DALLAS, 7 Agustus 2024 / PRNewswire / – Braemar Hotels & Resorts Inc. (NYSE: NYSE 🙂 (“Braemar” atau “Perusahaan”) hari ini mengumumkan bahwa telah menyelesaikan refinancing yang melibatkan lima hotel. Pinjaman baru ini total $407 juta dan memiliki jangka waktu awal dua tahun dengan tiga opsi perpanjangan satu tahun, tergantung pada pemenuhan beberapa syarat, menjadikan jatuh tempo akhirnya pada tahun 2029. Pinjaman ini hanya bunga dan memberikan tingkat bunga mengambang sebesar SOFR + 3,24%. Sebagai bagian dari pembiayaan ini, Perusahaan memperoleh $42,2 juta dari lapisan terendah paling junior dari pinjaman, yang menurunkan spread bersihnya pada jumlah pinjaman yang tersisa sebesar $364,8 juta menjadi SOFR + 3,01%. Pinjaman ini dijamin oleh lima hotel: Pier House Resort & Spa, Bardessono Hotel & Spa, Hotel Yountville, The Ritz-Carlton Sarasota, dan The Ritz-Carlton St. Thomas. Pinjaman baru ini menggantikan pinjaman sebesar $80,0 juta yang dijamin oleh Pier House Resort & Spa yang memiliki tingkat bunga SOFR + 3,60% dan memiliki tanggal jatuh tempo akhir pada bulan September 2025, pinjaman sebesar $42,5 juta yang dijamin oleh The Ritz-Carlton St. Thomas yang memiliki tingkat bunga SOFR + 4,35% dan memiliki tanggal jatuh tempo akhir pada bulan Agustus 2026, dan pinjaman sebesar $200,0 juta Corporate Term Loan dan Credit Facility yang dijamin oleh The Ritz-Carlton Sarasota, Hotel Yountville, dan Bardessono Hotel & Spa yang memiliki tingkat bunga SOFR + 3,10% dan memiliki tanggal jatuh tempo akhir pada bulan Juli 2027.
“Kami senang mengumumkan penutupan pembiayaan ini dengan spread yang menarik,” kata Richard J. Stockton, Presiden dan Chief Executive Officer Braemar. “Pembiayaan ini tidak hanya menghasilkan biaya modal yang lebih rendah untuk hutang atas aset-aset ini, tetapi juga meningkatkan jadwal jatuh tempo rata-rata tertimbang kami dan memperpanjang jatuh tempo kami.”
Braemar Hotels & Resorts adalah real estate investment trust (REIT) yang fokus pada investasi di hotel-hotel mewah.
Pernyataan Berwawasan ke Depan
Beberapa pernyataan dan asumsi dalam siaran pers ini mengandung atau didasarkan pada informasi “berwawasan ke depan” dan dibuat berdasarkan ketentuan aman Perlindungan Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995. Pernyataan berwawasan ke depan dalam siaran pers ini termasuk, antara lain, pernyataan tentang strategi Perusahaan dan rencana masa depan. Pernyataan berwawasan ke depan ini tunduk pada risiko dan ketidakpastian. Ketika kami menggunakan kata-kata “kemungkinan akan menghasilkan,” “mungkin,” “antisipasi,” “estimasi,” “seharusnya,” “harus,” “harap,” “percaya,” “berniat,” atau ekspresi serupa, kami bermaksud untuk mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan tersebut tunduk pada sejumlah asumsi dan ketidakpastian, yang banyak di antaranya berada di luar kendali Braemar.
Pernyataan berwawasan ke depan ini tunduk pada risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui, yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara materi dari yang diantisipasi, termasuk, tanpa batasan: kemampuan kami untuk melunasi, refinancing atau restrukturisasi hutang kami dan hutang beberapa anak perusahaan kami; pembelian atau penjualan aset yang diantisipasi atau diharapkan; hasil operasi yang diproyeksikan; penyelesaian transaksi tertunda apa pun; risiko yang terkait dengan kemampuan kami untuk melaksanakan kebijakan dividen kami, termasuk faktor-faktor seperti hasil operasi dan prospek ekonomi yang memengaruhi keputusan dewan kami apakah akan membayar dividen lebih lanjut pada tingkat yang sebelumnya diungkapkan atau menggunakan kas yang tersedia untuk membayar dividen; pemahaman kami tentang persaingan; tren pasar; belanja modal yang diproyeksikan; dampak teknologi pada operasi dan bisnis kami; volatilitas umum pasar keuangan dan harga pasar saham biasa dan saham preferen kami; ketersediaan, syarat, dan penempatan modal; ketersediaan personel yang berkualifikasi; perubahan dalam industri kami dan pasar di mana kami beroperasi, tingkat suku bunga, atau ekonomi umum; dan tingkat dan sifat persaingan kami. Risiko ini dan faktor risiko lainnya lebih lengkap dibahas dalam pengajuan Braemar ke Komisi Sekuritas dan Bursa.
Pernyataan berwawasan ke depan yang termasuk dalam siaran pers ini hanya dibuat pada tanggal siaran pers ini. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut didasarkan pada keyakinan, asumsi, dan harapan kinerja masa depan kami yang mempertimbangkan semua informasi yang saat ini kami ketahui. Keyakinan, asumsi, dan harapan ini dapat berubah sebagai hasil dari banyak peristiwa atau faktor potensial, tidak semuanya diketahui oleh kami. Jika terjadi perubahan, bisnis kami, kondisi keuangan, likuiditas, hasil operasi, rencana, dan tujuan lain kami dapat bervariasi secara materi dari yang diungkapkan dalam pernyataan berwawasan ke depan kami. Anda harus mempertimbangkan risiko ini dengan cermat ketika Anda membuat keputusan investasi mengenai sekuritas kami. Investor tidak boleh menempatkan ketergantungan yang berlebihan pada pernyataan berwawasan ke depan ini. Perusahaan tidak dapat memberikan jaminan bahwa pernyataan berwawasan ke depan ini akan tercapai atau bahwa tidak akan terjadi deviasi. Kami tidak berkewajiban untuk secara publik memperbarui atau merevisi pernyataan berwawasan ke depan apa pun, baik sebagai hasil informasi baru, peristiwa atau keadaan mendatang, perubahan dalam harapan, atau lainnya, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.