Dengan tanda-tanda menunjukkan bahwa Federal Reserve siap untuk mulai menurunkan suku bunga lagi, mungkin saat yang tepat untuk mulai mempertimbangkan saham dividen. Yield pada kendaraan pendapatan tetap tradisional kemungkinan akan turun dalam beberapa bulan mendatang, dan bagus untuk memiliki saham dividen dengan sejarah peningkatan pembayaran mereka.
Tiga saham yang saya sukai saat ini adalah Sirius XM Holdings (NASDAQ: SIRI), Realty Income (NYSE: O), dan Walt Disney (NYSE: DIS). Mereka semua membayar dividen reguler yang telah dinaikkan dalam satu tahun terakhir. Mereka juga memiliki katalis menarik dalam jangka pendek untuk naik lebih tinggi dalam beberapa bulan mendatang. Mari kita lihat lebih dekat.
1. Sirius XM Radio
Satunya permainan radio satelit di negara ini sejak penggabungan Sirius dan XM pada tahun 2009, Sirius XM menghasilkan yield yang menggiurkan 3,5% saat ini. Perusahaan ini telah meningkatkan pembayarannya setiap tahun sejak menginisiasi kebijakan distribusi delapan tahun yang lalu, dengan tingkat hampir tiga kali lipat dalam waktu tersebut. Terakhir kali dividen dinaikkan pada November tahun lalu.
Kritikus akan menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan telah melambat sejak dividen mulai naik, dan itu wajar. Daya tarik jangka panjang radio satelit agak meragukan, dan investor melihat pendapatan dan jumlah pelanggan Sirius XM mengalami sedikit penurunan selama satu tahun terakhir. Penting untuk dicatat bahwa ini bukanlah sebuah eksodus massal. Sirius XM sedang memperkirakan penurunan pendapatan sebesar 2% tahun ini. Perusahaan ini masih menghasilkan banyak laba bersih positif dan arus kas bebas.
Saham ini turun 45% pada tahun 2024, namun ada beberapa katalis dalam jangka dekat yang dapat mengubah momentum bagi investor yang terbakar. Mari mulai dengan peluncuran kembali saham pelacakan. Media raksasa John Malone telah menjadi pemegang saham terbesar Sirius XM selama lebih dari satu dekade, dan investor dapat berpartisipasi dalam kepemilikan itu melalui saham pelacakan Liberty Sirius XM Group (NASDAQ: LSXMA). Ini telah menjadi gangguan yang membingungkan, dan tidak membantu bahwa investor dapat membeli Sirius XM dengan diskon dengan membeli saham pelacakan. Hal ini akan berubah dalam beberapa minggu mendatang. Pemegang saham Liberty Sirius XM akan memberikan suara untuk menggabungkan saham mereka dengan saham yang dilacak dalam dua minggu. Transaksi ini — jika lolos, seperti kemungkinan besar — akan diselesaikan pada 9 September.
Katalis lainnya adalah bahwa nilai Sirius XM terlalu rendah. Fundamentalnya tidak turun separuh dari sahamnya tahun ini. Ini masih merupakan monopoli media yang kuat dengan 33 juta pelanggan, dan tingkat pergantian pelanggan benar-benar berada di ujung rendah rentang historisnya. Sirius XM diperdagangkan hanya dengan 9 kali laba trailing, dan analis melihat laba per saham rekor untuk saham media tahun depan. Bagaimana bisnis yang secara perlahan menyusut bisa menjaga laba bersihnya tetap naik? Sirius XM telah menjadi salah satu seniman pembelian kembali saham yang lebih rakus, dan menelan saham yang beredar berarti laba per saham tumbuh lebih cepat dari laba bersih itu sendiri. Dengan layanan radio streaming terkemuka menaikkan harga, yang harus diputuskan oleh Sirius XM sekarang hanyalah apakah akan mempertahankan posisinya dan mendapatkan pangsa pasar atau mengikuti dan mendorong bisnis marjin tinggi nya lebih tinggi.
2. Realty Income
Nama dengan yield tertinggi di sini adalah Realty Income. Hal ini masuk akal, karena satu-satunya trust investasi real estat (REIT) dalam daftar ini diwajibkan untuk mengembalikan sebagian besar dana operasinya kepada para pemegang saham. Sulit untuk memutuskan mana yang lebih besar, kerajaannya dari lebih dari 15.000 properti komersial di seluruh dunia atau streak 29 tahunnya dalam peningkatan dividen tahunan.
Anda akan menemukan REIT yang membayar lebih dari yield saat ini 5,3%, namun Anda tidak kemungkinan akan menemukan jenis pedigree yang tidak suka risiko seperti ini. Penyewanya cenderung berada dalam industri yang tahan, dan para penyewa juga menyerap beban yang bergejolak dari pajak real estat, asuransi properti, dan biaya operasional lainnya.
Realty Income membayar dividen bulanan, dan streak 29 tahun pembayaran yang lebih besar sebenarnya telah memberikan investor 107 kuartal berturut-turut kenaikan. Dana pasar uang dengan yield tertinggi mungkin mendekati yield 5,3% Realty, namun distribusi tersebut kemungkinan akan terus meningkat seiring dengan penurunan pengembalian pada kendaraan simpanan jangka pendek.
3. Disney
Anda mungkin tidak mengharapkan Disney ada dalam daftar perusahaan dengan dividen yang meningkat. Pemimpin hiburan ini menangguhkan pembayaran dividen setengah tahunannya ketika pandemi menghantam sebagian besar bisnisnya. Namun, distribusi tersebut telah dipulihkan pada tahun fiskal ini, dan Disney sudah meningkatkan dividen setengah tahunannya yang kedua sebesar 50%.
Yield 1% tidak terlalu menarik, namun apresiasi modal dapat sangat besar dari sahamnya yang terdepresiasi yang tertinggal dari pasar untuk tahun keempat berturut-turut. Studio-nya kembali di jalur dengan dua film terbesar musim panas. Disney+ sekarang menguntungkan. Taman hiburannya terus menjadi pemimpin industri yang menguntungkan. Disney akan melaporkan hasil kuartal ketiga fiskalnya pada Rabu pagi. Saatnya bagi Sleeping Beauty untuk terbangun setelah tidur empat tahun.
Haruskah Anda menginvestasikan $1.000 pada Sirius XM sekarang?
Sebelum Anda membeli saham Sirius XM, pertimbangkan hal ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik bagi investor untuk dibeli sekarang… dan Sirius XM bukan salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $615.516!*
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor untuk sukses, termasuk panduan dalam membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua rekomendasi saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipat pengembalian S&P 500 sejak tahun 2002*.
Lihat 10 saham tersebut »
*Pengembalian Stock Advisor per 6 Agustus 2024
Rick Munarriz memiliki posisi di Realty Income dan Walt Disney. Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Realty Income dan Walt Disney. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
3 Saham Dividen untuk Didobel Saat Ini awalnya dipublikasikan oleh The Motley Fool