Para investor sedang berjuang dengan sejumlah sinyal yang bertentangan karena data terbaru menunjukkan bahwa ekonomi mungkin sedang melambat sementara S&P 500 melonjak ke level tertinggi baru.
Saat investor menavigasi lingkungan yang rumit ini, mereka mungkin akan beralih ke penelitian dari para analis Wall Street teratas saat mencari saham dengan neraca yang kuat dan prospek pertumbuhan yang solid.
Dengan itu diingat, berikut adalah tiga saham yang difavoritkan oleh para profesional teratas di Wall Street, menurut TipRanks, platform yang meranking analis berdasarkan kinerja masa lalu mereka.
Micron Technology
Perusahaan chip Micron Technology (MU) adalah pilihan pertama minggu ini. Perusahaan baru-baru ini melaporkan kenaikan pada pendapatan dan laba bersih untuk kuartal ketiga fiskal, berkat permintaan yang diinduksi oleh gelombang kecerdasan buatan (AI) yang sedang berlangsung. Manajemen yakin dengan masa depan dan berharap dapat menghasilkan pendapatan rekor pada tahun fiskal 2025, didukung oleh peluang yang didorong oleh kecerdasan buatan.
Menanggapi hasil tersebut, analis Goldman Sachs Toshiya Hari mengulang peringkat beli pada saham MU dan meningkatkan target harganya menjadi $158 dari $138. Analis melihat penurunan saham setelah laporan laba sebagai kesempatan bagus bagi investor untuk membangun posisi. Dia mengharapkan permintaan yang didorong oleh AI dan pasokan yang terdisiplin untuk mendukung pertumbuhan laba yang lebih baik dari konsensus pada tahun kalender 2025.
Analis itu menyoroti beberapa alasan untuk tesis investasinya yang bullish, termasuk peningkatan pangsa pasar di ruang memori bandwidth tinggi yang menguntungkan dan pertumbuhan AI compute di bisnis pusat data Micron dan edge computing.
Hari menunjukkan bahwa Micron menghasilkan arus kas bebas sebesar $425 juta dalam kuartal ketiga fiskal, menandai rebound dari beberapa kuartal arus kas negatif. Dia menambahkan bahwa perusahaan “tetap berkomitmen untuk menghasilkan arus kas positif di FY4Q dan ke FY2025, bahkan mengingat peningkatan capex yang diharapkan pada FY2025.”
Hari menempati peringkat No. 25 dari lebih dari 8.900 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatnya telah menguntungkan 69% dari waktu, memberikan rata-rata pengembalian sebesar 29,2%. (Lihat Analisis Teknis Micron di TipRanks)
Amazon
Kita beralih ke raksasa e-commerce dan komputasi awan Amazon (AMZN). Baru-baru ini, analis Evercore ISI Mark Mahaney mengulang peringkat beli pada saham AMZN dengan target harga $225 setelah survei Online Retail AS ke-12 yang dilakukan oleh perusahaannya, melibatkan 1.100 responden.
Menyoroti hasil survei, Mahaney mengatakan bahwa Amazon terus menjadi pemimpin pasar di ruang ritel online AS, dengan dominasinya tercermin dalam tiga metrik belanja vital yang dilacak oleh perusahaannya – harga, pilihan, dan kenyamanan. Namun, dia memperingatkan bahwa survei menunjukkan latar belakang persaingan yang bercampur aduk bagi Amazon Retail, terutama dengan rival Walmart (WMT) menunjukkan peningkatan signifikan dalam metrik pilihan dan kenyamanan.
Mahaney mencatat bahwa AMZN tetap tiga hingga empat kali lebih unggul dari pesaing terdekatnya di ketiga metrik kunci tersebut. Selain itu, perusahaan terus meningkatkan skornya dalam kepuasan, yang meningkat 2% tahun ke tahun menjadi 84% dan mencerminkan lonjakan yang signifikan dari dasar 65% yang terlihat pada tahun 2020. Analis berpikir bahwa peningkatan skor tersebut adalah “refleksi dari fokus terus-menerus Amazon untuk meningkatkan kecepatan dan pilihan (terutama melalui inisiatif regionalisasi).”
Analis juga mencatat bahwa penetrasi Amazon Prime mencapai rekor tertinggi sebesar 81%. Fitur-fitur menarik seperti Prime Video, Pengiriman Sama Hari Gratis, Prime Music, dan Grocery membuat keanggotaan Prime lebih menarik bagi responden survei.
Secara keseluruhan, Amazon tetap menjadi “Saham Besar Long No. 1” Evercore, dengan hasil survei yang mendukung tesis investasi jangka panjang perusahaan. Terutama, hasil survei mendukung pandangan analis tentang tiga katalis fundamental pada tahun 2024 – percepatan signifikan dalam pertumbuhan Amazon Web Services, peningkatan margin operasional bisnis Ritel Amerika Utara, dan margin arus kas bebas yang solid.
Mahaney menempati peringkat No. 20 dari lebih dari 8.900 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatnya telah berhasil 63% dari waktu, memberikan rata-rata pengembalian sebesar 32,2%. (Lihat Aktivitas Perdagangan Hedge Funds Amazon di TipRanks)
Twilio
Platform komunikasi awan Twilio (TWLO) adalah pilihan ketiga minggu ini. Perusahaan melaporkan hasil yang lebih baik dari yang diharapkan untuk kuartal pertama tahun 2024, dengan jumlah akun pelanggan aktif tumbuh menjadi lebih dari 313.000 pada 31 Maret, dari 300.000 pada akhir kuartal tahun sebelumnya. Namun, saham turun setelah hasil tersebut karena panduan kuartal kedua meleset dari perkiraan dan mencerminkan dampak dari belanja pelanggan yang lemah.
Namun demikian, analis Tigress Financial Ivan Feinseth baru-baru ini memulai liputan saham TWLO dengan peringkat beli dan target harga $75. Analis melihat penjualan saham sebagai peluang beli yang menarik, didukung oleh keyakinannya bahwa “TWLO berada dalam posisi yang baik untuk mendapatkan manfaat dari percepatan yang sedang berlangsung dari keterlibatan pelanggan digital yang didorong oleh AI.”
Analis mengharapkan Twilio mendapat manfaat dari permintaan respons otomatis berbasis kecerdasan buatan yang memastikan interaksi pelanggan tepat waktu dan hemat biaya. Dia mengharapkan investasi lanjutan perusahaan dalam penelitian dan pengembangan dan integrasi AI prediktif dan generatif ke dalam produk-produk baru untuk meningkatkan adopsi pelanggan.
Feinseth juga menyoroti platform “pusat panggilan sebagai layanan” Twilio yang mutakhir dan posisi unggulnya dalam pasar komunikasi. Dia mengharapkan upaya penghematan biaya dan langkah-langkah efisiensi Twilio untuk mendorong margin yang lebih tinggi dan meningkatkan profitabilitas.
Feinseth menempati peringkat No. 195 dari lebih dari 8.900 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatnya telah menguntungkan 61% dari waktu, memberikan rata-rata pengembalian sebesar 13,1%. (Lihat Grafik Saham Twilio di TipRanks)