Kami baru-baru ini menerbitkan daftar 10 Dividend Monarchs Terbaik untuk Diinvestasikan Sekarang. Dalam artikel ini, kami akan melihat di mana Lowe’s Companies, Inc. (NYSE:LOW) berdiri dibandingkan dengan Dividend Monarchs terbaik lainnya.
Investor yang fokus pada dividen umumnya sudah familiar dengan istilah seperti Dividend Aristocrats dan Dividend Kings, tetapi banyak yang mungkin tidak menyadari kelompok yang kurang dikenal yang disebut Dividend Monarchs. Meskipun termasuk dalam kategori saham pertumbuhan dividen secara umum, mereka memiliki gelar yang berbeda. Indeks Dividend Monarchs menyoroti perusahaan-perusahaan AS yang telah berhasil menaikkan dividen mereka secara konsisten selama setidaknya 50 tahun berturut-turut. Perusahaan-perusahaan ini telah melalui puluhan tahun naik turun pasar, menunjukkan ketahanan dan kinerja yang stabil dalam hal pertumbuhan dividen dan pengembalian saham. Sebagai evolusi dari Seri Indeks S&P Dividend Aristocrats yang terkenal, Indeks Dividend Monarchs S&P menetapkan standar yang lebih tinggi, mengakui kelompok yang lebih eksklusif dari pembayar dividen jangka panjang.
S&P Dow Jones Indices telah menjadi pelopor dalam strategi pertumbuhan dividen sejak tahun 1980-an, awalnya melacak perusahaan-perusahaan AS dengan setidaknya 10 tahun kenaikan dividen. Ketika jumlah perusahaan semacam itu bertambah, ambang batas dinaikkan menjadi 25 tahun, membentuk dasar Indeks Dividend Aristocrats, diluncurkan pada tahun 2005. Indeks ini menjadi benchmark yang sangat diakui, akhirnya berkembang untuk mencakup saham mid-cap dan small-cap serta pasar global. Pada April 2023, lebih dari $40 miliar aset ETF melacak indeks-indeks ini. Dengan jumlah perusahaan yang semakin meningkat melebihi 50 tahun berturut-turut dalam pertumbuhan dividen di berbagai kapitalisasi pasar, S&P memperkenalkan Indeks Dividend Monarchs pada tahun 2023 untuk mencerminkan kelompok elit baru ini.
Perbedaan kunci antara Dividend Kings dan Dividend Monarchs terletak pada kriteria inklusi. Meskipun keduanya membutuhkan setidaknya 50 tahun berturut-turut kenaikan dividen, Dividend Monarchs juga harus memenuhi standar spesifik yang ditetapkan oleh S&P. Untuk memenuhi syarat untuk masuk ke Indeks Dividend Monarchs, sebuah perusahaan harus menjadi bagian dari Komposit 1500, memiliki kapitalisasi pasar yang disesuaikan dengan kelayakan paling sedikit $2 miliar, menjaga nilai perdagangan harian rata-rata selama tiga bulan sebesar $5 juta atau lebih, dan secara konsisten meningkatkan dividen selama lima dekade. Lapisan kelayakan tambahan ini membuat Monarchs menjadi kelompok yang lebih selektif, berbasis indeks.
Perusahaan yang memenuhi persyaratan pertumbuhan dividen sulit 50 tahun cenderung menunjukkan profitabilitas dan stabilitas keuangan yang kuat. Menurut laporan S&P Dow Jones Indices yang tertanggal 30 April 2023, Indeks Dividend Monarchs mengungguli baik pasar umum maupun S&P Composite dari segi return on equity (ROE) dan menunjukkan laba yang lebih konsisten. Laporan tersebut juga mencatat bahwa, berdasarkan data back-tested sejak 31 Januari 2018, Indeks Dividend Monarchs menunjukkan sifat-sifat yang lebih defensif—menawarkan volatilitas yang lebih rendah dan penurunan yang lebih kecil daripada S&P 500 selama penurunan pasar.
Cerita Berlanjut
Meskipun Indeks Dividend Monarchs adalah konsep yang relatif baru dengan hanya lima tahun kinerja back-tested, indeks tersebut telah tumbuh secara signifikan selama periode tersebut, berkembang dari 11 menjadi 35 konstituen. Meskipun sejarah indeks tersebut pendek, perusahaan-perusahaan yang inklusi mereka memiliki catatan pertumbuhan dividen setidaknya 50 tahun berturut-turut, yang berasal dari tahun 1972. Menurut data yang disajikan oleh S&P Dow Jones Indices, kinerja perusahaan-perusahaan ini—diukur melalui kenaikan harga selama 50 tahun terakhir dan total return sejak Desember 1989—secara umum lebih unggul daripada pasar umum. Hal ini menunjukkan bahwa banyak konstituen indeks telah memberikan hasil jangka panjang yang lebih kuat. Oleh karena itu, kami akan melihat beberapa Dividend Monarchs terbaik untuk diinvestasikan.
Lowe’s Companies, Inc. (LOW): Salah Satu Dividend Monarchs Terbaik untuk Diinvestasikan Sekarang
Sebuah keluarga dengan antusias menjelajahi lorong-lorong toko perbaikan rumah.
Untuk daftar ini, kami memindai kepemilikan Indeks Dividend Monarchs S&P, yang melacak kinerja perusahaan dengan pertumbuhan dividen selama 50 tahun berturut-turut. Dari daftar tersebut, kami memilih 10 saham yang paling populer di antara dana lindung nilai, sesuai dengan database Insider Monkey Q4 2024. Saham-saham tersebut diurutkan berdasarkan jumlah dana lindung nilai yang memiliki saham di mereka.
Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang diakumulasi oleh dana lindung nilai? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kita dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari dana lindung nilai terbaik. Strategi newsletter triwulanan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan kembali 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat lebih banyak detail di sini).
Jumlah Pemegang Dana Lindung Nilai: 70
Lowe’s Companies, Inc. (NYSE:LOW) adalah perusahaan perbaikan rumah yang berbasis di Carolina Utara. Baru-baru ini, perusahaan ini telah memperkuat fokusnya pada area strategis utama untuk memperkuat daya saingnya. Perusahaan telah bekerja untuk meningkatkan kehadiran digitalnya, mengoptimalkan efisiensi rantai pasokan, dan meningkatkan keterlibatan pelanggan melalui teknologi yang ditingkatkan. Dengan menekankan pendekatan omnichannel—mengintegrasikan secara mulus operasi online dan toko fisiknya—Lowe’s bertujuan untuk menjaga profitabilitas yang stabil dan memberikan pengalaman berbelanja yang lancar di berbagai platform.
Pada kuartal keempat tahun 2024, Lowe’s Companies, Inc. (NYSE:LOW) mencatat pendapatan sebesar $18,55 miliar. Meskipun ini menandai sedikit penurunan tahun ke tahun sebesar 0,3%, laba melampaui ekspektasi sebesar $260 juta. Penjualan yang sebanding naik 0,2%, didorong oleh kenaikan solid dalam segmen Pro, aktivitas digital yang kuat, musim liburan yang sukses, dan upaya pemulihan pasca badai.
Pada akhir tahun, Lowe’s Companies, Inc. (NYSE:LOW) memiliki $1,8 miliar dalam bentuk kas dan setara—hampir dua kali lipat dari angka tahun sebelumnya sebesar $921 juta. Arus kas operasional naik menjadi $9,7 miliar dari $8,1 miliar pada tahun 2023, dan perusahaan mengembalikan $6,5 miliar kepada pemegang saham melalui dividen dan pembelian kembali saham. Karena posisi kas ini, Lowe’s memiliki salah satu catatan pertumbuhan dividen terpanjang, mencapai 59 tahun. Dividen per kuartalnya adalah $1,15 per saham dan memiliki hasil dividen sebesar 2,09%, per 15 April.
Secara keseluruhan, LOW menempati peringkat ke-5 dalam daftar Dividend Monarchs terbaik untuk diinvestasikan. Meskipun kami mengakui potensi LOW sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa beberapa saham dividen yang sangat undervalued memiliki lebih banyak janji untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi, dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Jika Anda mencari saham dividen yang sangat undervalued yang lebih menjanjikan daripada LOW tetapi diperdagangkan dengan 10 kali laba dan pertumbuhan laba dua digit setiap tahun, cek laporan kami tentang saham dividen yang sangat murah.
LANJUTKAN MEMBACA: 20 Saham AI Terbaik Untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik untuk Dibeli Menurut Miliarder.
Pernyataan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.