Pasar saham telah memberikan tingkat pengembalian tahunan rata-rata sekitar 10% selama beberapa dekade terakhir, yang cukup untuk menggandakan uang Anda setiap tujuh tahun. Namun, tidak sulit untuk mengembangkan uang Anda lebih cepat dengan saham pertumbuhan yang dipilih dengan baik.
Untuk memberi Anda beberapa ide, tiga kontributor Motley Fool percaya bahwa On Holding (NYSE: ONON), MercadoLibre (NASDAQ: MELI), dan Dutch Bros (NYSE: BROS) dapat membantu Anda mencapai tingkat pengembalian di atas rata-rata. Berikut alasannya.
Melampaui kompetisi
Jennifer Saibil (On Holding): On telah membedakan dirinya sebagai merek premium terkemuka yang menantang nama-nama seperti Nike dan Lululemon Athletica. Ini menonjolkan pertumbuhan yang pesat meskipun adanya inflasi, dan ini baru saja dimulai. Ia memiliki landasan pertumbuhan yang sangat besar karena membangun mereknya dan menarik penggemar setia, dan investor yang berpikiran pertumbuhan sebaiknya melihatnya.
Pertama, angka-angka. On melaporkan hasil yang fenomenal pada kuartal kedua 2024, dimulai dengan peningkatan penjualan tahunan sebesar 29% (netral mata uang). Profitabilitasnya luar biasa, dengan margin kotor yang berkembang dari 59,5% menjadi 59,9% dan laba bersih naik sebesar 834%.
Hasilnya begitu kuat sehingga Wall Street bersedia memaafkan kekurangan laba rugi – ekspektasi adalah $0,18 laba per saham (EPS), sementara EPS On hanya sebesar $0,17. Satu sen mungkin terlihat tidak signifikan, tetapi Wall Street telah menghancurkan saham atas kekurangan yang kurang dari itu.
Selanjutnya, peluangnya. On masih memiliki kehadiran merek yang rendah hampir di mana-mana, dan ia mengesankan para pembeli ketika ia mengembangkan namanya melalui upaya pemasaran, toko langsung kepada konsumen yang baru, dan kesepakatan distribusi grosir. Ia selalu mengikuti trend belanja saat ini, dan penjualan meningkat sekitar sama melalui saluran langsung kepada konsumen dan grosir.
Walaupun lebih dikenal dengan sepatunya, banyak di antaranya memiliki sol unik yang menjadi ciri khasnya, merek premiumnya mendapatkan pengikut dan menimbulkan minat pada pakaian dan aksesori. Semua kategori ini tumbuh dengan cepat, tetapi pakaian menjadi sorotan pada kuartal kedua, meningkat 66% tahun ke tahun, dan ini adalah peluang yang dimanfaatkan oleh On. Baru-baru ini ia meluncurkan kemitraan dengan selebriti Zendaya, sebagai ikon gaya hidup dan mode, serta koleksi tenis bermerk.
On berharap pertumbuhan penjualan tahunan akan meningkat setidaknya 30%, yang kemungkinan adalah yang menyebabkan reaksi positif pasar setelah hasil tersebut dirilis, dan ia sedang menerapkan model efisiensi baru di paruh kedua tahun ini. Harapkan saham On terus melonjak tahun ini dan dalam jangka panjang.
Cerita berlanjut
Saham ini telah menghasilkan 1.600% dan masih dihargai rendah
John Ballard (MercadoLibre): Amerika Latin adalah salah satu pasar e-commerce dengan pertumbuhan tercepat secara global, dan MercadoLibre telah memanfaatkan hal tersebut untuk memberikan pengembalian luar biasa kepada para pemegang saham selama beberapa tahun terakhir.
Ada beberapa cara ia menghasilkan pendapatan, yang menunjukkan peluang yang dimilikinya untuk memberikan pertumbuhan. Ia mengoperasikan pasar bagi pembeli dan penjual di mana ia mendapatkan biaya transaksi. Ia juga menjual inventaris sendiri kepada konsumen dari sistem pemenuhan sendiri. Tetapi salah satu layanannya yang berkembang pesat adalah transaksi di toko dengan penawaran fintech-nya.
Pasar terus menunjukkan pertumbuhan luar biasa dalam volume barang kotor (GMV). Brasil dan Argentina – dua pasar terbesarnya – melaporkan peningkatan GMV sebesar 36% dan 252% tahun ke tahun pada kuartal kedua. Hal ini terjadi saat perusahaan memperkenalkan opsi pengiriman baru dan investasi untuk memperluas kemampuan pengiriman terakhirnya.
MercadoLibre baru-baru ini meluncurkan pusat pemenuhan di Texas, yang akan memperluas pilihan produk kepada pelanggan di Meksiko. Ini adalah contoh potensi MercadoLibre untuk menemukan cara untuk mendorong pertumbuhan kuat bagi para pemegang saham.
Yang terbaik adalah meskipun saham ini telah menghasilkan pengembalian 1.600% selama 10 tahun terakhir, saham ini diperdagangkan pada rasio harga-penjualan (P/S) termurah dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini diperdagangkan pada multiple P/S sebesar 5,6 – di bawah rata-rata 10 tahun sebelumnya sebesar 10.
Dengan pendapatan perusahaan masih tumbuh pada tingkat tinggi – naik 113% tahun ke tahun pada kuartal terakhir (tidak termasuk perubahan mata uang) – saham ini dapat memberikan pengembalian membangun kekayaan bagi para pemegang saham. Yang perlu dilakukan saham hanyalah terus diperdagangkan pada multiple P/S saat ini.
Saham kopi yang baru mulai memanas
Jeremy Bowman (Dutch Bros): Salah satu pergerakan saham yang lebih membingungkan dalam beberapa minggu terakhir terjadi setelah Dutch Bros melaporkan laba kuartal kedua.
Rantai kopi drive-thru yang berkembang pesat melaporkan hasil yang kuat dengan pendapatan melonjak 30% menjadi $325 juta pada pertumbuhan penjualan yang sama sebesar 4,1%. Marginnya juga meningkat dengan laba bersih GAAP lebih dari dua kali lipat menjadi $22,2 juta. Perusahaan ini mengalahkan perkiraan baik pada pendapatan maupun laba.
Namun, meskipun hasil yang kuat dan peningkatan panduan keuangan, saham Dutch Bros turun tajam pada pembaruan tersebut, turun 20% pada 8 Agustus.
Alasan penjualan tampaknya karena perusahaan mengatakan bahwa pembukaan toko baru untuk tahun ini sekarang akan berada di ujung bawah kisaran panduan 150 hingga 165. Tidak ada alasan khusus untuk pembaruan itu, dan ini bukan sesuatu yang akan menunjukkan masalah jangka panjang bagi bisnis. Ini mungkin hanya keterlambatan dalam konstruksi atau izin atau ketidakpastian lain dari industri nyata.
Menghukum saham untuk ekspansi yang sedikit lebih lambat tahun ini tampak berlebihan dan tidak masuk akal, terutama mengingat perusahaan menaikkan panduan pendapatan tahun penuh dari $1,215 miliar menjadi $1,23 miliar dari $1,2 miliar menjadi $1,215 miliar.
Saham masih diperdagangkan dengan premi setelah diskon, tetapi juga menunjukkan bahwa bisnis ini salah dipahami karena perusahaan dapat mempercepat pertumbuhan pendapatan bahkan dengan kemunduran pada toko baru, sebuah prestasi yang seharusnya dihargai.
Dutch Bros saat ini memiliki kurang dari 1.000 toko dan landasan pertumbuhan jangka panjang di depannya mengingat bahwa rantai kopi yang sudah mapan seperti Dunkin’ dan Starbucks memiliki beberapa ribu lokasi di AS.
Para investor sebaiknya memanfaatkan penurunan dan membeli sebagian dari rantai restoran yang berkembang pesat ini yang berjalan dengan baik.
Jangan lewatkan kesempatan kedua ini pada peluang yang berpotensi menguntungkan
Pernah merasa seperti Anda ketinggalan kapal dalam membeli saham yang paling sukses? Maka Anda akan ingin mendengar ini.
Pada kesempatan langka, tim ahli analis kami mengeluarkan rekomendasi saham “Double Down” untuk perusahaan-perusahaan yang menurut mereka akan segera melonjak. Jika Anda khawatir telah melewatkan kesempatan untuk berinvestasi, sekarang adalah waktu terbaik untuk membeli sebelum terlambat. Dan angka-angka itu berbicara sendiri:
Amazon: jika Anda berinvestasi $1.000 ketika kami menggandakan investasi pada tahun 2010, Anda akan memiliki $20.001!*
Apple: jika Anda berinvestasi $1.000 ketika kami menggandakan investasi pada tahun 2008, Anda akan memiliki $42.511!*
Netflix: jika Anda berinvestasi $1.000 ketika kami menggandakan investasi pada tahun 2004, Anda akan memiliki $357.669!*
Saat ini, kami mengeluarkan peringatan “Double Down” untuk tiga perusahaan luar biasa, dan mungkin tidak akan ada kesempatan seperti ini lagi dalam waktu dekat.
Lihat 3 saham “Double Down” ยป
*Pengembalian Stock Advisor per 12 Agustus 2024
Jennifer Saibil memiliki posisi di MercadoLibre. Jeremy Bowman memiliki posisi di MercadoLibre, Nike, dan Starbucks. John Ballard memiliki posisi di Dutch Bros dan MercadoLibre. Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Lululemon Athletica, MercadoLibre, Nike, dan Starbucks. Motley Fool merekomendasikan Dutch Bros dan On Holding dan merekomendasikan opsi berikut: panggilan panjang Januari 2025 $47,50 pada Nike. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
3 Saham Pertumbuhan Panas yang Harus Dibeli Sekarang Tanpa Keragu-raguan adalah awalnya dipublikasikan oleh Motley Fool