Buka Kunci Rangkuman Editor secara gratis
Roula Khalaf, Editor dari FT, memilih cerita favoritnya dalam buletin mingguan ini.
Warren Buffett’s Berkshire Hathaway telah memangkas sahamnya di produsen iPhone Apple menjadi separuh sebagai bagian dari penjualan besar-besaran di mana investor miliarder tersebut menjual saham senilai $76 miliar.
Perusahaan memotong posisinya di Apple lebih dari $50 miliar menjadi $84,2 miliar pada kuartal kedua, menghasilkan keuntungan investasi yang besar, menurut laporan yang diterbitkan pada hari Sabtu.
Data menunjukkan bahwa Berkshire telah menjual sekitar 390 juta saham Apple, atau sekitar separuh dari sahamnya, menurut perhitungan Financial Times. Penjualan saham Apple dan saham lainnya dalam kuartal tersebut menghasilkan keuntungan yang direalisasikan setelah pajak sebesar $47,2 miliar, return yang cukup besar dari investasi yang pertama kali diinisiasi oleh salah satu deputi Buffett pada tahun 2016.
Penjualan saham tersebut meningkatkan kas Berkshire menjadi rekor tertinggi sebesar $277 miliar, naik $88 miliar dari kuartal sebelumnya. Perusahaan tersebut mengalihkan hasil penjualan tersebut ke surat utang jangka pendek, saat Buffett memangkas investasi di pasar ekuitas AS.
Pada akhir tahun lalu, Buffett mulai mengurangi saham Berkshire di Apple, dan pada awal 2024 ia mempercepat laju penjualan saham. Pada bulan Mei, ia memberi sinyal kepada pemegang saham bahwa ia percaya Apple akan tetap menjadi salah satu investasi utama konglomerat tersebut, mencantumkannya di antara investasi inti jangka panjang termasuk Coca-Cola dan American Express.
“Kecuali ada sesuatu yang benar-benar mengubah strategi alokasi modal, kami akan memiliki Apple sebagai investasi terbesar kami,” kata Buffett dalam pertemuan tahunan perusahaan pada bulan Mei. “Tapi saya tidak keberatan sama sekali, di bawah kondisi saat ini, membangun posisi kas… ketika saya melihat alternatif yang tersedia di pasar ekuitas dan saya melihat komposisi dari apa yang terjadi di dunia, kami menemukannya cukup menarik.”
Apple telah menjadi salah satu investasi saham penting bagi Berkshire dalam beberapa tahun terakhir, karena saham teknologi AS memimpin pasar lebih luas selama dekade terakhir.
Sebelumnya, Buffett dan mitra investasi lamanya Charlie Munger telah lama waspada untuk berinvestasi di perusahaan teknologi, dan selama bertahun-tahun menyesali kenyataan bahwa mereka telah absen dari peluang-peluang dalam bisnis seperti Google. Perusahaan itu tidak berkinerja baik ketika berinvestasi di teknologi, terutama dengan IBM pada tahun 2011.
Tetapi keraguannya untuk berinvestasi di industri tersebut berubah pada tahun 2016, ketika Buffett terjun ke Apple. Berkshire telah menghabiskan sekitar $40 miliar membeli sahamnya sejak saat itu, perkiraan FT.
Jumlah tersebut termasuk pembelian oleh Buffett serta deputi investasinya yang pertama kali melakukan transaksi itu dan unit asuransi yang dimiliki Berkshire yang juga membeli perusahaan tersebut.
Saham Apple telah memberikan total return hampir 800 persen sejak Berkshire pertama kali mengungkapkan investasinya.
Berkshire secara terpisah mengungkapkan bahwa mereka terus menjual sebagian dari posisi mereka setelah akhir kuartal kedua.
Beberapa minggu terakhir, perusahaan telah menjual $3,8 miliar saham Bank of America selama 12 hari perdagangan berturut-turut, memangkas taruhan yang sangat menguntungkan. Penjualan tersebut mengurangi saham Berkshire di bank AS tersebut sebesar satu persen menjadi 12,1 persen, menurut laporan kepada regulator sekuritas AS.