Saat kita mengucapkan selamat tinggal ke tahun 2025, para investor akan mencari saham baru untuk diinvestasikan di 2026. Mungkin karena rebalancing, tax loss harvesting, atau mengunakan modal yang nganggur.
Tapi nggak semua saham sama. Ada yang menawarkan harapan untuk tumbuh, yang lain menawarkan pendapatan. Pendapatan memberi perlindungan dari ketakutan karena investor cenderung tahan lebih lama investasi yang memberikan pendapatan, walau harganya naik turun. Kalau ini cocok buat kamu, mungkin kamu senang baca tentang lima saham dividen terbaik saya untuk memulai posisi di 2026.
Annual Dividend Yield (FWD): Saya sengaja kosongkan ini untuk lihat seluruh range yield dividen ke depan dari berbagai perusahaan.
Market Capitalization: Saya atur market cap ke $10 miliar dan lebih tinggi (Besar sampai Sangat Besar). Umumnya, perusahaan dengan market cap lebih tinggi lebih tahan terhadap faktor makroekonomi, yang penting untuk investasi dividen.
Number of Analysts: Saya hanya cari saham dividen yang diliput lebih dari 16 analis. Lebih banyak analis berarti konsensus lebih terpercaya.
Current Analyst Rating: 4 sampai 5, artinya rating Moderate Buy yang hampir Strong Buy, dan rating Strong Buy.
Best Dividend Ideas: Saya pilih “Best Dividend Stocks” untuk pakai daftar saham dividen menarik dari Barchart.
Setelah jalankan filter, tersisa tujuh perusahaan.
Lalu, saya urutkan dari yield dividen ke depan tertinggi ke terendah, dan dari lima teratas, saya sengaja lewati Smurfit Westrock Plc (SW) dan American Tower Corp (AMT). Yang pertama relatif baru dibanding yang lain, dan saya hanya mau yang punya sejarah terbukti, sementara yang kedua harganya turun tajam selama lima tahun.
Dari sana, saya dapat lima saham dividen paling menarik untuk investasi di 2026.
Pertama di list saya adalah Energy Transfer LP. Ini salah satu perusahaan pipa terbesar di Amerika Serikat. Perusahaan ini mengantarkan gas alam dan produk energi lain dari pantai ke pantai lewat jaringan pipanya yang luas. Bisnisnya kuat di Texas dan sekitarnya, dimana sebagian besar energi AS diproduksi.
Untuk tahun penuh 2024, pendapatan perusahaan naik 5% ke sekitar $82.7 miliar, sementara laba bersih melonjak 28% ke sekitar $4.4 miliar, atau $1.29 earnings per share dasar, dibanding periode sama tahun lalu. Sekarang, market cap perusahaan sekitar $56.3 miliar, dan sahamnya diperdagangkan di $16.21 per saham dengan tren umum naik.
Untuk dividen, Energy Transfer bayar dividen tahunan $1.33 per saham, atau $0.333 per kuartal. Ini artinya yield ke depan yang sangat tinggi, 8.2%. Rasio pembayaran dividen perusahaan adalah 99.18% dari earningsnya, yang biasa untuk Master Limited Partnership (MLP).
Total 17 analis beri Energy Transfer rating Strong Buy dengan skor 4.59 dari 5, dan rating ini relatif stabil selama 3 bulan terakhir. Target harga tertinggi $25 per saham, yang berarti potensi kenaikan lebih dari 54% dari level sekarang.
Saham dividen berikutnya di list saya juga perusahaan terkait gas, Oneok Inc. Mereka juga operasikan pipa dengan fokus pada natural gas liquids–ini yang keluar bersama gas alam saat produksi. Cairan ini dipakai untuk buat produk sehari-hari kita, seperti plastik dan kimia. Seperti operator pipa lain, Oneok tidak terlalu peduli harga naik atau turun. Mereka cuma tarik biaya untuk pindahkan produk.
Di tahun fiskal 2024, pendapatan perusahaan naik kurang lebih 22.7% ke sekitar $21.7 miliar, sementara laba bersih naik 14% ke sekitar $3 miliar, atau $5.32 per saham (dasar). Market cap Oneok hampir $46 miliar, dan sahamnya diperdagangkan di $71.69 per saham.
Untuk dividen, perusahaan bayar dividen tahunan $4.12 per saham, atau $1.030 per kuartal, menghasilkan yield 5.75%. Rasio pembayaran perusahaan adalah 75.43%, juga relatif tinggi, tapi ini mungkin karena stabilitas earningsnya.
Konsensus 19 analis beri Oneok rating Moderate Buy dengan skor 4.21 dari 5, dan rating ini juga cukup stabil selama 3 bulan terakhir. Target harga tertinggi untuk saham Oneok adalah $114 per saham, yang artinya kira-kira kenaikan 59% dari level sekarang.
Permian Resources Corp. juga punya posisi penting di salah satu list saham dividen terbaik saya. Perusahaan ini mengebor minyak dan gas di Cekungan Permian di Texas Barat dan New Mexico. Tidak seperti dua perusahaan pipa pertama, yang ini benar-benar pompa minyak dan gas dari tanah. Faktanya, Permian adalah salah satu wilayah penghasil minyak paling produktif di dunia. Keberuntungannya langsung terikat harga minyak dan gas, dan mereka dapat lebih banyak uang saat harga naik.
Untuk tahun penuh 2024, pendapatan perusahaan naik 60% ke sekitar $5 miliar, sementara laba bersih melonjak 106% ke sekitar $985 juta, atau $1.54 earnings per share dasar. Market cap Permian sekarang hampir $12 miliar, dengan saham diperdagangkan di $13.77 per saham, juga dalam tren naik.
Perusahaan bayar dividen tahunan $0.60 per saham, dibayar kuartalan $0.15 per saham, yang artinya yield ke depan 4.35%. Sementara itu, payout ratio adalah 40% dari earningsnya, jadi dalam range yang sangat bisa diterima.
Total 24 analis secara kolektif beri Permian Resources rating Strong Buy dengan skor hampir sempurna 4.74 dari 5. Seperti yang lain, ini relatif stabil selama 3 bulan terakhir. Target harga tertinggi adalah $23 per saham, atau 67% lebih tinggi dari sekarang.
Saham dividen berikutnya adalah DTE Energy Company, perusahaan utilitas listrik dan gas tradisional yang terutama layani Michigan. Mereka hasilkan listrik, antar ke rumah dan bisnis, dan juga sediakan layanan gas alam. Sebagai bisnis yang sangat diatur, mereka pada dasarnya punya monopoli di wilayahnya, tapi regulator mengontrol berapa banyak untung yang bisa mereka dapat.
Pendapatan tahunan DTE Energy 2024 turun 2% ke $12.4 miliar, didorong permintaan siklikal. Sementara itu, laba bersih naik sedikit ke $1.4 miliar, atau $6.78 per saham (dasar). Hari ini, market cap perusahaan $26.8 miliar, dan sahamnya diperdagangkan di $129.90 per saham.
Untuk dividennya, perusahaan bayar rate tahunan $4.66 per saham, atau $1.165 setiap kuartal, artinya yield ke depan hampir 3.6%. Payout ratio-nya 60% dari earnings, memberikan keseimbangan antara kembangkan bisnis dan beri reward ke pemegang saham.
Rating rata-rata untuk DTE Energy dari 17 analis adalah Strong Buy dengan skor 4 dari 5, dan ini juga relatif stabil selama 3 bulan terakhir. Target harga tertinggi adalah $158 per saham, yang mencerminkan kenaikan sampai 22% dari level sekarang.
Perusahaan dividen terakhir (tapi tidak kalah penting) di list saya adalah konglomerat, Restaurant Brands International, lebih dikenal sebagai RBI. Mereka punya Burger King, Popeyes, Firehouse Subs, Tim Hortons, dan lain-lain. Daripada jalankan kebanyakan lokasi sendiri, mereka terutama beroperasi sebagai franchisor, beri lisensi mereknya ke franchisee yang jalankan restoran individu.
Tahun lalu, pendapatan RBI naik 17% ke $8.4 miliar; tapi, laba bersihnya turun 14% ke sekitar $1 miliar, atau $3.21 per saham (dasar). Market cap konglomerat ini sekarang sekitar $23 miliar, dengan harga saham diperdagangkan di $69.91.
Sementara itu, perusahaan bayar dividen tahunan $2.48, atau $0.62 setiap kuartal. Ini artinya yield ke depan sedikit di atas 3.5%. Payout ratio perusahaan adalah 49.40%, yang juga dalam range sangat bisa diterima.
Rating rata-rata untuk RBI adalah Moderate Buy dengan skor 4.10 dari 5, menurut konsensus 29 analis, dan rating ini relatif stabil selama 3 bulan terakhir. Target harga tertinggi adalah $96 per saham, yang mengisyaratkan kenaikan sekitar 37%.
Lima perusahaan ini adalah di antara saham dividen terbaik untuk dipertimbangkan saat kita masuk 2026. Yield dividennya menarik, tren sahamnya positif, dan fundamentalnya tampak solid. Namun, penting diingat pasar bisa mengejutkan siapa saja, jadi penting untuk tinjau perusahaan-perusahaan ini dari sudut berbeda. Dengan semua hal dianggap sama, saya percaya perusahaan dividen ini akan menyenangkan investor yang cari return stabil dan substansial di tahun depan dan seterusnya.
Pada tanggal publikasi, Rick Orford tidak punya posisi (langsung atau tidak langsung) di sekuritas manapun yang disebut di artikel ini. Semua informasi dan data di artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini aslinya diterbitkan di Barchart.com