Dana-dana berlimpah milik dana kekayaan kedaulatan termasuk di antara investor yang berdesak-desakan untuk mendapatkan saham di Anthropic, startup kecerdasan buatan yang sedang panas dan menantang OpenAI. Salah satu negara yang tertinggal: Arab Saudi.
Saat bankir-bankir menyusun kelompok calon pendukung baru Anthropic, perusahaan tersebut telah menolak mengambil uang dari Arab Saudi, menurut orang-orang yang akrab dengan masalah ini. Para eksekutif Anthropic menyebutkan alasan keamanan nasional, kata salah satu sumber kepada CNBC.
Saham di Anthropic dijual karena dimiliki oleh FTX, bursa kripto yang gagal yang didirikan oleh Sam Bankman-Fried, dan sedang dijual sebagai bagian dari proses kebangkrutan perusahaan tersebut. FTX membeli saham tersebut tiga tahun lalu dengan harga $500 juta. Saham sebesar 8% itu sekarang bernilai lebih dari $1 miliar karena booming kecerdasan buatan baru-baru ini.
Pendapatan dari penjualan akan digunakan untuk membayar pelanggan FTX. Transaksi ini sedang berlangsung dan berjalan sesuai jadwal dalam beberapa minggu mendatang, kata orang-orang yang mengetahui pembicaraan ini dan meminta namanya tidak disebut karena negosiasi bersifat pribadi.
Saham kelas B, yang tidak dilengkapi dengan hak suara, dijual dengan valuasi terakhir Anthropic sebesar $18,4 miliar, kata sumber-sumber. Anthropic telah mengumpulkan sekitar $7 miliar dalam beberapa tahun terakhir dari raksasa teknologi seperti Amazon, Alphabet, dan Salesforce. Model bahasa besar yang dimilikinya bersaing dengan ChatGPT milik OpenAI.
Pendiri Anthropic, Dario dan Daniela Amodei, memiliki hak untuk menolak calon investor, menurut sumber-sumber. Namun, mereka tidak terlibat dalam proses penggalangan dana saat ini, atau dalam pembicaraan dengan calon investor saham FTX. Para pendiri diperkenalkan kepada Bankman-Fried melalui “altruisme efektif,” sebuah filosofi yang melibatkan membuat sebanyak mungkin uang untuk memberikannya semua.
Pangeran Mahkota Saudi dan Perdana Menteri Mohammed bin Salman bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken (tidak terlihat), di Jeddah, Arab Saudi, 20 Maret 2024.
Sementara para pendiri Anthropic memberi tahu bankir bahwa mereka tidak akan menerima uang dari Arab Saudi, mereka tidak berencana untuk menantang pendanaan dari dana kekayaan kedaulatan lainnya, termasuk dana Mubadala Uni Emirat Arab. Perusahaan berbasis Uni Emirat Arab tersebut aktif mencari tahu tentang investasi, menurut salah satu sumber.
Pembeli potensial saham FTX terdiri dari sindikat investor baru untuk Anthropic, kata satu sumber, yang berarti Amazon dan Alphabet tidak akan terlibat. Sebagian saham FTX sedang ditawarkan melalui kendaraan tujuan khusus, atau SPV, yang memungkinkan beberapa investor menghimpun modal. SPV telah mengirimkan email kepada perusahaan ventura untuk meminta partisipasi, kata tiga sumber. Bank investasi Perella Weinberg menangani penjualan atas nama FTX.
Perwakilan dari Anthropic dan Perella Weinberg menolak berkomentar tentang penjualan. Mubadala dan Public Investment Fund Saudi Arabia, atau PIF, tidak segera menanggapi permintaan untuk memberikan komentar.
PIF, dana kekayaan kedaulatan Arab Saudi, memiliki lebih dari $900 miliar aset dan telah mencurahkan modal ke teknologi untuk mendiversifikasi pendapatan negara dari minyak. Dana tersebut sedang dalam pembicaraan dengan firma ventura Andreessen Horowitz untuk menciptakan dana sebesar $40 miliar untuk berinvestasi dalam kecerdasan buatan, dua sumber yang mengetahui masalah ini memberi tahu CNBC. Pembicaraan pertama kali dilaporkan oleh New York Times.
Inisiatif “Visi 2030” Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman bertujuan untuk memodernisasi ekonomi dan memperkuat ikatan dalam keuangan global. PIF memiliki investasi di perusahaan-perusahaan termasuk Uber, sambil juga mendanai liga golf LIV dan menghabiskan banyak dana dalam sepak bola dan tenis profesional.
Keberadaan kekhawatiran keamanan nasional Anthropic terkait Arab Saudi bisa saja berkaitan dengan teknologi penggunaan ganda — perangkat lunak atau teknologi yang dapat digunakan untuk aplikasi sipil dan militer. Ini menjadi fokus penting bagi Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS), yang dapat menghalangi investasi asing dari sumber-sumber tertentu di bidang-bidang tertentu. Arab Saudi juga semakin memanas dengan Tiongkok.
Catatan catatan hak asasi manusia kerajaan tetap menjadi masalah besar bagi beberapa mitra Barat. Kasus paling mencolok dalam beberapa tahun terakhir adalah dugaan pembunuhan jurnalis Washington Post Jamal Khashoggi pada tahun 2018, sebuah peristiwa yang memicu kecaman internasional dalam komunitas bisnis.
Pada bulan November, Bankman-Fried dinyatakan bersalah atas tujuh tuduhan pidana terkait kebangkrutan FTX. Hukumannya dijadwalkan pada minggu depan, dan jaksa penuntut merekomendasikan hukuman 40 hingga 50 tahun.