(Bloomberg) — Blackstone Inc. sedang mendekati kesepakatan untuk mengakuisisi operator pusat data Australia, AirTrunk, dengan nilai lebih dari A$20 miliar ($13,5 miliar) termasuk utang, orang-orang yang familiar dengan masalah tersebut mengatakan, dalam apa yang bisa menjadi salah satu kesepakatan infrastruktur digital terbesar tahun ini.
Blackstone telah muncul sebagai pembeli pilihan untuk AirTrunk setelah mengalahkan penawar saingan lainnya, kata orang-orang tersebut, yang meminta untuk tidak diidentifikasi karena masalahnya bersifat pribadi. Manajer aset alternatif berbasis di New York dan pemilik AirTrunk, Macquarie Group Ltd. dan PSP Investments, sedang bernegosiasi detail akhir dari transaksi yang bisa ditandatangani secepat minggu ini, kata orang-orang tersebut.
Sebuah kesepakatan belum final dan ketentuan bisa berubah seiring berlanjutnya pembicaraan, kata orang-orang tersebut. Perwakilan untuk Blackstone, Macquarie, dan PSP menolak untuk berkomentar.
Blackstone telah berbicara dengan bank-bank untuk pinjaman A$5,5 miliar yang akan dihimpun di tingkat perusahaan induk, lapor Bloomberg News pekan lalu. Itu akan ditambahkan dari paket pembiayaan pra-disepakati senilai A$7 miliar yang disediakan untuk penawar yang empat bank telah menjamin, sementara dana kredit swasta telah berbicara untuk menyediakan setidaknya A$1,5 miliar utang junior, lapor Bloomberg pada bulan Juni.
Blackstone telah bersaing dengan konsorsium terpisah yang melibatkan IFM Investors Pty, DigitalBridge Group Inc., Global Infrastructure Partners, dan Silver Lake Management, kata orang-orang yang akrab dengan masalah tersebut.
Pasar layanan awan Asia telah memanas, dengan KKR & Co. setuju untuk mengakuisisi 20% saham bisnis pusat data regional Singapore Telecommunications Ltd. tahun lalu. Setahun sebelumnya, Blackstone meluncurkan platform pertamanya yang sepenuhnya dimiliki terkait sektor tersebut di Asia.
Macquarie memiliki sejarah panjang dalam berinvestasi di infrastruktur digital dan adalah salah satu perusahaan aktif terbesar dalam sektor tersebut. Ani Satchcroft dan Ben Way telah membantu memimpin investasi Macquarie Asset Management di AirTrunk sejak 2019.
AirTrunk mengoperasikan pusat data di Australia, Singapura, Hong Kong, Jepang, dan Malaysia, menurut situs webnya. Sebuah grup yang dipimpin oleh divisi infrastruktur Macquarie mengambil alih perusahaan tersebut pada tahun 2020 dalam kesepakatan yang menilainya sekitar A$3 miliar, lapor Bloomberg pada saat itu. Sebelumnya, perusahaan ini dimiliki oleh investor termasuk divisi situasi khusus Goldman Sachs Group Inc.
Cerita berlanjut
–Dengan bantuan dari Vinicy Chan dan Sharon Klyne.
(Memperbarui dengan detail paket utang di paragraf keempat.)
Most Read from Bloomberg Businessweek
©2024 Bloomberg L.P.