Salah satu tema terbesar yang membantu mendorong pasar tahun lalu adalah kecerdasan buatan (AI). Teknologi ini, yang pada masa lalu hanya ada di fiksi ilmiah, tiba-tiba menjadi mainstream. Sementara itu, perusahaan berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin AI, menganggapnya sebagai kesempatan generasi.
Mari kita lihat tiga saham yang sangat menguntungkan dari AI.
Dikenal sebagai salah satu vendor paling penting pemerintah AS, Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) dan solusi pengumpulan data dan analisisnya telah digunakan untuk tugas-tugas penting seperti memerangi terorisme dan melacak kasus COVID-19. Namun, perusahaan ini sekarang telah dapat menggabungkan AI ke dalam solusinya untuk mulai membantu pelanggan komersial mengatasi kebutuhan kritis mereka sendiri.
Sementara banyak perusahaan teknologi besar telah fokus pada pengembangan model AI terbaik, Palantir justru memutuskan untuk fokus pada aplikasi dan lapisan alur kerja perangkat lunak AI untuk meningkatkan logika dan fungsionalitas. Ini membantu AI melaksanakan tindakan dengan lebih baik dalam aplikasi kehidupan nyata. Platform AI-nya dirancang untuk menjadi lapisan operasional suatu organisasi, di mana aset digital, seperti kumpulan data dan model, kemudian terhubung dengan rekan real mereka, seperti produk atau pesanan pelanggan.
Solusi perusahaan telah melihat permintaan besar dari pelanggan komersial, dengan pendapatan komersial AS-nya meningkat 54% kuartal lalu menjadi $179 juta, sementara jumlah pelanggan komersial AS-nya melonjak 77%. Sementara itu, pemerintah AS, pelanggan terbesarnya, juga mulai merangkul solusi AI.
Hingga saat ini, sebagian besar kesuksesan awal Palantir dalam AI telah dengan pekerjaan prototipe proof-of-concept. Perusahaan telah berhasil mendapatkan pelanggan komersial melalui kamp pelatihan Platform Kecerdasan Buatan (AIP)-nya, di mana ia menunjukkan kepada pelanggan bagaimana teknologinya dapat diterapkan pada kasus penggunaan potensial sambil menyediakan pengenalan dan pelatihan. Peluang besar ke depan adalah memindahkan pelanggan ini dari bukti konsep ke produksi. Ini seharusnya membantu mempercepat pertumbuhan pendapatan keseluruhan perusahaan, yang mencapai 30% kuartal lalu.
Salah satu kelemahan Palantir adalah valuasinya, karena sahamnya saat ini diperdagangkan dengan rasio harga-ke-penjualan ke depan sebesar 42 kali.
Perusahaan lain yang sangat menguntungkan dari AI adalah AppLovin (NASDAQ: APP). Perusahaan ini memiliki portofolio aplikasi, tetapi bisnis utamanya adalah solusi adtech yang membantu aplikasi game menarik dan memonetisasi pelanggan dengan lebih baik.
Sejak peluncuran solusi Axon 2 yang didukung AI-nya pada awal 2023, pendapatan perusahaan telah melonjak karena aplikasi game telah merangkul teknologinya. Pelanggan yang sudah ada mulai menghabiskan lebih banyak dan juga menarik banyak pelanggan baru. Axon 2 menggunakan pembelajaran mesin prediktif untuk menargetkan iklan ke arah pengguna yang paling mungkin mengunduh aplikasi tersebut.
Story Continues
Keberhasilan Axon 2 dapat terlihat dari pendapatan platform perangkat lunak AppLovin, yang melonjak 66% menjadi $835 juta kuartal lalu. Bahkan lebih mengesankan lagi adalah bahwa pertumbuhan pendapatan platform perangkat lunak ini di atas pertumbuhan pendapatan platform perangkat lunak 65% yang mereka lihat setahun yang lalu pada Q3 2023.
Solusi perusahaan tampaknya mengambil bisnis dari Unity Software, yang segmen solusi \”tumbuh\” komparatifnya mengalami penurunan pendapatan 5% kuartal lalu. Keberhasilan Axon 2 juga menyebabkan peningkatan besar dalam margin bruto perusahaan, yang naik dari 69,3% setahun yang lalu menjadi 77,5%. Ini, pada gilirannya, menyebabkan pertumbuhan profitabilitas yang lebih baik.
AppLovin mengatakan mereka berharap pertumbuhan pendapatan dengan pelanggan game akan stabil dalam kisaran 20% hingga 30% dalam jangka panjang, tetapi peluang mereka yang lebih besar adalah memindahkan platform adtech mereka di luar game. Perusahaan telah melakukan uji coba Axon 2 dengan perusahaan e-commerce dengan keberhasilan awal, dan mereka mengharapkan vertikal baru ini akan menjadi kontributor penting pada 2025.
Saham saat ini diperdagangkan dengan rasio harga-ke-laba (P/E) ke depan sebesar 39,5 berdasarkan perkiraan analis 2025 dengan rasio harga-ke-pertumbuhan (PEG) sebesar 0,63. Sebuah rasio PEG di bawah 1 dianggap undervalued dan saham pertumbuhan sering memiliki multiplier jauh di atas 1.
Pembuat semikonduktor Broadcom (NASDAQ: AVGO) telah mulai membuat gebrakan di pasar chip AI, di mana perusahaan bekerja dengan pelanggan untuk merancang chip AI khusus untuk hal-hal seperti pelatihan dan inferensi AI. Alphabet adalah pelanggan besar pertamanya di arena ini dengan unit pemrosesan tensor (TPU)-nya, yang telah diakui sebagai pembeda kunci yang membantu mengurangi waktu pemrosesan inferensi dan menurunkan biaya.
Chip AI khusus Broadcom dirancang untuk tugas-tugas yang sangat spesifik dan karena itu berperforma lebih baik dalam tugas-tugas tersebut daripada unit pemrosesan grafis (GPU), yang menawarkan lebih banyak fleksibilitas. Misalnya, TPU dari Alphabet dioptimalkan untuk operasi tensor dalam kerangka TensorFlow Cloud Google. Operasi tensor adalah bentuk matematika tingkat tinggi yang digunakan dalam pembelajaran mendalam AI.
Perusahaan telah melihat pertumbuhan kuat dari chip AI khususnya, yang melampaui $12 miliar pendapatan di tahun fiskal 2024. Sementara itu, perusahaan terus menambah pelanggan baru.
Kuartal lalu, perusahaan mengatakan tiga pelanggan besar chip AI khususnya — diyakini sebagai Alphabet, Meta Platforms, dan ByteDance — masing-masing berencana untuk mendeploy 1 juta cluster chip AI pada 2027, yang akan setara dengan pasar yang dapat diakses antara $60 miliar hingga $90 miliar pada tahun fiskal 2027 saja. Sementara itu, perusahaan mengatakan dua pelanggan tambahan — diyakini sebagai OpenAI dan Apple — sedang maju dalam pengembangan chip mereka, yang dapat meningkatkan angka ini lebih banyak lagi.
Jika pasar chip AI khusus terus berkembang, Broadcom terlihat siap menjadi pemenang terbesar. Saham saat ini diperdagangkan dengan rasio P/E ke depan sebesar 36,5 berdasarkan perkiraan analis tahun fiskal ini (berakhir November 2025), yang tidak mahal jika dapat memanfaatkan peluang chip AI-nya.
Sebelum Anda membeli saham Palantir Technologies, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka percayai sebagai 10 saham terbaik bagi investor untuk dibeli sekarang… dan Palantir Technologies bukan salah satunya. 10 saham yang masuk daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun ke depan.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $885.388!*
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor untuk sukses, termasuk panduan membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipatkan kembali S&P 500 sejak 2002*.
Lihat 10 saham tersebut ยป
*Pengembalian Stock Advisor per 30 Desember 2024
Randi Zuckerberg, mantan direktur pengembangan pasar dan juru bicara Facebook dan saudari CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. Suzanne Frey, seorang eksekutif di Alphabet, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. Geoffrey Seiler memiliki posisi di Alphabet. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Alphabet, AppLovin, Apple, Meta Platforms, Palantir Technologies, dan Unity Software. The Motley Fool merekomendasikan Broadcom. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
3 Saham Kecerdasan Buatan (AI) Teratas Siap untuk Kenaikan Besar awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool