusi dan merupakan sumber terpercaya bagi individu dan organisasi berkekayaan tinggi. Perusahaan menawarkan ulasan portofolio yang dipersonalisasi yang mencakup analisis detail, penilaian risiko, dan rekomendasi investasi yang disesuaikan. Ukuran portofolio berkisar dari $100.000 hingga lebih dari $100 juta, dan semua keputusan investasi disesuaikan secara unik untuk selaras dengan tujuan keuangan, preferensi, dan toleransi risiko masing-masing klien. Komitmen ini terhadap layanan yang dipersonalisasi menegaskan keyakinan perusahaan bahwa setiap investor layak mendapatkan strategi yang disesuaikan dengan perjalanan keuangan mereka yang unik.
Saat pengajuan 13F terbarunya untuk kuartal keempat tahun 2024, Navellier & Associates melaporkan mengelola sekitar $834 juta dalam surat-surat berharga. Sepuluh kepemilikan teratas perusahaan mewakili 29,42% dari total portofolio, menyoroti pendekatan investasi yang difokuskan namun secara strategis terdiversifikasi yang berakar dalam dekade analisis sistematis dan keahlian pasar yang berpengalaman.
Kami mencari melalui pengajuan 13F Navellier & Associates Q4 2024 untuk mengidentifikasi pilihan saham Louis Navellier dengan potensi kenaikan terbesar. Dari data yang dihasilkan, kami memilih saham-saham dengan potensi kenaikan lebih dari 50% berdasarkan peringkat analis dan membahas mengapa saham-saham tersebut menonjol sebagai investasi potensial yang baik. Terakhir, kami menempatkan saham-saham berdasarkan target harga masing-masing menurut analis. Selain itu, kami telah menyebutkan sentimen hedge fund seputar masing-masing saham menggunakan data dari 1.009 hedge fund yang dilacak oleh Insider Monkey pada kuartal keempat tahun 2024.
Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang didominasi oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi buletin kuartalan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan pengembalian 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat detail lebih lanjut di sini).
Comfort Systems USA, Inc. (FIX): Di antara Pilihan Saham Louis Navellier dengan Potensi Kenaikan Besar
Seorang insinyur memeriksa instalasi listrik yang baru direnovasi.
Jumlah Pemegang Hedge Fund pada Q4: 50
Kepemilikan Ekuitas Navellier & Associates: $9,24 Juta
Potensi Kenaikan per 23 April: 42,2%
Comfort Systems USA, Inc. (NYSE:FIX), yang berbasis di Texas, adalah penyedia terkemuka layanan kontraktor mekanik dan listrik, yang sebagian besar melayani sektor konstruksi komersial baru. Selain bangunan baru, perusahaan menghasilkan pendapatan signifikan dari pemeliharaan dan peningkatan sistem yang ada, membentuk model layanan yang seimbang dan terdiversifikasi. Pilar utama dari strategi pertumbuhannya telah menjadi akuisisi, dengan Comfort Systems mengalokasikan rata-rata $82,5 juta setiap tahun untuk pembelian bisnis antara 2007 dan 2023, memungkinkannya untuk memperluas kemampuan dan jangkauan pasarannya.
Pada kuartal keempat tahun 2024, Comfort Systems USA, Inc. (NYSE:FIX) melaporkan hasil keuangan yang kuat, mencerminkan kesuksesan inisiatif strategisnya. Perusahaan melaporkan pendapatan sebesar $1,87 miliar, yang mewakili peningkatan 37,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Laba bersih melonjak menjadi $145,9 juta dari $91,6 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Perusahaan mengakhiri tahun dengan posisi keuangan yang kuat, dengan $550 juta dalam kas dan setara kas—lebih dari dua kali lipat dari $205 juta yang dipegang pada tahun 2023. Arus kas operasional mencapai $210,5 juta, sementara arus kas bebas mencapai $171,7 juta, menegaskan efisiensi perusahaan dalam mengubah pendapatan menjadi likuiditas yang kuat.
Pada bulan Februari, perusahaan memberikan imbalan kepada pemegang saham dengan meningkatkan dividen triwulanan sebesar 14,3%, membawa pembayaran hingga $0,40 per saham. Ke depan, Comfort Systems USA, Inc. (NYSE:FIX) memperkirakan pertumbuhan pendapatan toko yang sama sebesar 7–9% pada tahun 2025. Proyeksi ini didukung oleh permintaan yang meningkat dari sektor pusat data dan industri, serta tren makroekonomi yang lebih luas seperti reshoring manufaktur ke Amerika Serikat. Meskipun mencatat bahwa margin pada tahun 2024 sangat tinggi, manajemen tetap percaya untuk mempertahankan profitabilitas yang kuat.
Dengan catatan akuisisi yang terbukti, kinerja keuangan yang kuat, dan fokus strategis pada sektor yang berkembang, Comfort Systems USA, Inc. (NYSE:FIX) berada dalam posisi yang baik untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Eksekusi konsisten dan adaptabilitasnya dalam pasar yang berkembang membuatnya menjadi tambahan yang menarik untuk portofolio investasi jangka panjang apa pun.
Secara keseluruhan, FIX menempati peringkat ke-8 dalam daftar pilihan saham Louis Navellier dengan potensi kenaikan besar. Meskipun kami mengakui potensi FIX sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa saham AI menjanjikan pengembalian yang lebih tinggi dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal tahun 2025, sementara saham-saham AI populer kehilangan sekitar 25%. Jika Anda sedang mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada FIX tetapi diperdagangkan kurang dari 5 kali labanya, periksa laporan kami tentang saham AI termurah ini.
BACA SELANJUTNYA: 20 Saham AI Terbaik Untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik Untuk Dibeli Sekarang Menurut Miliaran.
Pengungkapan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.