Investor miliarder John Arnold baru-baru ini membuat postingan di media sosial yang jadi viral. Ia klaim telah “memecahkan misteri pasar saham.” Ini nasehat investasi dari mantan miliarder termuda dulu, yang mungkin setara dengan Warren Buffett yang pernah bilang untuk investasi di reksa dana indeks berbiaya rendah.
Arnold dulunya adalah miliarder termuda di tahun 2007. Sekarang dia sudah tutup hedge fund-nya dan fokus ke kegiatan filantropi seperti mengelola dana Arnold Ventures.
Dalam tweet terbaru, Arnold mungkin kasih solusi buat investor yang mau investasi minim dan nggak mau pusing trading tiap hari, minggu, atau bahkan bulanan.
| Tahun | XLK | XLE | Pembagian 50/50 |
|---|---|---|---|
| 2020 | +44% | -33% | +6% |
| 2021 | +35% | +53% | +44% |
| 2022 | -28% | +64% | +18% |
| 2023 | +56% | -1% | +28% |
| 2024 | +22% | +6% | +14% |
| 2025 | +25% | +8% | +16% |
| 2026 YTD | -8% | +38% | +15% |
Jangan Lewatkan:
Tweet Arnold bagikan bagan hasil dari ETF Select Sector SPDR Teknologi dan ETF Select Sector SPDR Energi untuk setiap tahun dari 2020 hingga tahun ini 2026. Bagan juga tunjukkan hasil berdasarkan dana 50/50 dari kedua ETF itu, dengan setiap tahun sejak 2020 dan tahun berjalan ini punya hasil positif.
Dalam enam dari tujuh tahun, hasil keseluruhannya dua digit. Sekarang bandingkan dengan hasil SPDR S&P 500 ETF Trust dan pembagian 50/50 XLE dan XLK lebih unggul empat dari tujuh kali, termasuk punya hasil positif di 2022 saat SPY negatif dan punya keuntungan tahun berjalan positif di 2026 sementara SPY negatif.
Ini performa SPY selama tujuh tahun terakhir, hitung 2026:
- 2020: +16.2%
- 2021: +27.0%
- 2022: -19.5%
- 2023: +24.3%
- 2024: +23.3%
- 2025: +16.4%
- 2026 (YTD): -7.0%
Ini lihat hasil dari dua ETF dan performa 50/50 untuk lima tahun sebelumnya.
| Tahun | XLK | XLE | Pembagian 50/50 |
|---|---|---|---|
| 2015 | +5.5% | -21.5% | -8.0% |
| 2016 | +15.0% | +28.0% | +26.5% |
| 2017 | +34.3% | -0.9% | +16.7% |
| 2018 | -1.7% | -18.2% | -10.0% |
| 2019 | +49.9% | +1.7% | +30.8% |
Trending: Kamu Sudah Nabung untuk Pensiun — Tapi Kamu Tahu Nggak Yang Bakal Kamu Simpan Setelah Pajak?
Bagan tunjukkan bahwa pembagian 50/50 XLK dan XLE tidak selalu kasih hasil positif. Dalam dua tahun yang punya hasil negatif, metode dua ETF itu kalah dari hasil keseluruhan S&P 500.
Investor bisa coba berbagai saham, ETF, dan reksa dana untuk lihat performa masa lalu dan coba kalahkan pasar seperti Arnold. Investasi di ETF yang lacak saham energi dan teknologi terbesar sudah jadi investasi yang menang dalam tahun-tahun belakangan.
Salah satu cara termudah untuk terpapar pasar keseluruhan adalah dengan ETF yang lacak S&P 500 seperti SPY. Investor juga bisa investasi di SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust untuk terpapar Dow Jones Industrial Average atau Invesco QQQ Trust untuk terpapar Nasdaq 100.
Ini lihat pembagian rata antara ketiga ETF itu setiap tahun dari 2020 hingga tahun berjalan 2026.
| Tahun | SPY | DIA | QQQ | Pembagian Rata Ketiganya |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | +16.2% | +7.3% | +47.6% | +23.7% |
| 2021 | +27.0% | +18.8% | +26.8% | +24.2% |
| 2022 | -19.5% | -8.8% | -33.1% | -20.5% |
| 2023 | +24.3% | +13.7% | +53.8% | +30.6% |
| 2024 | +23.3% | +12.9% | +24.8% | +20.3% |
| 2025 | +16.4% | +12.9% | +20.2% | +16.5% |
| 2026 (YTD) | -7.0% | -6.1% | -8.4% | -7.2% |
Lihat Juga: Startup Ini Pikir Mereka Bisa Menemukan Roda Lagi — Secara Harfiah
Portofolio tiga ETF pelacak pasar dengan pembagian rata ini mengalahkan pendekatan pembagian XLK/XLE empat dari tujuh tahun terakhir, hitung tahun berjalan 2026. Pertukarannya adalah volatilitas dan risiko, di mana pendekatan dua ETF punya lebih banyak tahun positif secara keseluruhan dan kinerja lebih unggul yang lebih baik.
CEO Deep Vest, Joby Vest, berkomentar di postingan Arnold bahwa portofolio dua ETF itu naik 651.5% selama 15 tahun terakhir, versus kenaikan 398.5% untuk S&P 500.
Apapun pendekatan yang investor pakai, bagan dari Arnold dan lihat S&P 500 dan pendekatan tiga ETF menunjukkan bahwa kadang cuma beli dan tahan ETF sektor atau pasar luas bisa lebih unggul dari pasar keseluruhan dan kalahkan trader aktif.
Baca Selanjutnya: Temukan Bagaimana AI Bisa Ubah Ide Investasimu Jadi Aset Yang Bisa Diperdagangkan — Lihat Caranya
Gambar via Shutterstock
TERBUKA: 5 PERDAGANGAN BARU SETIAP MINGGU. <a href="https://www.benzinga.com/premium/ideas/benzinga-edge-checkout