Oleh Tatiana Bautzer
NEW YORK (Reuters) – Citigroup sudah setuju untuk jual 25% saham di Grupo Financiero Banamex ke sebuah perusahaan yang dimiliki oleh miliarder Meksiko, Fernando Chico Pardo dan keluarganya. Ini adalah langkah menuju rencana Citi untuk melantai di bursa saham.
Penjualan ini, yang bernilai 42 miliar peso Meksiko (sekitar $2.28 miliar), diperkirakan selesai pada paruh kedua tahun 2026, kata bank itu dalam sebuah pernyataan.
Kesepakatan ini memberikan nilai Banamex sebesar $9.12 miliar berdasarkan nilai tukar saat ini. Citigroup dulu membeli Banamex dengan harga $12.5 miliar pada tahun 2001. Pada waktu itu, menurut seorang sumber, perusahaannya punya lebih banyak bisnis dibandingkan sekarang.
Kesepakatan ini terjadi setelah masa tiga tahun yang sulit dimana bank itu berusaha mencari investor atau pembeli. Ini juga jadi langkah terbaru Citi untuk mundur dari Amerika Latin, dimana bank itu dulu aktif dalam perbankan ritel di Brasil, Argentina, dan Kolombia.
Penjualan saham terbaru ini memicu biaya penurunan nilai (goodwill impairment charge) sebesar $726 juta untuk Citigroup. Biaya ini biasanya dicatat ketika aset dijual dibawah harga bukunya, dan akan dicatat sebagai pengeluaran di kuartal ketiga.
“Pasar sudah menunggu-nunggu untuk melepas saham sebanyak mungkin dengan harga yang bagus. Ini lumayan bagus,” kata Suryansh Sharma, analis di Morningstar Research Services.
Pardo, yang berusia 73 tahun, akan menjadi ketua Grupo Financiero Banamex setelah penjualan ini. Manuel Romo akan tetap sebagai CEO Banamex.
“Investasi dari Fernando Chico Pardo, salah satu pemimpin bisnis paling dihormati di Meksiko, adalah dukungan kuat untuk kekuatan dan potensi Banamex,” kata CEO Citi Jane Fraser dalam sebuah pernyataan.
Citigroup sedang mengerjakan penawaran perdana saham (IPO) Banamex untuk mendapatkan nilai penuhnya, kata Fraser. Waktunya tergantung pada persetujuan regulator dan kondisi pasar.
Banamex adalah divestasi terakhir dari bisnis perbankan konsumen internasional dalam rencana Fraser yang diumumkan pada 2021. Saat itu, bank itu berkomitmen untuk keluar dari 14 pasar di Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Meksiko.
Pemisahan unit Meksiko ini merupakan item terbesar terakhir dalam daftar “yang harus dilakukan” Citigroup untuk penyederhanaan, kata analis Piper Sandler yang dipimpin Scott Siefers. Mereka mengulang peringkat overweight untuk saham tersebut.
“Kami melihat berita malam ini secara positif dan berharap sahamnya akan bereaksi baik,” kata catatan itu.
Saham Citigroup sudah naik 44% sejak awal tahun, lebih baik dari indeks perbankan S&P 500 yang naik 23% sejauh ini tahun ini.
ORANG TERKAYA KEDELAPAN DI MEKSIKO
Forbes menempatkan Pardo sebagai orang terkaya kedelapan di Meksiko pada bulan Mei, dengan kekayaan bersih $3.5 miliar per Rabu ini. Kekayaannya didukung oleh kepemilikan saham mayoritas di Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), sebuah operator bandara internasional. Kariernya mulai sukses di usia 27 tahun ketika dia mendirikan sebuah perusahaan pialang saham yang kemudian menjadi bagian dari Inbursa Financial Group milik Carlos Slim.
Pardo saat ini menjabat sebagai ketua ASUR, yang mengoperasikan bandara di Meksiko, Kolombia, dan Puerto Rico. Dia juga memimpin firma ekuitas swastanya sendiri, Promecap. Portofolionya termasuk investasi besar dalam operasi pelabuhan dan properti hotel.
($1 = 18.3890 Peso Meksiko)
(Pelaporan oleh Tatiana Bautzer di New York, tambahan pelaporan oleh Saeed Azhar di New York, Brendan O’Boyle di Mexico City dan Prakhar Srivastava; Penyuntingan oleh Richard Chang, Matthew Lewis, Deepa Babington dan Christian Schmollinger)