Sekali lagi, perusahaan CrowdStrike (CRWD) membuktikan dirinya sebagai salah satu pemimpin di bidang keamanan siber dengan laporan kuartal kedua yang bagus.
Dengan banyaknya permintaan untuk platform Falcon, inovasi baru di keamanan AI, dan adopsi model lisensi mereka, CrowdStrike sepertinya sudah pulih dari kesulitan tahun lalu.
Saham CRWD naik 24,92% sejauh ini tahun ini, dibandingkan dengan kenaikan indeks S&P 500 ($SPX) sebesar 9,74%. Mari kita lihat apa saham ini bagus untuk dibeli sekarang.
www.barchart.com
Di kuartal kedua, CEO George Kurtz mengatakan bahwa perusahaan sudah mulai tumbuh lebih cepat lagi, seperti yang dijanjikan. Ini berkat banyaknya permintaan terkait AI dan kerja yang bagus dari perusahaan.
CrowdStrike melaporkan pendapatan tahunan berulang (ARR) baru sebesar $221 juta, dengan total ARR $4,6 miliar. Total pendapatannya $1,17 miliar, naik 21% dari tahun lalu dan lebih tinggi dari perkiraan. Platform Falcon Flex tumbuh cepat dengan lebih dari 1.000 pelanggan. Laba per saham (EPS) yang disesuaikan naik 5,7% menjadi $0,93.
Manajemen menyatakan bahwa tema penting kuartal ini adalah keamanan AI. Layanan Next-Gen SIEM mereka tumbuh sangat cepat, naik 95% dengan ARR lebih dari $430 juta. CrowdStrike juga berencana untuk membeli perusahaan ONEM untuk memperkuat strategi SIEM mereka dan membantu pelanggan mengontrol data mereka lebih baik.
Selain itu, asisten AI mereka, Charlotte, juga tumbuh 85% dari kuartal sebelumnya. Charlotte diintegrasikan ke platform Falcon untuk otomatisasi. Bisnis keamanan cloud mereka juga tumbuh lebih dari 35% dengan ARR di atas $700 juta. Mengamankan data di cloud menjadi sangat penting karena perusahaan banyak menggunakan AI.
Strategi CrowdStrike untuk menggabungkan banyak fungsi keamanan ke dalam Falcon tetap berhasil. Exposure Management mereka melebihi $300 juta ARR dan dinilai sebagai pemimpin pasar. CrowdStrike juga dinobatkan sebagai vendor teratas untuk perlindungan endpoint untuk tahun keenam berturut-turut. Mereka juga menjangkau usaha kecil dan menengah (UKM) lewat kerjasama dengan Amazon (AMZN). Pelanggan Amazon Business Prime sekarang bisa dapat akses ke Falcon Go.
Selain itu, Nvidia (NVDA) memperkuat kemitraan dengan CrowdStrike. Falcon Cloud Security akan digabung dengan layanan Nvidia untuk melindungi lebih dari 100.000 model bahasa besar (LLM) selama proses AI. Kemitraan ini menunjukkan kekuatan ekosistem CrowdStrike.
Untuk kuartal tiga mendatang, CrowdStrike memperkirakan pendapatan tumbuh 20% hingga 21%. Untuk tahun fiskal 2026, pendapatan diperkirakan antara $4,75 miliar hingga $4,81 miliar (tumbuh 20-22%). Laba per saham yang disesuaikan bisa antara $3,60 dan $3,72. Perusahaan yakin bisa mencapai lebih dari $5 miliar ARR tahun ini dan menuju target $10 miliar pada tahun fiskal 2031.
Investor harus perhatikan konferensi Falcon 2025 yang dimulai 15 September, dan presentasi untuk investor pada 17 September. Acara ini akan memberikan informasi tentang rencana perusahaan untuk strategi AI, peta inovasi produk, dan prospek keuangan.
CrowdStrike sepertinya sudah pulih dengan baik. Pertumbuhan ARR baru mereka meningkat, profitabilitas lebih kuat, dan jangkauan ekosistem mereka melebar berkat kerjasama dengan Amazon dan Nvidia. Saham keamanan siber ini bagus untuk dibeli dan disimpan dalam jangka panjang.
Secara keseluruhan, pendapat dari analis untuk saham CRWD adalah “Moderate Buy”. Dari 48 analis, 26 memberi peringkat “Strong Buy”, tiga “Moderate Buy”, 17 “Hold”, dan dua “Strong Sell”. Harga target rata-ratanya adalah $481,72, yang berarti saham bisa naik 13% dari harga sekarang. Perkiraan harga tertinggi $575 menunjukkan potensi kenaikan 30% dalam 12 bulan ke depan.
www.barchart.com