Indeks Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) adalah indeks dari 30 saham blue chip teratas. Ini adalah pemimpin di bidang mereka, dan karena sebagian besar besar dan mapan, mereka cenderung ke arah nilai, bukan pertumbuhan. Memang, 29 di antaranya membayar dividen, dengan pengecualian Amazon, yang baru beberapa minggu lalu menjadi komponen Dow.
Berinvestasi di saham-saham Dow Jones bisa menjadi langkah cerdas karena ini adalah perusahaan-perusahaan dengan posisi terdepan yang memberikan benteng yang kuat melindungi mereka dari persaingan dan potensi. Tetapi berada di Dow tidak otomatis membuat saham menjadi beli. Bahkan yield dividen tinggi tidak membuat saham menjadi beli default. Bahkan seringkali menjadi alasan untuk berhati-hati, karena itu bisa disebabkan oleh penurunan harga saham.
Tiga saham Dow Jones dengan yield tertinggi saat ini adalah Verizon (NYSE: VZ), 3M (NYSE: MMM), dan Dow Inc. (NYSE: DOW). Mari kita lihat apakah mereka terlihat layak untuk diinvestasikan saat ini.
Verizon adalah saham yang belum memberikan hasil bagi para investor selama beberapa tahun terakhir; turun 28% selama lima tahun terakhir, dan itu termasuk kenaikan 13% sepanjang tahun ini. Meskipun dengan dividen yang disertakan, itu jauh di bawah kinerja pasar lebih luas yang diukur oleh indeks S&P 500 selama lima tahun terakhir.
Namun, seperti yang ditunjukkan oleh kenaikan sepanjang tahun ini, hal-hal mungkin berubah di Verizon. Beberapa bisnis lama Verizon telah lesu, tetapi investasinya dalam infrastruktur 5G, yang merupakan teknologi terbaru yang tersedia, sedang menghasilkan hasil.
Pendapatan layanan nirkabel meningkat 3% secara tahunan dalam kuartal keempat, dan perusahaan sekarang sedang mendapat manfaat dari investasinya dengan arus kas bebas yang lebih tinggi dan pengeluaran yang lebih rendah. Ini menambahkan 413.000 pelanggan broadband bersih pada kuartal keempat tahun 2023, yang mewakili kuartal kelima berturut-turut di atas 400.000.
Verizon telah meningkatkan dividen selama 17 tahun, yang merupakan catatan yang dapat diandalkan dan pertimbangan penting saat memilih saham dividen. Jika Anda mencari penghasilan pasif, Verizon bisa memberikannya, dan tampaknya dividen tidak dalam bahaya apa pun.
3M juga mengecewakan investor selama beberapa tahun terakhir, tetapi alasannya lebih akut. Perusahaan telah menghadapi sejumlah masalah, terutama bahwa itu belum menghasilkan inovasi yang membuatnya terkenal selama bertahun-tahun. Ini juga sedang menyelesaikan beberapa tuntutan hukum. Akibatnya, saham 3M turun 56% selama lima tahun terakhir.
Perusahaan telah melakukan langkah-langkah untuk kembali ke jalur yang benar, dan memisahkan bisnis perawatan kesehatan yang disebut Solventum minggu ini. Ini telah mengambil tindakan lain untuk menyederhanakan struktur dan mengurangi biaya, dan meskipun penjualan turun sedikit pada kuartal keempat tahun 2023, margin meningkat. Ini mendapatkan CEO baru mulai 1 Mei, dan melayani beberapa sektor, seperti bahan semikonduktor, yang bisa menjadi pendorong pertumbuhan yang kuat dalam waktu dekat.
Investor penghasilan pasif mungkin menemukan yield dividen menarik, dan 3M adalah Dividend King, dengan salah satu streak kenaikan tahunan terpanjang dari saham mana pun selama 65 tahun. Tetapi ada banyak hal yang terjadi di 3M yang tidak terlihat sangat menarik bagi investor saat ini, dan saham dengan yield tinggi lainnya menawarkan lebih banyak stabilitas.
Dow adalah perusahaan kimia yang dipisahkan dari apa yang sekarang menjadi DuPont de Nemours pada tahun 2019. Ini sedang menghadapi tantangan jangka pendek, seperti banyak perusahaan, mengelola dampak inflasi, karena memproduksi berbagai zat kimia untuk digunakan oleh klien bisnis dalam produk dan manufaktur.
Saham Dow telah lebih baik daripada saham lain dalam daftar ini, naik 10% selama lima tahun terakhir, dan naik 7% sepanjang tahun ini.
Meskipun mungkin akan ada tekanan berlanjut dalam jangka pendek, Dow memiliki neraca yang solid yang membuatnya menarik bagi investor. Sejak pemisahan, perusahaan telah mencapai komitmen yang disebutkan pada saat itu, yang mencakup generasi kas terkemuka di industri dan pengurangan utang, serta alokasi modal yang disiplin, dan pengembalian modal yang diinvestasikan (ROIC) yang secara berkelanjutan lebih tinggi dari 13%.
Dow (atau salah satu afiliasinya) telah membayar 450 dividen secara berturut-turut sejak tahun 1912, yang merupakan jalannya sangat mengesankan. Namun, dividen belum dinaikkan sejak pemisahan, dan saat ini membayar $0,70 per saham per kuartal.
Dow mungkin tidak memberikan pertumbuhan dividen, tetapi ia menawarkan dividen yang andal dengan yield tinggi yang mungkin menjadi saham paling menarik dalam daftar ini bagi investor yang mencari penghasilan pasif berisiko rendah.
Sebelum Anda membeli saham di Dow, pertimbangkan hal ini:
Tim analis The Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik bagi investor untuk dibeli sekarang… dan Dow bukan salah satunya. 10 saham yang lolos bisa menghasilkan pengembalian yang besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan saat Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $539.230!*
Stock Advisor memberikan investor blueprint yang mudah diikuti untuk kesuksesan, termasuk panduan tentang membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua rekomendasi saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipat pengembalian S&P 500 sejak 2002*.
Lihat 10 saham ยป
*Pengembalian Stock Advisor per 4 April 2024
John Mackey, mantan CEO Whole Foods Market, anak perusahaan Amazon, adalah anggota dewan The Motley Fool. Jennifer Saibil tidak memiliki posisi dalam saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi dalam dan merekomendasikan Amazon. The Motley Fool merekomendasikan Verizon Communications dan 3M. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Haruskah Anda Membeli 3 Saham Dividen Tertinggi di Dow Jones? awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool