Carrier Global Corporation (NYSE:) hari ini mengeluarkan pemberitahuan penggantian bersyarat untuk Obligasi Euro 4.375% yang jatuh tempo pada tahun 2025, dengan tanggal penebusan yang ditetapkan pada 8 November 2024. Perusahaan berencana untuk menebus seluruh €750 juta obligasi yang masih beredar.
Harga penebusan akan menjadi jumlah yang lebih besar dari nilai sekarang dari pembayaran sisa pokok dan bunga yang dijadwalkan, diskonto hingga tanggal penebusan pada tingkat obligasi pemerintah yang sebanding ditambah 20 basis poin, dikurangi bunga yang terakumulasi hingga tanggal penebusan, atau 100% dari jumlah pokok obligasi, ditambah bunga yang terakumulasi dan belum dibayar hingga tanggal penebusan.
Untuk membiayai penebusan ini, Carrier Global memulai penawaran pribadi sebesar €750 juta jumlah pokok agregat obligasi berdenominasi euro yang jatuh tempo pada tahun 2037, bersama dengan kas yang tersedia. Penawaran ini, yang dimulai hari ini, ditujukan kepada pembeli institusi yang memenuhi syarat berdasarkan Rule 144A dan non-U.S. persons berdasarkan Regulation S dari Securities Act of 1933.
Obligasi baru yang ditawarkan belum terdaftar di bawah Securities Act atau undang-undang sekuritas negara bagian manapun dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat kecuali terdaftar atau terdapat pengecualian yang berlaku dari persyaratan pendaftaran. Penawaran ini tergantung pada kondisi pasar dan faktor lainnya.
Penebusan yang direncanakan untuk obligasi 2025 tunduk pada penyelesaian sukses dari penawaran baru ini atau pengaturan pembiayaan lain yang memenuhi persyaratan perusahaan. Pengumuman yang dilakukan hari ini tidak merupakan pemberitahuan penebusan untuk obligasi 2025 tetapi memenuhi kewajiban perusahaan untuk memberitahukan kepada pemegang rencana penebusan bersyarat berdasarkan hasil penawaran pribadi yang sedang berlangsung.
Dalam berita lainnya, Carrier Global Corporation melaporkan kinerja kuat dalam kuartal ketiga, dengan penjualan meningkat 21% menjadi $6 miliar dan penjualan organik tumbuh 4%. Segmen HVAC perusahaan mengalami peningkatan penjualan sebesar 26%, sebagian besar disebabkan oleh akuisisi Viessmann Climate Solutions. EPS disesuaikan dari operasi yang berlanjut adalah $0,77, meningkat 3% secara tahunan. Baird mempertahankan peringkat Outperform pada Carrier Global namun menurunkan target harga menjadi $86,00 dari $88,00, sementara Oppenheimer juga mempertahankan peringkat Outperform dan target harga $88,00 untuk perusahaan.
Sementara itu, Mizuho menahan Carrier Global pada Posisi Netral dengan target $78.00. Perkembangan terbaru ini menegaskan kinerja kuat Carrier Global dan potensinya untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Perusahaan memperkirakan penjualan yang dilaporkan sekitar $22,5 miliar untuk tahun 2024, dengan panduan EPS disesuaikan ditetapkan pada $2,50. Selain itu, Carrier Global membeli kembali saham senilai $400 juta pada Q3 dan berencana mencapai $1 miliar dalam pembelian kembali saham hingga akhir tahun.
Wawasan InvestingPro
Langkah strategis Carrier Global Corporation (NYSE:CARR) untuk mengalihkan utangnya sejalan dengan pendekatan manajemen keuangannya secara keseluruhan. Menurut data InvestingPro, perusahaan beroperasi dengan tingkat utang yang moderat, yang tercermin dalam upaya restrukturisasi keuangan saat ini.
Kapitalisasi pasar Carrier saat ini adalah $66,14 miliar, menegaskan kehadirannya yang signifikan dalam industri Produk Bangunan. Pendapatan perusahaan selama dua belas bulan terakhir hingga Q3 2024 adalah $24,8 miliar, dengan pertumbuhan pendapatan yang signifikan sebesar 25,64% selama periode yang sama. Trajectory pertumbuhan ini mendukung kemampuan Carrier dalam mengelola kewajiban utangnya secara efektif.
Tip InvestingPro menyoroti bahwa Carrier telah meningkatkan dividen selama 4 tahun berturut-turut, menunjukkan komitmen terhadap pengembalian kepada pemegang saham sejalan dengan strategi manajemen utangnya. Dividen yield perusahaan saat ini adalah 1,03%, dengan pertumbuhan dividen sebesar 2,7% dalam dua belas bulan terakhir.
Perlu dicatat bahwa rasio P/E Carrier sebesar 43,39 menunjukkan saham diperdagangkan dengan multiple earnings yang tinggi. Namun, hal ini harus dipertimbangkan dalam konteks kinerja keuangan dan posisi pasar perusahaan yang kuat.
Bagi investor yang mencari analisis yang lebih komprehensif, InvestingPro menawarkan 14 tips tambahan untuk Carrier Global Corporation, memberikan wawasan lebih mendalam mengenai kesehatan keuangan perusahaan dan posisi pasar.
Artikel ini dihasilkan dengan dukungan AI dan ditinjau oleh seorang editor. Untuk informasi lebih lanjut, lihat T&C kami.