Kami baru saja menerbitkan daftar Deep Value Stocks ETFs: Top 10 Picks. Dalam artikel ini, kami akan melihat di mana WisdomTree U.S. Value Fund (NYSE:WTV) berdiri dibandingkan dengan ETF nilai yang dalam lainnya untuk diinvestasikan.
Tahun ini, saham pertumbuhan sebagian besar overvalued, diperdagangkan dengan premi besar dibandingkan dengan gelembung teknologi yang menggila pada tahun 2021. Oleh karena itu, Morningstar menyarankan agar para investor mengurangi saham pertumbuhan dalam portofolio mereka dan fokus pada saham nilai. Pada 24 Maret 2025, Indeks Pasar AS Morningstar melihat kerugian tertinggi dalam saham kecerdasan buatan, sementara saham yang undervalued mengalami kenaikan. Saham nilai diperdagangkan dengan diskon yang mengesankan sebesar 13% dibandingkan dengan nilai wajar. Oleh karena itu, Morningstar menyarankan para investor untuk memilih saham small-cap, yang diperdagangkan dengan diskon 18% dibandingkan dengan nilai wajar, dibandingkan dengan ekuitas large dan mid-cap, yang diperdagangkan dengan diskon yang sama dengan pasar secara keseluruhan.
William C. Nygren, mitra, manajer portofolio, dan chief investment officer di Harris Associates, percaya bahwa ini adalah waktu yang menarik untuk menjadi investor nilai saat ini karena selisih valuasi yang besar antara beberapa raksasa teknologi yang menggerakkan pasar secara luas dan segala sesuatu yang lain. Ini adalah waktu emas bagi investor nilai karena pasar begitu terkonsentrasi, yang berarti saham murah tersebar di seluruh industri lain, memberikan kesempatan unik untuk menyusun portofolio investasi yang terdiri dari saham dengan P/E rendah. Menurut Nygren, bukan hanya saham bank dan minyak yang terlihat murah saat ini. Perusahaan konsumen tahan lama, perawatan kesehatan, dan media juga memiliki valuasi yang menarik. Karena seorang investor nilai fokus pada membeli saham yang tidak difavoritkan pasar pada saat itu, mereka mendapatkan harga yang jauh lebih rendah. Seorang investor nilai harus berani melawan segala rintangan, melangkah saat orang lain ragu, dan dengan sabar menunggu pasar untuk menyesuaikan kembali sehingga portofolio mereka bisa berkembang.
Demikian pula, investor nilai veteran Joel Greenblatt dari Gotham Asset Management mengakui bahwa sementara saham nilai di bawah kinerja dibandingkan dengan saham pertumbuhan mereka selama dua dekade terakhir, investor yang memperhatikan dan memainkan pasar dengan cermat tentu dapat berhasil dan mengalahkan pasar secara keseluruhan. Gotham Asset Management milik Greenblatt telah menghasilkan selisih positif selama tiga tahun terakhir, dan investor nilai tersebut mencatat bahwa untuk beberapa saham mega secara konsisten mengalahkan pasar secara luas adalah “tidak normal”, mungkin mengisyaratkan bahwa pasar akan mengatur ulang jalurnya.
WisdomTree U.S. Value Fund (WTV): Di Antara Top Deep Value Stocks ETFs
Jonathan Weiss/Shutterstock.com
Kami kurasi daftar ETF saham nilai dalam terbaik kami dengan memilih pilihan konsensus dari beberapa situs web yang kredibel. Kami telah menyebutkan kinerja harga saham selama 5 tahun dari setiap ETF pada 6 April 2025, merangking daftar tersebut dalam urutan naik dari kinerja harga saham. Selain itu, kami menganalisis kepemilikan teratas dari ETF-ETF ini untuk memberikan wawasan yang lebih dalam kepada para investor. Sentimen hedge fund dari basis data Q4 2024 Insider Monkey juga disertakan.
Story Continues
Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang diakumulasi oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kita dapat mengalahkan pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi buletin triwulanan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah mengembalikan 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat detail lebih lanjut di sini).
Kinerja Harga Saham 5 Tahun hingga 6 April: 107,39%
WisdomTree U.S. Value Fund (NYSE:WTV) berinvestasi dalam perusahaan-perusahaan AS yang berkualitas tinggi dan menawarkan hasil bagi pemegang saham yang kuat. Dana ini mendorong investasi jangka panjang dan berfokus pada pendekatan model yang disiplin. Pada 4 April 2025, WTV menawarkan rasio biaya sebesar 0,12% dan memiliki total aset senilai hampir $760 juta. ETF ini memiliki imbal hasil SEC 30 hari sebesar 1,97%, dan didirikan pada 23 Februari 2007.
Raksasa tembakau Amerika, salah satu saham nilai dalam teratas di Wall Street, Altria Group, Inc. (NYSE:MO) merupakan posisi terbesar dalam portofolio WisdomTree U.S. Value Fund (NYSE:WTV). Pada 27 Februari, Altria mengumumkan dividen kuartal sebesar $1,02 per saham, yang akan didistribusikan pada 30 April, kepada pemegang saham yang terdaftar pada 25 Maret. Altria Group, Inc. (NYSE:MO) telah meningkatkan pembayaran dividen selama 55 tahun berturut-turut.
Menurut basis data kuartal keempat Insider Monkey, 47 hedge fund memegang posisi long dalam Altria Group, Inc. (NYSE:MO), dibandingkan dengan 32 dana pada kuartal sebelumnya. Arrowstreet Capital milik Peter Rathjens, Bruce Clarke, dan John Campbell adalah pemegang saham terbesar perusahaan ini, dengan 22,2 juta saham senilai $1,16 miliar.
Secara keseluruhan, WTW menempati peringkat ke-3 di antara Deep Value Stocks ETFs: Top 10 Picks. Meskipun kami mengakui potensi ETF saham nilai dalam, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa saham kecerdasan buatan memiliki potensi lebih besar untuk memberikan imbal hasil yang lebih tinggi, dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham kecerdasan buatan yang naik sejak awal 2025, sementara saham kecerdasan buatan populer kehilangan sekitar 25%. Jika Anda mencari saham kecerdasan buatan yang lebih menjanjikan daripada WTW tetapi diperdagangkan dengan kurang dari 5 kali laba, periksa laporan kami tentang saham kecerdasan buatan termurah ini.
BACA SELANJUTNYA: 20 Saham AI Terbaik Untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik Untuk Dibeli Sekarang Menurut Miliarder.
Pengungkapan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.