Kami baru saja menerbitkan daftar Deep Value Stocks ETFs: Top 10 Picks. Dalam artikel ini, kami akan melihat di mana iShares Focused Value Factor ETF (NYSE:FOVL) berdiri dibandingkan dengan ETF nilai dalam yang lain untuk diinvestasikan.
Tahun ini, saham pertumbuhan sebagian besar overvalued, diperdagangkan dengan premi besar dibandingkan dengan gelembung teknologi yang ribut pada tahun 2021. Oleh karena itu, Morningstar menyarankan para investor untuk mengurangi saham pertumbuhan dalam portofolio mereka dan fokus pada saham nilai. Pada tanggal 24 Maret 2025, Indeks Pasar AS Morningstar melihat kerugian tertinggi dalam saham kecerdasan buatan, sementara saham yang undervalued mengalami kenaikan. Saham nilai diperdagangkan dengan diskon 13% yang mengesankan dibandingkan dengan nilai wajar. Oleh karena itu, Morningstar menyarankan para investor untuk memilih saham small-cap, yang diperdagangkan dengan diskon 18% dibandingkan dengan saham large dan mid-cap, yang diperdagangkan dengan diskon yang sama dengan pasar secara umum.
William C. Nygren, mitra, manajer portofolio, dan kepala investasi di Harris Associates, percaya bahwa saat ini adalah waktu yang menarik untuk menjadi investor nilai karena perbedaan valuasi yang besar antara beberapa raksasa teknologi yang mendorong pasar secara umum dan segala sesuatu yang lain. Ini adalah waktu emas bagi investor nilai karena pasar begitu terkonsentrasi, yang berarti saham murah tersebar di seluruh industri lain, memberikan kesempatan unik untuk menyusun portofolio investasi yang terdiri dari saham dengan P/E rendah. Menurut Nygren, bukan hanya saham bank dan minyak yang terlihat murah saat ini. Perusahaan barang tahan lama, perawatan kesehatan, dan media juga memiliki valuasi yang menarik. Karena seorang investor nilai fokus pada membeli saham yang tidak difavoritkan pasar saat ini, mereka mendapatkan harga yang jauh lebih rendah. Seorang investor nilai harus berani menghadapi risiko, melangkah saat orang lain ragu, dan dengan sabar menunggu pasar untuk menyesuaikan kembali sehingga portofolio mereka dapat berkembang.
Demikian pula, investor nilai veteran Joel Greenblatt dari Gotham Asset Management mengakui bahwa sementara saham nilai di bawah kinerja dibandingkan dengan rekan pertumbuhan mereka selama dua dekade terakhir, investor yang memperhatikan dan bermain di pasar pasti dapat berhasil dan mengungguli pasar secara umum. Gotham Asset Management milik Greenblatt telah menghasilkan selisih positif selama tiga tahun terakhir, dan investor nilai tersebut mencatat bahwa untuk beberapa saham mega konsisten mengungguli pasar secara umum agak “abnormal”, mungkin memberi petunjuk bahwa pasar akan mereset jalurnya.
iShares Focused Value Factor ETF (FOVL): Di Antaranya Top Deep Value Stocks ETFs
Sebuah pemandangan dari langit-langit dari menara listrik, untuk menunjukkan seberapa banyak produk energi perusahaan tersebar.
Story Continues
Kami menyusun daftar kami dari ETF saham nilai terbaik dengan memilih pilihan konsensus dari beberapa situs web yang kredibel. Kami telah menyebutkan kinerja harga saham 5 tahun dari masing-masing ETF per 6 April 2025, merangking daftar tersebut berdasarkan kinerja harga saham yang meningkat. Selain itu, kami menganalisis kepemilikan teratas dari ETF ini untuk memberikan wawasan yang lebih dalam kepada para investor. Sentimen hedge fund dari database kuartal keempat 2024 Insider Monkey juga disertakan.
Mengapa kami tertarik pada saham yang diakumulasi oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mengalahkan pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi newsletter triwulanan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan 373,4% sejak Mei 2014, mengungguli benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat lebih banyak detail di sini).
Kinerja Harga Saham 5 Tahun per 6 April: 87,01%
iShares Focused Value Factor ETF (NYSE:FOVL) melacak hasil investasi Indeks Pilih Nilai Fokus, yang memberikan akses ke saham nilai large dan mid-cap Amerika. Dana ini menawarkan paparan terkonsentrasi terhadap pasar saham, mengikuti strategi berbasis aturan untuk menavigasi risiko. ETF ini didirikan pada 19 Maret 2019, dan memiliki aset bersih senilai $18,7 juta pada 4 April 2025. Portofolio dana terdiri dari 40 saham, dengan imbal hasil SEC 30 hari sebesar 2,93%. Rasio biayanya berada di 0,25%.
Salah satu saham nilai dalam yang diinvestasikan oleh iShares Focused Value Factor ETF (NYSE:FOVL) adalah UGI Corporation (NYSE:UGI). Ini adalah perusahaan yang berbasis di Pennsylvania yang mendistribusikan, menyimpan, dan mengangkut produk energi di AS dan di seluruh dunia. Perusahaan ini memiliki empat divisi bisnis – Utilitas, Midstream & Pemasaran, UGI International, dan AmeriGas Propane. Pada 20 Maret, Julian Dumoulin-Smith, seorang analis dari Jefferies, mempertahankan peringkat Beli pada UGI dan menaikkan target harga dari $35 menjadi $38. Analis tersebut mencatat bahwa anak perusahaan UGI, AmeriGas, telah mempercepat upaya pelunasan utangnya, yang kemungkinan akan menghasilkan pertumbuhan EBITDA di FY 2025 dan seterusnya.
Menurut basis data kuartal keempat Insider Monkey, 27 hedge fund memiliki saham dalam UGI Corporation (NYSE:UGI), dibandingkan dengan 26 dana pada kuartal sebelumnya. AQR Capital Management milik Cliff Asness adalah pemegang posisi terbesar di perusahaan tersebut, dengan 2,4 juta saham senilai lebih dari $68 juta.
Secara keseluruhan, FOVL menempati peringkat ke-5 di antara Deep Value Stocks ETFs: Top 10 Picks. Meskipun kami mengakui potensi ETF saham nilai dalam, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa saham kecerdasan buatan menjanjikan pengembalian yang lebih tinggi, dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham kecerdasan buatan yang naik sejak awal 2025, sementara saham kecerdasan buatan populer kehilangan sekitar 25%. Jika Anda mencari saham kecerdasan buatan yang lebih menjanjikan daripada FOVL tetapi diperdagangkan dengan kurang dari 5 kali laba, periksa laporan kami tentang saham kecerdasan buatan termurah ini.
LANJUTKAN MEMBACA: 20 Saham AI Terbaik Untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik Untuk Dibeli Sekarang Menurut Miliarder.
Pengungkapan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.