Perusahaan mobil listrik asal China, BYD Co., bertujuan untuk mengumpulkan hingga HK$40.7 miliar ($5.2 miliar) dalam apa yang akan menjadi penjualan saham terbesar di Hong Kong dalam hampir empat tahun.
Perusahaan ini menawarkan 118 juta saham dengan harga HK$333 hingga HK$345 masing-masing, menurut syarat-syarat kesepakatan yang dilihat oleh Bloomberg News. Hal ini mengimplikasikan diskon hingga 8.4% terhadap harga penutupan BYD pada hari Senin, menurut perhitungan Bloomberg.
Transaksi ini menandai penjualan saham terbesar di Hong Kong sejak perusahaan pengiriman makanan Meituan mengumpulkan $10 miliar pada tahun 2021 melalui kombinasi penambahan penempatan dan obligasi konversi. Penawaran BYD juga memperkuat harapan di kalangan pemangku kepentingan bahwa penjualan saham China siap untuk pulih setelah beberapa tahun menurun.
Penjualan saham termasuk penawaran saham perdana telah mengumpulkan $3.5 miliar di Hong Kong tahun ini, sekitar enam kali lipat dari jumlah pada periode yang sama tahun lalu, data yang dikompilasi oleh Bloomberg menunjukkan.
Penawaran yang direncanakan ini mengikuti kinerja yang kuat oleh produsen mobil berbasis di Shenzhen, yang menjual lebih dari 318.000 kendaraan penumpang listrik murni dan hibrida bulan lalu — lonjakan 161% dibanding tahun sebelumnya. Perusahaan juga mencatat bulan penjualan luar negeri lainnya, yang mencapai 67.025 unit.
Modal baru tersebut dapat mendukung ekspansi global BYD, karena perusahaan ingin melakukan produksi lokal di beberapa tempat di seluruh dunia untuk menghindari tarif yang dikenakan pada mobil listrik buatan China. Wakil Presiden Eksekutif Stella Li mengatakan minggu lalu bahwa BYD ingin membangun pabrik ketiga di Eropa dan keputusan tentang lokasi yang mungkin bisa diambil dalam satu setengah tahun ke depan.
Perusahaan-perusahaan China telah memanfaatkan reli terbaru untuk mengumpulkan lebih banyak dana, berkat antusiasme di sekitar terobosan DeepSeek dalam kecerdasan buatan dan pertemuan Presiden Xi Jinping dengan pengusaha-pengusaha terkemuka.
BYD kemungkinan ingin memanfaatkan reli sahamnya, yang telah melonjak 46% di Hong Kong sejak titik terendah Januari. Hal ini berbeda jauh dengan penurunan 26% Tesla Inc. dalam periode yang sama.
Penawaran akan memiliki kuncian selama 90 hari pada perusahaan dan Chairman Wang Chuanfu, menunjukkan syarat-syaratnya.
BYD bertujuan untuk mengirimkan 5 juta hingga 6 juta EV dan hibrida tahun ini, naik dari 4.27 juta pada 2024. Perusahaan menyelesaikan tahun sebagai grup mobil terbesar ketujuh dari segi penjualan secara global, data yang dikompilasi oleh Bloomberg menunjukkan.
Namun, perusahaan itu gagal melampaui Tesla sebagai penjual terbesar EV murni secara global pada 2024 dengan selisih kurang dari 25.000 unit. Namun, BYD akan melampaui perusahaan yang dipimpin Elon Musk dalam pendapatan tahunan, dengan target melampaui $100 miliar dalam penjualan untuk pertama kalinya pada 2024.
Citic Securities Co., Goldman Sachs Group Inc., dan UBS Group AG mengatur kesepakatan ini.
–Dengan bantuan dari Matthew Thomas.
(Memperbarui dengan ukuran dan cakupan dalam paragraf keempat, nama bank dalam paragraf terakhir.)
Most Read from Bloomberg Businessweek
©2025 Bloomberg L.P.