Kami baru-baru ini mempublikasikan daftar Saham Nilai Goldman Sachs: 12 Saham Pilihan Teratas. Dalam artikel ini, kami akan melihat di mana JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) berada dalam daftar saham nilai Goldman Sachs lainnya untuk diinvestasikan.
Seperti yang baru saja kita bahas dalam artikel lain, saham pertumbuhan sangat overvalued dan diperdagangkan dengan premium yang signifikan, itulah mengapa perusahaan investasi menyarankan investor untuk fokus pada saham nilai. Pada akhir Maret 2025, saham kecerdasan buatan yang telah menggemparkan pasar mengalami kerugian, sementara saham yang undervalued mendapatkan momentum. Demikian pula, manajer hedge fund percaya bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi dalam saham nilai, dengan ekuitas murah tersedia di berbagai industri. Perusahaan-perusahaan perbankan, energi, barang tahan lama konsumen, perawatan kesehatan, dan media menawarkan peluang investasi yang menguntungkan.
Jadi, apa itu investasi nilai? Matthew Fine, manajer portofolio di Third Avenue Management, menggambarkannya sebagai mengidentifikasi perusahaan yang diperdagangkan dengan diskon yang signifikan terhadap perkiraan konservatif dari nilai sebenarnya mereka. Kesempatan-kesempatan ini sering muncul ketika bisnis, industri, atau wilayah menghadapi tantangan yang membuat investor bereaksi berlebihan dan menganggap kesulitan saat ini akan berlangsung dalam jangka panjang. Pessimisme ini menciptakan peluang untuk berinvestasi dengan valuasi yang menarik. Meskipun pasar ekuitas secara keseluruhan saat ini tampak overvalued, terutama didorong oleh Amerika Serikat, Third Avenue melihat nilai yang terabaikan dalam banyak perusahaan individu. Meskipun ekonomi bergejolak, manajer dana ini percaya bahwa banyak bisnis berkualitas telah menjadi lebih murah, menawarkan peluang yang menarik bagi investor yang sabar. Namun, kuncinya adalah untuk menghindari membeli perusahaan yang tampak murah hanya karena memiliki keuntungan sementara yang mungkin tidak akan bertahan.
Warren Buffett adalah raja investasi nilai, dan kembali pada tahun 2023, dia berkomentar dalam pertemuan pemegang saham tahunannya bahwa “apa yang memberi Anda peluang adalah orang lain melakukan hal-hal bodoh”. Berkshire Buffett membeli saham ketika orang lain panik menjual saham mereka, dan meskipun Oracle of Omaha memahami bahwa dunia berubah dengan cepat, dia masih melihat beberapa peluang investasi nilai.
Secara keseluruhan, pasar saham dalam kekacauan karena ketidakpastian yang ditimbulkan oleh perang dagang dan tarif AS. Namun, investor institusi seperti Goldman Sachs sejalan dengan pandangan pasar dan memiliki portofolio sebesar $634 miliar yang berkembang. Jadi, mari kita lihat saham-saham nilai Goldman Sachs teratas.
Sebuah kelompok pengusaha membahas rencana di sekitar meja rapat yang dihiasi dengan logo perusahaan jasa keuangan.
Untuk menyusun daftar saham nilai teratas Goldman Sachs, kami mencari portofolio perusahaan investasi Q4 2024, dimulai dari atas dan menilai rasio PE per 11 April. Dari situ, kami memilih 12 saham teratas dengan rasio PE 25 atau di bawah sebagai pilihan nilai Goldman Sachs. Kami juga telah menyebutkan sentimen hedge fund Q4 2024 seputar kepemilikan untuk wawasan lebih lanjut. Daftar ini diurutkan berdasarkan nilai kepemilikan Goldman Sachs yang meningkat.
Cerita Berlanjut
Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang dipegang oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mengungguli pasar dengan meniru saham-saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi buletin kuartalan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan keuntungan 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat detail lebih lanjut di sini).
Nilai Kepemilikan Q4 2024 Goldman Sachs: $4,870,962,238
Rasio P/E per 11 April: 10,98
Jumlah Pemegang Hedge Fund: 123
JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM), raksasa layanan keuangan berbasis di New York, berada di peringkat ketiga dalam daftar saham nilai terbaik Goldman Sachs. Goldman memiliki 20,3 juta saham JPM per kuartal keempat 2024, bernilai $4,8 miliar dan mewakili 0,76% dari total portofolio.
Pada 12 Maret, Truist Securities mempertahankan peringkat Hold pada JPM dengan target harga $268. Truist mencatat bahwa sebagian besar pelanggan JPMorgan memiliki kredit yang baik dan tetap stabil selama masa-masa sulit dalam ekonomi. Bank ini juga memiliki keuangan yang solid, ditunjukkan oleh kebijakan dividen yang konsisten.
Profit JPMorgan di Q1 2025 naik 9% menjadi $14,64 miliar, atau $5,07 per saham. Bahkan tanpa keuntungan sekali pakai dari kesepakatan First Republic, laba berada di posisi $4,91 per saham. Pendapatan perusahaan naik 8% menjadi $46,01 miliar, didukung oleh hasil yang solid dalam manajemen aset, perbankan investasi, dan peningkatan 48% yang mencolok dalam perdagangan ekuitas. Pada 18 Maret 2025, JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) mengumumkan dividen per saham sebesar $1,40 per kuartal, lonjakan 12% dari dividen sebelumnya sebesar $1,25. Dividen akan dibayarkan pada 30 April, kepada pemegang saham yang tercatat pada 4 April.
Di antara hedge fund yang dilacak oleh Insider Monkey, 123 dana melaporkan memiliki saham JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) pada akhir Q4 2024, dibandingkan dengan 105 dana pada kuartal sebelumnya. Viking Global Andreas Halvorsen adalah pemegang saham terbesar perusahaan, dengan 7,46 juta saham senilai $1,78 miliar.
Secara keseluruhan, JPM menempati peringkat ke-3 di antara Saham Nilai Goldman Sachs: 12 Saham Pilihan Teratas. Meskipun kami mengakui potensi saham nilai, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa saham kecerdasan buatan menawarkan harapan yang lebih besar untuk memberikan hasil yang lebih tinggi, dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham kecerdasan buatan yang naik sejak awal 2025, sementara saham kecerdasan buatan populer mengalami penurunan sekitar 25%. Jika Anda mencari saham kecerdasan buatan yang lebih menjanjikan daripada JPM tetapi diperdagangkan dengan kurang dari 5 kali laba, lihat laporan kami tentang saham kecerdasan buatan termurah ini.
LANJUTKAN MEMBACA: 20 Saham AI Terbaik Untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik untuk Dibeli Sekarang Menurut Miliarder.
Pernyataan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.