BEIJING (Reuters) – Bank-bank di Cina kesulitan mematuhi pedoman baru dari Beijing untuk meningkatkan kredit konsumer. Mereka sedang menghadapi lonjakan gagal bayar pinjaman pribadi dan susah mencari rumah tangga dengan kondisi keuangan baik yang mau pinjam uang.
Sejak Maret, regulator keuangan udah keluarin banyak arahan buat dorong bank-bank memberikan pinjaman lebih murah dan lebih banyak. Ini bagian dari usaha buat lawan dampak perang dagang sama AS.
Awalnya, bank-bank tawarin pinjaman pribadi dengan bunga sangat rendah, di bawah 3%. Tapi kemudian mereka naikin lagi karena khawatir profit mereka menurun.
Manajer pinjaman dan eksekutif bank bilang ke Reuters, mereka susah naikin jumlah pinjaman konsumer. Permintaan lemah, banyak utang rumah tangga yang udah macet, dan ketidakpastian pendapatan klien bikin mereka khawatir.
Pemotongan gaji di industri keuangan, manufaktur, dan sektor negara juga memperburuk kondisi keuangan rumah tangga. Tarif tinggi dari AS tambah bikin orang khawatir soal kerja dan pendapatan.
"Sangat susah cari peminjam buat pinjaman konsumer," kata kepala cabang bank BUMN yang minta namanya dirahasiakan. "Bank terjepit antara memenuhi target pinjaman dan ngontrol kredit macet."
"Kalau gagal bayar naik, staf cabang bisa kena hukuman. Banyak petugas pinjaman malah pinjam antar bank buat penuhi kuota."
Bank Sentral Cina dan Otoritas Keuangan Nasional belum tanggapi permintaan komentar.
Pinjaman konsumer tumbuh 6,1% di kuartal pertama, lebih lambat dari 8,7% periode sama tahun 2024 dan 11% di Januari-Maret 2023. Data kuartal kedua bakal keluar dalam beberapa minggu.
Rasio NPL bank komersial Cina secara keseluruhan 1,51% akhir Maret, stabil dibanding 1,50% akhir 2024. Bank pedesaan kecil punya rasio NPL lebih tinggi, 2,86%, sementara bank BUMN besar cuma 1,22%.
Data resmi gak tunjukkan rasio NPL pinjaman konsumer, tapi eksekutif bank bilang gagal bayar pinjaman pribadi naik tajem tahun ini.
UTANG MACET MENUMPUK
Masalah bank ini bikin upaya pemerintah buat dorong pinjaman konsumer jadi susah. Padahal, ini dianggap cara cepat buat naikin pendapatan rumah tangga.
"Stimulus konsumsi lewat utang cuma bakal sementara," kata Lynn Song, ekonom ING. "Pertumbuhan pendapatan lebih baik buat pemulihan berkelanjutan, tapi ini lebih sulit buat pemerintah."
Ekonom gak terlalu khawatir sama tingkat utang rumah tangga Cina yang sekitar 60% dari PDB, lebih rendah dari AS (70%) dan Korea Selatan (90%+). Tapi mereka khawatir sama kenaikan NPL di sektor utang konsumer.
Di kuartal pertama tahun ini, bank-bank Cina jual NPL senilai 74,27 miliar yuan ($10,34 miliar), naik 190,5% dari periode sama tahun 2024. Sekitar 70%-nya itu pinjaman pribadi.
"Utang macet makin banyak. Buat klien yang gak bisa bayar, kita cuma bisa nego perpanjangan," kata petugas pinjaman di bank BUMN besar.
Bank-bank kecil lebih parah. Rasio NPL konsumer Bohai Bank naik ke 12,37% tahun 2024 dari 4,44% tahun sebelumnya. Harbin Bank naik ke 5,51% dari 3,94%.
"Klien kondisi bisnisnya buruk karena perang tarif dan gak bisa bayar utang," kata manajer bank regional.
Masalah lain: konsumen gak mau pinjam. Survei bank sentral ke 20.000 rumah tangga tunjukkan 61,4% mau nabung lebih banyak — naik hampir 20% dari sebelum pandemi.
"Masalah dasarnya pendapatan tumbuh lambat dan rumah tangga cemas, makanya mereka batasin pengeluaran dan utang," kata Christopher Beddor dari Gavekal Dragonomics.
"Bukan soal mereka gak bisa dapet pinjaman murah."
($1 = 7,1770 yuan Cina) (Laporan oleh Ziyi Tang dan Ryan Woo; Disunting oleh Marius Zaharia dan Shri Navaratnam)
(Ada beberapa kesalahan ketik kecil seperti "tajem" seharusnya "tajam", "tem" seharusnya "tahun", dan "buat" yang seharusnya "untuk" dalam beberapa kalimat.)