Nvidia kembali menunjukkan performa yang sangat baik, dengan hasilnya membuktikan bahwa perusahaan ini tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Pada hari Rabu, Nvidia melaporkan pendapatan yang melebihi perkiraan, dengan penjualan yang melonjak karena perusahaan-perusahaan seperti Google, Microsoft, Meta, Amazon, dan OpenAI membeli miliaran dolar unit pemrosesan grafisnya di tengah booming kecerdasan buatan. Sahamnya melonjak dalam perdagangan yang diperpanjang namun mengingat “hasil luar biasa,” Nancy Tengler dari Laffer Tengler Investments mengatakan dia mengharapkan melihat kenaikan yang lebih tinggi. “Tetapi saya pikir banyak dari itu sudah dihargai dan sekarang Anda akan melihatnya merembes ke pemain lain di ruang ini,” kata kepala petinggi investasi tersebut kepada “Squawk Box Asia” CNBC pada hari Kamis. “Kami pikir ada cara lain untuk bermain ini,” katanya, menambahkan bahwa cara ini adalah dengan membeli saham perusahaan “ekonomi lama,” serta perusahaan data center. “Tema investasi kami selama dua tahun terakhir dan kemungkinan selama lima tahun ke depan adalah: ‘perusahaan ekonomi lama yang beralih ke digitalisasi, cloud, dan komputasi kecerdasan buatan generatif serta pemasok alat-alat’,” kata Tengler. Salah satu nama “ekonomi lama” tersebut adalah Walmart, menurutnya. “Contoh nyatanya adalah Walmart. Mereka telah merangkul tidak hanya solusi digital, tetapi juga robotika, kecerdasan buatan generatif, dan bisnis iklan mereka di cloud computing, tentu saja di bisnis e-commerce mereka,” katanya. Tengler juga menyebutkan Carrier, yang menurutnya merupakan pihak yang mendapat manfaat dari pertumbuhan data center. Carrier menawarkan layanan ventilasi dan pendingin udara, dan pendinginan merupakan hal yang “penting” untuk data center, seperti yang dikemukakan Tengler. Data center menyimpan sejumlah besar daya komputasi yang diperlukan untuk beban kerja kecerdasan buatan, dan kebutuhan tersebut diprediksi akan terus meningkat seiring banyak perusahaan teknologi yang dengan cepat mengembangkan infrastruktur untuk kecerdasan buatan. Model bahasa besar memerlukan kapasitas data center yang besar. Quanta Services, yang membangun infrastruktur untuk listrik dan energi terbarukan, serta menyediakan layanan kinerja utilitas, adalah salah satu pilihan dari Tengler. “[Quanta] adalah nama yang penting untuk membangun grid dan kita akan melihat pertumbuhan signifikan dalam energi seputar kecerdasan buatan generatif dan itu berarti … meskipun [Quanta] telah naik cukup tinggi, saya pikir masih ada ruang untuk tumbuh sejalan dengan pendapatan,” katanya. Nama-nama lain yang dia optimiskan yang ada dalam daftar “ide portofolio terbaik”nya termasuk Oracle, ServiceNow, Amazon, Broadcom, dan Microsoft. – Kontribusi CNBC’s Kif Leswing pada laporan ini.
