Apakah RMBS saham yang bagus buat dibeli? Kita baru nemuin analisa bullish tentang Rambus Inc. di Valueinvestorsclub.com dari IdeaLogue. Di artikel ini, kita bakal rangkum argumen para bullish pada RMBS. Harga saham Rambus Inc. diperdagangkan di $148,02 pada 28 Mei. P/E trailing RMBS adalah 70,47 menurut Yahoo Finance.
Rambus Inc. (RMBS) adalah perusahaan semikonduktor spesialis yang lisensi kekayaan intelektual memori dan interface, sementara juga jual chip untuk subsistem memori server. Analisa bullish ini fokus bahwa Rambus adalah pihak unik dan kurang dihargai yang bakal untung dari pembangunan infrastruktur AI yang makin cepat, terutama lewat permintaan CPU yang naik dan peluncuran chipset MRDIMM bernilai tinggi.
Beda sama perusahaan AI lain yang udah mengalami peningkatan pendapatan dan valuasi, Rambus belum sepenuhnya untung dari permintaan CPU yang naik, walaupun sedia komponen kritis yang dipasang di sampingnya.
Bisnis perusahaan ini ditunjang oleh segmen lisensi paten dan IP silikon yang sangat untung, yang kasih pendapatan berulang dari teknologi memori kayak DDR, HBM, PCIe, sama CXL, sementara segmen produknya tumbuh cepet dari kenaikan pangsa pasar di register clock drivers (RCDs) buat modul memori server.
Rambus udah naikin pangsar RCD dari nol di 2018 jadi sekitar 45% sekarang, sambil target kenaikan lebih lanjut dan naikin penetrasi di chip pendamping. Peluang terbesarnya, teknologo MRDIMM, yang ngasih kapasitas dan bandwidth memori lebih tinggi serta ngasih konten per server lebih bermakna dari RDIMM tradisional.
Seiring AMD dan Intel ngasih dukungan lebih lebar buat MRDIMM, adopsi bakal makin cepet, khususnya buat AI dan beban kerja yang butu performa memori lebih besar. Manajemen memperkirakan pasar MRDIMM yang cukup besar, tapi argumen ini bilang perkiraan konsensus masih terlalu pesimis alias konservatif.
Bahkan penetrasi MRDIMM kecil-plus permintaan CPU lebih di dugaan bisa menghasilkan ratusan juta dolar tambahan uang untung. Lihat model bisnis encer dan leverage hingga yang lumayan tinggi, jika semuanya beres, untung bisa lebih banyak dari dugaan sekarang dan ngasih keuntungan besar bagi pemegang saham tadinya.
Sebelumnya, kami bash bahas analisa bullish tentang Synopsys (SNPS) dari kami The Equity bayn di, disorot desain – ehh, maksud kami posisi dominan Synopsys dalam software rancangan yang yaud ke ’21 sesuatu, di– Sejarah tink … (singkat kata ide ini just more relevant sekarang tetapi lebih ng ganti persis rm) , nont nilai pasti terperosok sekitar kurang sana 6 om(stat)…
<span class=""analyst"" , serta past satu dapat…