Oleh Arasu Kannagi Basil
(Reuters) -Perusahaan diagnosa kanker Caris Life Sciences mengatakan pada Senin mereka menargetkan valuasi hingga $5,3 miliar dalam penawaran perdana (IPO) di AS, seiring membaiknya pasar untuk pencatatan saham baru.
Caris yang berbasis di Irving, Texas dan didukung oleh firma investasi Sixth Street, berencana mengumpulkan hingga $423,5 juta dengan menawarkan 23,5 juta saham di harga $16-$18 per lembar.
Pasar IPO semakin panas karena banyak perusahaan ternama melanjutkan rencana pencatatan saham di periode yang lebih tenang setelah gejolak tarif sempat menghambat aktivitas di awal tahun ini.
Caris adalah perusahaan obat presisi berbasis kecerdasan buatan yang membantu mendiagnosa kanker melalui profil tumor dan tes darah.
Didirikan tahun 2008 oleh CEO David Halbert, Caris mendapat pendapatan utama dari profil molekuler berbasis jaringan, yang membantu memilih terapi kanker yang tepat.
Perusahaan ini, yang bersaing dengan Guardant Health dan Grail, mencatat kenaikan pendapatan 35% menjadi $412,3 juta pada 2024.
Mereka telah melakukan lebih dari 6,5 juta tes pada 849.000 kasus dan bekerja sama dengan lebih dari 100 mitra biofarmasi, termasuk Moderna dan AbbVie.
Caris mengumpulkan $830 juta dengan valuasi $7,83 miliar dalam pendanaan tahun 2021 yang dipimpin Sixth Street. Mereka juga didukung oleh J.H. Whitney, salah satu firma ekuitas swasta tertua di AS.
Analis IPOX Lukas Muehlbauer mengatakan, target valuasi ini menempatkan rasio harga-penjualan Caris sekitar 13, termasuk yang tertinggi di kelompok sejenis.
“Meski finansial perusahaan menunjukkan tren positif, Caris harus membuktikan bahwa AI-nya memberikan hasil klinis lebih baik di lanskap yang sangat kompetitif,” kata Muehlbauer.
Manajer investasi Neuberger Berman mungkin membeli hingga $75 juta saham dalam penawaran ini. IPO ini terjadi setahun setelah perusahaan obat presisi Tempus AI yang didukung SoftBank go public. Sahamnya telah naik 67,8% hingga penutupan Jumat.
BofA Securities, J.P. Morgan, Goldman Sachs, dan Citigroup menjadi penjamin utama. Saham Caris akan diperdagangkan di Nasdaq dengan kode “CAI”.
(Pelaporan oleh Arasu Kannagi Basil di Bengaluru; Penyuntingan oleh Leroy Leo dan Maju Samuel)