SAN DIEGO, CA / ACCESSWIRE / 16 September 2024 / Dermata Therapeutics, Inc. (NASDAQ:DRMA)(NASDAQ:DRMAW) (\”Dermata,\” atau \”Perusahaan\”), sebuah perusahaan bioteknologi tahap akhir yang fokus pada pengobatan penyakit dan kondisi kulit medis dan estetika, hari ini mengumumkan bahwa telah masuk ke dalam perjanjian definitif untuk penerbitan dan penjualan sejumlah 1.912.569 saham biasa (atau waran pra-dana sebagai gantinya) dan waran seri A pendamping untuk membeli hingga 1.912.569 saham biasa dan waran seri B jangka pendek untuk membeli hingga 1.912.569 saham biasa dengan harga pembelian sebesar $1,83 per saham biasa (atau per waran pra-dana sebagai gantinya) dan waran pendamping dalam penempatan swasta yang dipatok pada pasar di bawah aturan Pasar Saham Nasdaq. Warrant seri A dan waran seri B akan memiliki harga pelaksanaan sebesar $1,58 per saham dan akan dapat dilaksanakan segera setelah diterbitkan. Warrant seri A akan kedaluwarsa lima setengah tahun dari tanggal penerbitan dan warrant seri B akan kedaluwarsa delapan belas bulan dari tanggal penerbitan. Penutupan penawaran diharapkan akan terjadi pada atau sekitar 17 September 2024, tergantung pada pemenuhan kondisi penutupan yang biasa.
H.C. Wainwright & Co. bertindak sebagai agen penempatan eksklusif untuk penawaran ini.
Hasil kotor dari penawaran diperkirakan sekitar $3,5 juta, sebelum dikurangi biaya agen penempatan dan biaya penawaran lain yang harus dibayar oleh Perusahaan. Perusahaan bermaksud untuk menggunakan hasil bersih dari penawaran untuk tujuan korporasi umum yang mencakup, tanpa batasan, penelitian dan studi pra-klinis yang sedang berlangsung, uji klinis, pengembangan teknologi biologis dan farmasi baru, berinvestasi atau mengakuisisi perusahaan yang sinergis atau komplementer dengan teknologi Perusahaan, kegiatan lisensi terkait kandidat produk saat ini dan masa depan Perusahaan, serta pengembangan teknologi baru, berinvestasi atau mengakuisisi perusahaan yang mengembangkan teknologi baru, kegiatan lisensi, atau akuisisi bisnis lain dan modal kerja.
Surat-surat yang dijelaskan di atas ditawarkan dalam penempatan swasta berdasarkan Pasal 4(a)(2) dari Undang-Undang Sekuritas tahun 1933, sebagaimana telah diubah (\”Undang-Undang Sekuritas\”), dan/atau Peraturan D yang dikeluarkan di bawahnya dan, bersama dengan saham biasa yang mendasari warrant, belum didaftarkan di bawah Undang-Undang Sekuritas, atau undang-undang sekuritas negara bagian yang berlaku. Oleh karena itu, warrant dan saham biasa yang mendasarinya tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat kecuali berdasarkan pendaftaran efektif atau pengecualian yang berlaku dari persyaratan pendaftaran Undang-Undang Sekuritas dan undang-undang sekuritas negara bagian yang berlaku. Berdasarkan perjanjian hak registrasi dengan investor, Perusahaan telah setuju untuk mengajukan pernyataan registrasi kembali yang mencakup surat-surat yang dijelaskan di atas.
Siaran pers ini tidak akan merupakan tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli surat-surat berharga ini, dan tidak akan ada penjualan surat-surat berharga ini di negara bagian atau yurisdiksi lain di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi di bawah undang-undang sekuritas negara bagian atau yurisdiksi lain tersebut.
Tentang Dermata Therapeutics
Dermata Therapeutics, Inc. adalah perusahaan bioteknologi tahap akhir yang berfokus pada pengobatan penyakit dan kondisi kulit medis dan estetika. Kandidat produk unggulan Perusahaan, DMT310, adalah kandidat produk pertama Perusahaan yang dikembangkan dari platform teknologi Spongilla dan saat ini sedang dievaluasi dalam program Fase 3. DMT310 adalah kandidat produk topikal sekali seminggu yang berasal dari spons air tawar alami dengan beberapa mekanisme aksi unik. DMT310 telah dipelajari untuk pengobatan jerawat, rosacea, dan psoriasis. Kandidat produk kedua Perusahaan, DMT410, menggunakan teknologi Spongilla sebagai metode baru untuk pengiriman intradermal topikal dari toksin botulinum untuk pengobatan hiperhidrosis dan beberapa kondisi kulit estetika. Dermata bermarkas di San Diego, California. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi http://www.dermatarx.com/.
Pernyataan Berwawasan ke Depan
Pernyataan dalam siaran pers ini yang tidak bersifat ketat historis adalah pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan ini didasarkan pada keyakinan dan harapan saat ini Perusahaan dan risiko baru mungkin muncul dari waktu ke waktu. Pernyataan berwawasan ke depan tunduk pada risiko, ketidakpastian, asumsi, dan faktor lain termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pernyataan terkait: penyelesaian penawaran; pemenuhan kondisi penutupan yang biasa terkait dengan penawaran dan penggunaan niat dari hasilnya; pengembangan dan komersialisasi potensial kandidat produk; kemampuan kandidat produk Perusahaan untuk mencapai titik akhir yang berlaku dalam uji klinis; apakah hasil dari kandidat produk Perusahaan akan mengarah ke pengembangan produk di masa depan; dan apakah Perusahaan akan memiliki kemampuan untuk memperoleh pendanaan yang cukup untuk pengembangan produknya di masa depan. Pernyataan ini hanyalah prediksi berdasarkan informasi dan harapan saat ini dan melibatkan sejumlah risiko dan ketidakpastian, termasuk tetapi tidak terbatas pada, kondisi pasar dan faktor lainnya. Kejadian atau hasil aktual dapat berbeda secara material dari yang diproyeksikan dalam salah satu pernyataan tersebut karena berbagai faktor, termasuk risiko dan ketidakpastian yang melekat dalam pengembangan obat, persetujuan, dan komersialisasi, dan fakta bahwa hasil uji klinis masa lalu mungkin tidak menjadi indikator hasil uji klinis masa depan. Untuk diskusi tentang faktor-faktor ini dan faktor lainnya, silakan merujuk pada laporan Dermata dengan Komisi Sekuritas dan Bursa. Anda diingatkan untuk tidak menaruh ketergantungan yang berlebihan pada pernyataan berwawasan ke depan ini, yang hanya berlaku pada tanggal di sini. Peringatan ini dibuat di bawah ketentuan daerah aman dari Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995. Semua pernyataan berwawasan ke depan memenuhi syarat secara keseluruhan oleh pernyataan peringatan ini dan Dermata tidak berkewajiban untuk merevisi atau memperbarui siaran pers ini untuk mencerminkan kejadian atau keadaan setelah tanggal di sini, kecuali yang diwajibkan oleh hukum.
Investor:
Sean Proehl
Associate General Counsel
[email protected]
SUMBER: Dermata Therapeutics
Lihat siaran pers asli di accesswire.com