Ada banyak alasan mengapa para investor menyukai dividen. Pertama, perusahaan yang membayarnya umumnya lebih stabil karena perusahaan yang tidak sehat tidak mampu mengembalikan nilai kepada pemegang saham dalam bentuk dividen.
Terlebih lagi selama penurunan atau resesi, saham dividen secara historis telah menunjukkan pertumbuhan, dan reinvestasi jangka panjang dividen merupakan salah satu cara terbaik untuk menghasilkan kekayaan dalam sebuah portofolio.
Dengan bertambahnya pertanyaan tentang ekonomi AS, berikut adalah tiga saham dividen dengan yield tinggi yang bisa dibeli dan dipertahankan selamanya: Ford Motor Company (NYSE: F), AT&T (NYSE: T), dan Kraft Heinz (NASDAQ: KHC).
Bisnis komersial yang berkembang
Mari kita bahas terlebih dahulu mengenai Ford dan ketidakpastian ekonomi saat ini. Neraca keuangan perusahaan otomotif ini berada dalam posisi yang bagus untuk menghadapi penurunan potensial dengan memiliki hampir $27 miliar dalam bentuk kas dan sekitar $45 miliar dalam likuiditas pada akhir kuartal kedua.
Ford juga sedang menyelesaikan masalah kontrol kualitas yang signifikan setelah memimpin industri otomotif AS dalam hal recall selama tiga tahun berturut-turut, yang mendorong biaya garansi naik sebesar $800 juta selama kuartal kedua. J.D. Power baru-baru ini melaporkan bahwa perusahaan tersebut naik 14 peringkat menjadi No. 9 dalam Studi Kualitas Awal AS 2024. Diperlukan lebih dari setahun bagi peningkatan tersebut untuk menutupi biaya garansi, tetapi segalanya bergerak ke arah yang benar.
Saat ini, topik hangat bagi investor Ford adalah divisi Pro-nya, segmen van dan truk komersial yang telah melihat bisnisnya melonjak. Selama paruh pertama tahun 2024, Ford Pro menghasilkan $5,57 miliar dalam laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan margin EBIT hampir mencapai 16%. Hasil tersebut jauh lebih baik daripada segmen Birunya, dengan kendaraan bensin tradisionalnya, yang menghasilkan $2 miliar dalam EBIT dengan margin sebesar 4,3%.
Pada masa mendatang, harapkan Ford terus meningkatkan kualitas kendaraan; memperluas bisnis Pro-nya; dan membatasi kerugian di divisi kendaraan listriknya, Model-e. Saat perusahaan bergerak maju, investor jangka panjang dapat menikmati manfaat dari yield dividen perusahaan tersebut, yang hampir mencapai wilayah 6%.
Tidak ada lagi pemotongan
Beberapa investor mungkin saat ini ragu untuk membeli saham AT&T karena dividen yang ditawarkan. Hal ini karena pada tahun 2022, perusahaan memotong dividen per kuartal untuk membayar sebagian utangnya.
Di samping membayar sebagian dari utang tersebut, perusahaan juga menghasilkan $8,5 miliar dalam arus kas bebas selama paruh pertama tahun 2024 dan dengan mudah masih memiliki cukup sisa untuk membayar $4,1 miliar dalam dividen. Pembayaran tersebut sekarang terlihat aman dari pemotongan lebih lanjut.
AT&T juga memberikan beberapa tanda-tanda pertumbuhan yang kuat selama kuartal kedua. Perusahaan menambahkan 419.000 pelanggan pascabayar, jauh melampaui perkiraan yang memperkirakan 285.000, dan mencatat 239.000 penambahan pelanggan AT&T Fiber, mencapai lebih dari 200.000 penambahan bersih selama 18 kuartal berturut-turut.
Pendapatan layanan mobilitas meningkat 3,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sementara pendapatan broadband konsumen naik 7%.
Katalis potensial bisa datang dari siklus upgrade ponsel karena perangkat baru dengan kemampuan kecerdasan buatan (AI) terus diluncurkan, meyakinkan konsumen untuk mengganti ponsel mereka.
Pada akhirnya, investor jangka panjang dapat mengharapkan hasil yang stabil dan konsisten, dan dengan yield dividen sebesar 5,7%, AT&T tetap sangat menarik bagi para pencari pendapatan.
Waktu untuk mempercepat
Kraft Heinz menemukan posisi perbaikan yang menarik, sambil juga menawarkan peluang jangka panjang yang menarik bagi investor pendapatan. Setelah bertahun-tahun melakukan pemangkasan biaya — sebuah tantangan dalam industri barang konsumen yang kompetitif yang memerlukan pemasaran dan inovasi untuk tumbuh — perusahaan sedang mencoba untuk fokus ulang strateginya.
Kraft kini telah memisahkan merek-mereknya menjadi tiga kategori: Accelerate, Protect, dan Balance. Manajemen mengatakan merek-merek Accelerate memiliki potensi pertumbuhan dan margin yang lebih tinggi, dan oleh karena itu layak mendapatkan lebih banyak pengeluaran pemasaran dan inovasi. Perusahaan berencana untuk mendorong pertumbuhan dengan mengalihkan sumber daya ke merek-merek ini, dan mungkin merek-merek stagnan dalam kategori Balance bisa dijual.
Pertumbuhan pendapatan telah menjadi tantangan, tetapi Kraft meningkatkan margin keuntungan kotor sebesar 180 basis poin selama kuartal kedua. Selama paruh pertama tahun 2024, arus kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasional perusahaan naik 8,1%, dan arus kas bebasnya meningkat 8,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Sementara investor menunggu perbaikan untuk mendapatkan lebih banyak dorongan, dan untuk pasar-pasar berkembangnya membantu mendorong pendapatan lebih tinggi, perusahaan memberikan kembali $1,5 miliar kepada pemegang saham melalui dividen dan pembelian saham selama paruh pertama tahun 2024. Yield-nya berada pada 4,5% yang kuat.
Kesimpulan
Berbagai tantangan membuat investor enggan untuk berinvestasi di Ford, AT&T, dan Kraft Heinz, tetapi mereka semua memiliki merek-merek yang kuat secara historis dan seharusnya terus menawarkan dividen yang tinggi. Pembayaran tersebut tidak kemungkinan akan berkurang dalam waktu dekat dan seharusnya memberikan hasil bahkan selama kemungkinan penurunan.
Apakah Anda harus berinvestasi $1.000 di Kraft Heinz sekarang?
Sebelum Anda membeli saham Kraft Heinz, pertimbangkan hal ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru-baru ini mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik bagi investor untuk dibeli sekarang… dan Kraft Heinz bukan salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada tanggal 15 April 2005… jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $763.374!*
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor untuk sukses, termasuk panduan dalam membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua rekomendasi saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipatkan pengembalian S&P 500 sejak 2002*.
Lihat 10 saham tersebut ยป
*Pengembalian Stock Advisor per 12 Agustus 2024
Daniel Miller memiliki posisi di Ford Motor Company. Motley Fool merekomendasikan Kraft Heinz. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
3 Saham Dividen dengan Yield Tinggi untuk Dibeli dan Dipertahankan Selamanya pertama kali diterbitkan oleh The Motley Fool