Beijing semakin memperketat kendali atas teknologi canggih Tiongkok, bertujuan untuk menjaga pengetahuan kritis di dalam batas-batasnya karena ketegangan perdagangan dengan AS dan Eropa meningkat.
Otoritas Tiongkok dalam beberapa bulan terakhir telah membuat lebih sulit bagi beberapa insinyur dan peralatan untuk meninggalkan negara tersebut, mengusulkan kontrol ekspor baru untuk mempertahankan teknologi baterai kunci, dan bergerak untuk membatasi teknologi pengolahan mineral penting, menurut beberapa tokoh industri dan pemberitahuan kementerian yang berbeda.
Penjagaan teknologi terkemuka negara itu terjadi di tengah tarif tambahan dari Presiden AS Donald Trump dan perselisihan perdagangan dengan Eropa atas mobil, yang mengancam untuk mendorong lebih banyak kelompok lokal dan asing untuk memindahkan produksi mereka ke tempat lain.
Salah satu perusahaan yang terkena dampak adalah mitra manufaktur utama Apple, Foxconn, yang telah memimpin diversifikasi rantai pasok Silicon Valley ke India.
Orang-orang yang akrab dengan masalah tersebut mengatakan pejabat Tiongkok telah membuat sulit bagi produsen kontrak milik Taiwan tersebut untuk mengirimkan mesin dan manajer teknis China ke India, di mana Apple tertarik untuk membangun rantai pasokannya.
Seorang manajer di perusahaan elektronik Taiwan lain mengatakan bahwa mereka juga menghadapi tantangan mengirim beberapa peralatan keluar dari Tiongkok ke pabrik di India, meskipun dia mencatat pengiriman ke Asia Tenggara tetap normal.
Seorang pejabat India menuduh Tiongkok menggunakan penundaan bea cukai untuk menghambat aliran komponen dan peralatan yang menuju ke selatan. “Pemain pasok industri elektronik telah diinstruksikan untuk tidak mendirikan operasi manufaktur dan perakitan di India,” kata pejabat tersebut, yang meminta namanya tidak disebutkan. Situs media Rest of World sebelumnya melaporkan beberapa masalah Foxconn.
Line perakitan Foxconn India. Apple tertarik untuk membangun rantai pasok di negara tersebut © Karen Dias/Bloomberg
Analis mengatakan playbook yang muncul dari Beijing menyerupai pembatasan transfer teknologi barat yang telah dikritik keras sebagai tidak adil. Kontrol informal tampaknya terutama ditujukan pada rival geopolitik China, India, dengan beberapa kelompok Tiongkok mengatakan bahwa proyek di Asia Tenggara dan Timur Tengah tetap tidak terpengaruh. Namun, Beijing juga semakin menerapkan pembatasan ekspor formal terhadap teknologi kunci yang berlaku di seluruh dunia.
“Rantai pasok yang kuat dan tenaga kerja terampil adalah beberapa keunggulan yang masih dimiliki China saat ini,” kata seorang investor di salah satu perusahaan yang menghadapi masalah dalam memindahkan beberapa insinyur teknis ke luar negeri. “Anda tidak ingin kehilangan itu ke negara lain.”
Kementerian perdagangan Tiongkok bulan lalu mengusulkan pembatasan ekspor teknologi terkait ekstraksi lithium dan pembuatan material baterai canggih, kedua area di mana negara tersebut memiliki posisi terdepan.
“China sedang membangun otot kontrol ekspor yang besar dan cukup sengaja dalam memilih apa yang mereka pilih untuk dikontrol,” kata Antonia Hmaidi, seorang analis senior di Mercator Institute for China Studies. “Pada dasarnya ini tentang menjaga agar China tetap menjadi pusat rantai pasok global,” katanya.
Hmaidi mengatakan Beijing sering menargetkan area di dekat puncak rantai pasok di mana kelompok Tiongkok mengendalikan bahan dan proses teknologi, sementara meninggalkan produk akhir tidak terkontrol.
Cory Combs di konsultan Trivium China mengatakan intervensi yang ditawarkan Beijing dalam rantai pasok baterai mewakili “kelas kontrol ekspor baru”.
Cina memiliki posisi terdepan dalam ekspor teknologi terkait ekstraksi lithium dan pembuatan material baterai canggih © Wan SC/Feature China/Future Publishing via Getty Images
Jika diadopsi sepenuhnya, kontrol tersebut dapat mencegah raksasa baterai China dengan pabrik di Eropa untuk memindahkan seluruh rantai pasok mereka ke luar negeri. Kelompok seperti CATL mungkin perlu terus mengimpor material baterai seperti katoda fosfat besi lithium canggih (LFP) dari Tiongkok daripada dapat memproduksi atau membelinya secara lokal, menurut seseorang yang diberi informasi tentang masalah tersebut.
Terobosan Tiongkok dalam teknologi LFP telah menjadi landasan bagi kebangkitan raksasa baterainya, menggantikan kelompok Korea Selatan dan Jepang, yang dulunya mendominasi industri baterai.
Untuk mengejar ketertinggalan, kelompok Korea telah mulai bermitra dan membeli katoda LFP dari Tiongkok, yang tahun lalu memproduksi 99 persen dari semua material katoda aktif LFP, menurut Benchmark Mineral Intelligence.
Kontrol baru tersebut dapat mengancam kesepakatan tersebut. Seorang juru bicara produsen baterai Korea terkemuka, yang meminta agar nama perusahaan mereka tidak disebutkan, mengatakan bahwa mereka telah menyampaikan kekhawatiran mereka kepada kementerian perdagangan Tiongkok.
“Kami tidak dapat menyingkirkan beberapa efek buruk pada kemitraan kami dengan perusahaan Tiongkok jika pedoman tersebut tidak mencerminkan kekhawatiran kami,” kata orang tersebut.
Sam Adham, kepala penelitian baterai di perusahaan analisis CRU Group, mengatakan: “Orang Korea membutuhkan teknologi Tiongkok tinggi, tetapi [dengan kontrol ekspor baru] mereka mungkin hanya dapat mengakses teknologi tahun lalu — yakni apa yang ada di jalan saat ini.”
Kendala yang diuraikan terhadap teknologi ekstraksi lithium yang diekspor dapat mempersulit perkembangan yang sedang berlangsung dari AS hingga Amerika Selatan. Seseorang dekat dengan CATL mengatakan bahwa kelompok tersebut perlu mengajukan lisensi ekspor untuk menggunakan teknologi Tiongkok dalam proyek senilai $1,4 miliar di Bolivia untuk mengekstrak lithium dari dataran garam negara tersebut.
Anna Ashton, pendiri konsultan berfokus pada China Ashton Analytics, mengatakan kelompok Tiongkok telah memimpin teknologi untuk mengekstrak dan memproses brine kaya lithium dari dalam tanah yang dalam membuat banyak proyek pertambangan baru menjadi layak.
Disarankan
Dalam bahan dan mineral strategis, Beijing secara bertahap memperluas kendali dengan mengontrol ekspor elemen kunci — seperti tanah jarang, tungsten, dan tellurium, antara lain — hingga juga membatasi teknologi yang digunakan untuk ekstraksi, pemurnian, atau pengolahan mereka.
Pada Desember 2023, Tiongkok memperluas kendali bahkan lebih jauh, ke teknologi dan proses yang mengubah tanah jarang yang sudah dimurnikan menjadi logam dan magnet permanen yang digunakan dalam kendaraan listrik, turbin angin, dan elektronik.
“Tiongkok memproduksi sekitar 95 persen magnet permanen di dunia,” kata seorang karyawan dari kelompok AS yang sedang membangun rantai pasokan alternatif.
“Efek bersih dari kontrol ekspor ini adalah bahwa diversifikasi industri dalam beberapa rantai pasok tersebut dibatasi.”
Kementerian perdagangan Tiongkok tidak menanggapi permintaan komentar. Foxconn dan CATL menolak untuk berkomentar.
Penyelidikan tambahan oleh Gloria Li di Hong Kong, Song Jung-a di Seoul, Nian Liu di Beijing