Perusahaan teknologi ini memiliki beberapa jalur pertumbuhan untuk memberi imbal hasil kepada para investor dalam jangka panjang.
Saham sepatu ini memiliki rekam jejak impresif dalam memberikan pertumbuhan dan mengalahkan ekspektasi.
Perusahaan e-commerce ini memiliki beberapa pendorong pertumbuhan dan banyak peluang.
Wall Street tidak suka ketidakpastian, dan saat ini terdapat banyak ketidakpastian. Kekhawatiran atas dampak tarif terhadap ekonomi telah membuat saham-saham bahkan perusahaan-perusahaan terkuat terkoreksi dari level tertinggi mereka tahun ini. Bagi para investor dengan pandangan jangka panjang, koreksi terbaru adalah kesempatan bagus untuk membeli saham-saham perusahaan terkemuka dengan valuasi yang lebih rendah yang dapat memberikan imbal hasil yang sangat baik.
Untuk memberi Anda beberapa ide, baca mengapa tiga kontributor Fool.com percaya bahwa Amazon (NASDAQ: AMZN), Deckers Outdoor (NYSE: DECK), dan Shopify (NASDAQ: SHOP) dapat mengembangkan nilai portofolio investasi Anda selama beberapa dekade.
Di mana menginvestasikan $1,000 saat ini? Tim analis kami baru saja mengungkapkan apa yang mereka percayai sebagai 10 saham terbaik yang harus dibeli saat ini. Lanjutkan »
John Ballard (Amazon): Amazon telah memberikan kekayaan pemegang saham yang sangat besar selama beberapa dekade terakhir, namun bisnis ini masih semakin kuat. Penurunan saham belakangan ini telah membawa valuasinya turun ke level terendah dalam beberapa tahun yang mungkin menilai masa depan pertumbuhannya.
Amazon tidak akan pergi kemana-mana. Perusahaan ini memiliki lebih dari 600 juta kaki persegi ruang gudang dan pusat data yang memungkinkannya mendominasi pasar e-commerce. Amazon telah membangun beberapa sumber pendapatan melalui ritel online, layanan iklan, komputasi awan, langganan, dan layanan pemenuhan pihak ketiga yang dapat menggerakkan pertumbuhan yang menguntungkan untuk waktu yang lama.
Layanan iklan dan layanan cloud terus terlihat sebagai peluang besar bagi perusahaan. Media ritel online adalah segmen yang paling cepat tumbuh dari pasar iklan digital senilai $700 miliar, menurut GroupM. Tak mengherankan, layanan iklan telah menjadi bisnis yang tumbuh paling cepat bagi Amazon, naik menjadi $56 miliar pendapatan tahun lalu.
Amazon Web Services (AWS) terus memimpin pasar komputasi awan, di mana bisnis semakin banyak memindahkan data dari server on-premise ke awan. Seiring dengan lebih banyak bisnis yang terus mengadopsi kecerdasan buatan (AI) untuk membangun aplikasi dan mendapatkan wawasan dari data mereka, hal ini seharusnya terus mendorong pertumbuhan pendapatan yang kuat untuk AWS. Bisnis ini telah tumbuh pada tingkat dua digit dan mencapai $107 miliar pendapatan tahun lalu.
Secara keseluruhan, Amazon telah melihat arus kas operasionalnya melonjak dalam beberapa tahun terakhir. Namun, investor dapat membeli saham ini pada multiple terendahnya terhadap arus kas dalam lebih dari 10 tahun. Mengingat peluang pertumbuhan mendatang di bidang iklan dan komputasi awan, Amazon memang merupakan saham yang layak dibeli sekarang.
Jeremy Bowman (Deckers Outdoor): Ketika Anda memikirkan saham-saham yang telah menghancurkan pasar selama satu dekade terakhir, Deckers mungkin bukan yang pertama terlintas dalam pikiran, namun saham sepatu ini memiliki rekam jejak yang luar biasa.
Dalam 10 tahun terakhir, saham ini naik hampir 800%, dan itu termasuk koreksi hampir 50% terutama terkait dengan perang dagang.
Akibatnya, Deckers sekarang diperdagangkan dengan rasio harga-untung yang sangat menarik sebesar 18, yang terutama rendah untuk perusahaan yang masih memberikan pertumbuhan kuat dengan dua merek sepatu populer, Ugg dan Hoka.
Seperti perusahaan sepatu lainnya, Deckers kemungkinan akan merasakan tekanan dari perang dagang karena China tampaknya menjadi pasar manufaktur kedua terbesarnya setelah Vietnam, dan perang dagang dapat membuat barang-barang buatan China menjadi lebih mahal atau mendorong perusahaan untuk lebih diversifikasi dari China.
Dalam jangka panjang, Deckers seharusnya dapat mengatasi volatilitas yang terkait dengan perang dagang karena bisnis ini dikelola dengan baik dengan margin kotor yang kuat dan pengendalian inventaris yang baik.
Pada kuartal ketiga fiskal, periode terbaru yang termasuk musim liburan, pendapatan keseluruhan naik 17% menjadi $1,83 miliar, dan melaporkan margin kotor sebesar 60,3%, naik dari 58,7%. Itu adalah margin kotor tertinggi yang bisa Anda temukan dalam industri sepatu, terutama dari bisnis yang bergantung pada saluran grosir untuk hampir separuh dari pendapatannya. Penjualan naik 16% dan 24% di Ugg dan Hoka, menunjukkan merek inti mereka kuat.
Bisnis Deckers berjalan sangat baik sebelum pengumuman tarif, dan penurunan 50% tampaknya terlalu berlebihan. Dalam jangka panjang, perusahaan ini tampaknya menjadi taruhan yang baik untuk memberikan imbal hasil kepada investor pada harga saat ini, terutama mengingat kekuatan Ugg dan Hoka.
Jennifer Saibil (Shopify): Shopify telah melakukan perjalanan luar biasa dari akarnya sebagai pembuat situs web e-commerce hingga menjadi penyedia layanan e-commerce teratas. Perusahaan ini telah mengalami pasang surut selama beberapa tahun terakhir, namun saat ini sudah sepenuhnya menguntungkan dan kembali berjalan dengan pertumbuhan penjualan yang semakin cepat dan banyak peluang.
Pendapatan meningkat 31% tahun ke tahun pada kuartal keempat 2024, dan pendapatan operasional meningkat 61%. Margin arus kas bebas meningkat satu persen menjadi 22%.
Manajemen fokus pada upaya pertumbuhan di beberapa area kunci. Saat ini mereka menawarkan platform solusi manajemen ritel lengkap yang membantu klien menyediakan layanan omnichannel yang luas dengan mulus, mulai dari alat e-commerce hingga pemrosesan pembayaran dan bahkan perangkat keras.
Perusahaan telah memperluas peluang pasar dengan menawarkan paket lengkap serta layanan tunggal, melampaui target pasar inti mereka dari bisnis kecil yang ingin memiliki kehadiran online untuk menangkap lebih banyak pelanggan besar dan perusahaan. Beberapa klien besar mereka termasuk nama-nama terkenal seperti Reebok dan Crate & Barrel, dan mereka menambahkan nama-nama baru seperti Aldo dan Uncommon Goods pada kuartal keempat.
Perusahaan meluncurkan 100 hingga 150 fitur baru setiap enam bulan, mengikuti tren dan teknologi yang berubah untuk tetap berada di posisi teratas di AS. Mereka juga bergerak untuk merebut pangsa pasar di luar negeri, di mana mereka masih kalah dari penyedia platform e-commerce lainnya. Penjualan internasional meningkat 33% pada 2024, melampaui penjualan keseluruhan, dan tumbuh menjadi 30% dari total.
Shopify juga mendapat manfaat dari pertumbuhan organik karena e-commerce meningkat sebagai persentase dari penjualan ritel. Ini mencapai 16,1% dari total penjualan ritel AS pada 2024, naik dari 15,3% pada 2023, menurut Departemen Perdagangan AS.
Shopify memiliki beberapa pendorong pertumbuhan dalam industri yang sedang panas, dan memiliki banyak peluang di masa mendatang.
Pernah merasa seperti Anda ketinggalan kapal dalam membeli saham-saham paling sukses? Maka Anda akan ingin mendengar ini.
Pada kesempatan langka, tim analis ahli kami mengeluarkan rekomendasi saham “Double Down” untuk perusahaan-perusahaan yang mereka pikir akan segera meledak. Jika Anda khawatir telah melewatkan kesempatan untuk berinvestasi, sekarang adalah waktu terbaik untuk membeli sebelum terlambat. Dan angka-angkanya berbicara untuk diri mereka sendiri:
Nvidia: jika Anda berinvestasi $1,000 ketika kami menggandakannya pada tahun 2009, Anda akan memiliki $289,433!*
Apple: jika Anda berinvestasi $1,000 ketika kami menggandakannya pada tahun 2008, Anda akan memiliki $40,444!*
Netflix: jika Anda berinvestasi $1,000 ketika kami menggandakannya pada tahun 2004, Anda akan memiliki $611,271!*
Saat ini, kami mengeluarkan peringatan “Double Down” untuk tiga perusahaan luar biasa, tersedia ketika Anda bergabung dengan Stock Advisor, dan mungkin tidak akan ada kesempatan seperti ini lagi dalam waktu dekat.
*Pengembalian Stock Advisor hingga 28 April 2025
John Mackey, mantan CEO Whole Foods Market, anak perusahaan Amazon, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. Jennifer Saibil tidak memiliki posisi dalam saham yang disebutkan. Jeremy Bowman memiliki posisi di Amazon dan Shopify. John Ballard tidak memiliki posisi dalam saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Amazon, Deckers Outdoor, dan Shopify. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
3 Saham Pertumbuhan Brilian untuk Dibeli Sekarang dan Dipegang Selamanya awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool