Beberapa perusahaan sangat bagus dalam menghasilkan uang. Mereka punya bisnis yang sudah matang dan menghasilkan laba yang jauh lebih banyak dari yang mereka butuhkan untuk ekspansi. Ini memberi mereka banyak uang untuk bayar dividen.
Ini dia empat saham dividen terbaik yang seperti mesin cetak uang.
Sumber gambar: Getty Images.
Coca-Cola (NYSE: KO) punya portofolio ikonik untuk minuman ringan, air, teh, dan merek minuman lain yang menghasilkan banyak uang. Tahun lalu, perusahaan ini menghasilkan arus kas bebas sebesar $10,8 miliar, dan $8,5 miliar-nya dibayarkan sebagai dividen. Sudah 15 tahun terakhir, mereka bagi hampir $100 miliar sebagai dividen ke pemegang saham.
Arus kas mereka yang kuat dan terus tumbuh memungkinkan mereka untuk naikkan dividen secara konsisten. Coca-Cola naikkan dividennya sebesar 5,2% awal tahun ini, yang merupakan tahun ke-63 secara berturut-turut mereka naikkan pembayaran. Ini membuat raksasa minuman itu masuk grup elit Dividend Kings, yaitu perusahaan yang telah menaikkan dividen tahunannya selama minimal 50 tahun berturut-turut.
Perusahaan ini berharap bisa hasilkan lebih banyak uang di masa depan. Target jangka panjang mereka adalah menumbuhkan pendapatan organik sebesar 4% hingga 6% per tahun, yang seharusnya mendorong pertumbuhan laba per saham tahunan di kisaran mid hingga high single digit. Coca-Cola berencana mengubah 90% hingga 95% dari laba yang tumbuh itu menjadi arus kas bebas, yang akan mendukung kenaikan dividen terus menerus.
ExxonMobil (NYSE: XOM) menjalankan bisnis energi global skala besar yang konsisten menghasilkan arus kas signifikan. Tahun lalu, Exxon hasilkan $55 miliar arus kas dari operasi, yang merupakan tahun terbaik ketiga mereka dalam satu dekade, padahal harga minyak dan gas ada di sekitar rata-rata historis.
Perusahaan ini menghasilkan $36,2 miliar arus kas bebas dan mengembalikan $36 miliar ke pemegang saham lewat dividen ($16,7 miliar) dan pembelian kembali saham ($19,3 miliar). Pengembalian uang tunai itu yang terdepan di sektor minyak dan peringkat kelima tertinggi di antara perusahaan S&P 500.
Raksasa minyak ini berencana investasi $165 miliar ke proyek pertumbuhan besar dan program pengembangan Permian Basin mereka hingga 2030. Investasi berreturn tinggi ini seharusnya menumbuhkan arus kas tahunan mereka sebesar $30 miliar pada 2030, asumsi harga minyak stabil.
Ini membuat mereka berada di jalur untuk menghasilkan surplus uang tunai kumulatif yang sangat besar sebesar $165 miliar dalam lima tahun ke depan, yang akan mendukung kenaikan dividen yang berlanjut. Dengan 42 tahun pertumbuhan dividen berturut-turut, Exxon telah mencapai level yang hanya 4% perusahaan di S&P 500 yang capai.
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) adalah pemimpin healthcare global yang menghasilkan $20 miliar arus kas bebas tahun lalu. Itu setelah mereka habiskan lebih dari $17 miliar untuk penelitian dan pengembangan, yang menjadikan mereka salah satu investor R&D teratas di dunia.
Perusahaan ini gunakan arus kas bebasnya untuk bayar $11,8 miliar dividen di tahun 2024 dan memperkuat neraca mereka yang seperti benteng (mereka satu dari hanya dua perusahaan dengan peringkat kredit AAA). Mereka juga telah gunakan lebih dari $32 miliar untuk akuisisi strategis dalam satu setengah tahun terakhir.
Investasi besar seharusnya mendukung pertumbuhan laba dan arus kas yang berlanjut. Itu seharusnya memungkinkan Johnson & Johnson untuk melanjutkan tren kenaikan dividennya. Mereka menyamai kenaikan dividen tahunan ke-63 Coca-Cola awal tahun ini, yang juga membuat mereka layak disebut Dividend King.
Kinder Morgan (NYSE: KMI) memiliki aset infrastruktur gas alam yang luas yang menghasilkan arus kas stabil dan bisa diprediksi. Perjanjian take-or-pay dan kontrak hedging mengamankan 69% dari pendapatan tahunannya, sementara kerangka kerja berbasis fee memberikan visibilitas pendapatan untuk 26% lainnya dari laba.
Perusahaan pipa ini memperkirakan akan menghasilkan $5,9 miliar arus kas dari operasi tahun ini. Itu dengan mudah menutupi pengeluaran dividen yang diantisipasi sekitar $2,6 miliar.
Ini akan memberikan Kinder Morgan kelebihan arus kas bebas tambahan untuk diinvestasikan dalam proyek ekspansi besarnya. Perusahaan saat ini memiliki lebih dari $9,3 miliar proyek modal pertumbuhan yang tertunda, yang mereka harapkan selesaikan hingga 2030.
Proyek-proyek itu akan memberikan mereka sumber arus kas tambahan saat mulai beroperasi secara komersial. Itu akan memberi Kinder Morgan bahan bakar untuk terus menaikkan dividennya, yang telah mereka lakukan selama delapan tahun berturut-turut.
Coca-Cola, ExxonMobil, Johnson & Johnson, dan Kinder Morgan semua mencetak banyak uang setiap tahun. Itu memberi mereka uang untuk diinvestasikan kembali dalam mengembangkan bisnis mereka sambil juga membayarkan dividen menarik yang terus tumbuh. Mesin uang ini adalah perusahaan dasar yang bagus untuk jadi andalan portofolio apa pun.
Sebelum kamu beli saham Coca-Cola, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Coca-Cola tidak ada di antaranya. 10 saham yang terpilih bisa menghasilkan return monster di tahun-tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix masuk daftar ini pada 17 Desember 2004… jika kamu investasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, kamu akan punya $651.599! Atau ketika Nvidia masuk daftar ini pada 15 April 2005… jika kamu investasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, kamu akan punya $1.067.639!
Sekarang, perlu dicatat return rata-rata total Stock Advisor adalah 1.049% — kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan 185% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia ketika kamu gabung Stock Advisor.
Stock Advisor returns per 25 Agustus 2025