ESG mungkin singkatan paling kontroversial di keuangan, tapi jangan bilang itu ke investor ETF.
Dana ETF yang fokus pada lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) mencapai pencapaian baru. Aset globalnya naik jadi $799 miliar sampai akhir November, berdasarkan data ETFGI. Kategori ini dapat $5.7 miliar hanya di bulan November, membuat total aliran dana tahun ini hampir $49 miliar, naik 25% dari tahun lalu. Tapi ini terjadi di waktu yang penting, karena manajer aset terus meremehkan label ESG dan kritikus di Capitol Hill menuduh manajer dana melakukan banyak hal, dari bias politik sampai campur tangan regulator berlebihan.
Kebangkitan dana ESG juga bisa jadi langkah cerdas untuk penasihat keuangan yang mau menarik klien lebih muda dan peduli lingkungan. “Arah politik bisa berubah, tapi investor jangka panjang lihat kenyataan,” kata Max Kulyk, pendiri firma perencana Chicory Wealth. “Kritik dari pembuat hukum malah bikin ini lebih terdengar.”
SUBSCRIBE: Dapatkan lebih banyak ETF Upside newsletter gratis kami. BACA JUGA: ETF Usulan dari VegaShares Bertaruh pada Dana Leverage 4X dan Kenapa ETF Ini Tidak Bisa Masuk Bursa Utama
Jumlah penjualan tahun lalu ada di peringkat keenam tertinggi, tapi masih di bawah masa kejayaan ESG: Aliran dana puncaknya $147 miliar di 2021. Strategi luas menarik sebagian besar aset, tapi investor juga arahkan uang ke energi bersih, obligasi hijau, dan dana fokus transisi. “Apa yang kami lihat sebenarnya adalah ‘pembersihan’ produk yang dari awal bukan investasi berdampak,” kata Kulyk. “Produk-produk [dikasih] label ‘ESG’ saat booming beberapa tahun lalu, strukturnya tidak jelas sebagai ETF atau reksa dana, tanpa transparansi dampak lingkungan atau sosial dari perusahaan di dalamnya.”
Data juga tunjukkan:
BlackRock tetap yang terbesar, mengelola $269 miliar dan kuasai 33.7% pasar global.
Amundi ETF ikuti dengan hampir $109 miliar, sementara UBS ETFs kelola $55 miliar.
Tiga besar ini pegang lebih dari separuh aset ESG dunia.
“Dalam iklim politik sekarang, label ESG sedang diserang,” kata Kristin Hull, pendiri Nia Impact Capital. “Tapi, kekhawatiran bisnis tentang aspek material lingkungan, modal manusia, dan tata kelola lebih relevan dari sebelumnya.”
Tidak Mudah Menjadi Hijau. Salah satu masalah lama adalah mencari kriteria standar untuk produk ESG. Itu masih terjadi, dengan 56% pengguna mengatakan kurang kejelasan apa arti strateginya, menurut survei dalam data. Generasi muda, seperti milenial dan Gen Z, sangat termotivasi oleh keberlanjutan dan memilih penasihat keuangan berdasarkan itu, kata Hull. “Saat Transfer Kekayaan Besar terjadi, perempuan dan investor muda lihat iklim sebagai faktor risiko kunci dan ingin uangnya selaras dengan ekonomi yang mereka ingin lihat.”
Postingan ini pertama muncul di The Daily Upside. Untuk dapatkan berita dan analisis eksklusif lanskap ETF yang berkembang cepat, dibuat untuk penasihat dan alokator modal, berlangganan ETF Upside newsletter gratis kami.