Investasi di perusahaan yang menguntungkan ketika harga saham mereka menawarkan hasil tinggi dapat sangat menguntungkan dalam jangka panjang. Jika Anda memiliki beberapa ratus dolar yang tidak Anda butuhkan untuk mengurangi utang atau menutupi biaya hidup lainnya, ada perusahaan solid yang menawarkan hasil dividen yang menggiurkan saat ini. Realty Income (NYSE: O), Target (NYSE: TGT), dan Philip Morris International (NYSE: PM) memiliki hasil dividen yang jauh di atas rata-rata S&P 500 sebesar 1,24%. Berikut adalah alasan mengapa tiga kontributor fool.com percaya bahwa mereka adalah beli cerdas untuk tahun 2025 dan seterusnya. Jennifer Saibil (Realty Income): Realty Income adalah salah satu saham dividen terbaik untuk dimiliki kapan pun, tetapi tahun 2025 bisa menjadi tahun penting bagi industri real estat secara umum, dan bisnis Realty Income bisa menjadi lebih kuat dari biasanya. Realty Income adalah Real Estate Investment Trust (REIT). Ini adalah struktur di mana perusahaan membayar 90% dari laba mereka sebagai dividen, itulah mengapa REIT sangat bagus sebagai saham dividen. Setup khasnya adalah mereka memiliki properti dan menyewakannya, biasanya kepada sektor tertentu. Realty Income adalah REIT ritel, dan menyewakan properti kepada rantai ritel seperti Walmart dan Home Depot. Karena sebagian besar disewakan kepada penyewa berkualitas tinggi yang menjual barang-barang penting, perusahaan ini telah menunjukkan ketahanan selama lima tahun terakhir, dimulai dari pandemi dan menuju keadaan iklim real estat yang buruk saat ini. Tingkat hunian mereka adalah 98,7%, dan jarang turun di bawah angka itu. Realty Income telah menjadi salah satu REIT terbesar di dunia dengan lebih dari 15.000 properti, dan tumbuh melalui kombinasi pembelian properti baru dan akuisisi REIT kecil lainnya. Mereka memiliki posisi kas yang nyaman untuk terus melakukannya dan telah mengidentifikasi banyak target baru untuk memperluas dan mendanai dividen mereka. Ada beberapa alasan mengapa Realty Income adalah salah satu REIT terbaik di luar sana. Salah satunya adalah kekuatan bisnisnya. Saham dividen yang bagus dimulai dengan bisnis yang sudah mapan. Fitur lain yang ditambahkan di atas itu adalah catatan panjang kenaikan, pembayaran yang andal, dan hasil yang tinggi. Realty Income telah membayar dividen selama 654 bulan berturut-turut, dan telah menaikkan dividen selama 109 kuartal berturut-turut. Ini adalah salah satu perusahaan yang membayar dividen bulanan, fitur tambahan yang membuatnya lebih menarik. Dividen ini mencapai 5,9% pada harga saat ini, jauh di atas rata-rata S&P 500, dan lebih tinggi dari banyak REIT. Seringkali, ketika hasil dividen REIT sangat tinggi, itu menjadi tanda merah dan menunjukkan risiko. Saham Realty Income turun karena pesimisme konsumen tentang industri real estat, tetapi perusahaan ini mengelola efektif melalui turbulensi. Hasilnya biasanya tinggi, tetapi lebih tinggi dari rata-rata karena kekhawatiran jangka pendek. Ini bukan hanya kesempatan untuk membeli saat turun, yang tidak boleh dilewatkan oleh investor. Ini adalah kesempatan untuk membeli saham yang sangat baik, sepanjang musim yang membayar hasil yang tinggi, hujan atau cerah, dan setiap bulan. Kisah Berlanjut John Ballard (Target): Pengeluaran konsumen yang hati-hati telah memengaruhi banyak pengecer, termasuk Target, selama setahun terakhir. Kesadaran belanja yang hati-hati dan tekanan biaya lainnya akibat mogok pelabuhan telah membebani bisnis dan kinerja saham Target. Bagi investor jangka panjang yang fokus pada dividen, ini adalah peluang beli yang bagus. Target telah membayar dividen sejak tahun 1967, yang mengatakan banyak tentang kekuatan operasional ritelnya. Saham saat ini menawarkan hasil dividen ke depan yang menarik sebesar 3,24% pada harga saham $138, namun perusahaan hanya membayar 47% dari laba sebagai dividen. Hal ini menunjukkan bahwa Target dapat mempertahankan dan meningkatkan dividen selama bertahun-tahun ke depan. Orang akan kembali berbelanja. Untuk keuntungannya, Target masih melihat lalu lintas positif ke toko-tokonya, tetapi penurunan 2% dalam harga tiket rata-rata menurunkan penjualan toko yang sebanding, yang tumbuh hanya 0,3% secara tahunan kuartal lalu. Manajemen menunjukkan kelemahan dalam kategori pakaian dan rumah, tetapi hal ini seharusnya menciptakan peluang pertumbuhan ketika ekonomi membaik. Jangka panjang, Target seharusnya mendapat manfaat dari fokusnya pada produk eksklusif melalui kemitraan dan peningkatan penjualan melalui program Target Circle 360, yang membantu mendorong pertumbuhan hampir 20% dalam pengiriman pada hari yang sama kuartal lalu. Secara keseluruhan, sejarah Target dalam membayar dividen, meningkatkan laba, dan memberikan nilai kepada pelanggan seharusnya memberikan pendapatan pasif yang berkembang kepada pemegang saham selama bertahun-tahun. Jeremy Bowman (Philip Morris): Jika Anda memiliki kurang dari $200 untuk diinvestasikan di pasar saham, dan Anda mencari saham dividen untuk dibeli, saya tidak bisa memikirkan beberapa opsi yang lebih baik daripada Philip Morris. Saham tembakau ini telah melampaui saingan teratas seperti Altria dan British American Tobacco dengan sukses beralih ke produk generasi berikutnya seperti batang tembakau tanpa bakar iQOS dan karung nikotin Zyn, yang diperoleh dalam akuisisi Swedish Match tahun 2022. Bahkan, produk generasi berikutnya sekarang menyumbang hampir 40% dari pendapatan perusahaan. Didorong oleh pertumbuhan yang kuat dalam kategori-kategori tersebut dan kinerja solid dalam bisnis rokok tradisionalnya, yang menyediakan merek seperti Marlboro ke pasar internasional, saham Philip Morris melonjak 28% pada tahun 2024, dan terlihat siap untuk pertumbuhan lebih lanjut pada tahun 2025. Perusahaan baru saja mulai menjual iQOS di AS setelah memperoleh hak untuk mendistribusikannya dari Altria, dan telah menginvestasikan kapasitas manufaktur baru untuk Zyn di AS, menunjukkan keyakinannya akan pertumbuhan yang berkelanjutan dari karung nikotin tersebut. Pada kuartal ketiga, perusahaan melaporkan pertumbuhan organik 17% dalam produk bebas asap. Pendapatan keseluruhan naik 11,6% secara organik menjadi $9,9 miliar, karena perusahaan juga mengklaim pangsa pasar tertinggi dalam rokok sejak pemisahan dari Altria pada tahun 2008. Pendapatan operasional organik naik 14% menjadi $3,7 miliar, dan mereka meningkatkan panduan laba per saham untuk tahun ini. Seperti saham internasional lainnya, saham Philip Morris turun setelah pemilihan, karena investor khawatir bahwa dolar yang lebih kuat akan menekan hasil perusahaan. Reaksi tersebut terlihat berlebihan, karena Philip Morris memiliki sedikit paparan terhadap tarif, dan beroperasi di industri tahan resesi. Setelah penarikan tersebut, saham ini sekarang menawarkan hasil dividen sebesar 4,5% dan diperdagangkan dengan rasio harga terhadap laba yang wajar sebesar 19. Dengan momentum yang terbangun dalam produk seperti iQOS dan Zyn, saham ini terlihat seperti beli kuat untuk tahun 2025, terutama bagi investor yang mencari pendapatan dividen. Sebelum membeli saham di Realty Income, pertimbangkan ini: Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk diinvestasikan oleh investor sekarang… dan Realty Income bukan salah satunya. 10 saham yang masuk daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang. Pertimbangkan ketika Nvidia masuk daftar pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $885.388!* Stock Advisor memberikan investor dengan panduan yang mudah diikuti untuk sukses, termasuk bimbingan dalam membangun portofolio, pembaruan reguler dari analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah melipatgandakan kembali keuntungan S&P 500 lebih dari empat kali lipat sejak 2002*. Lihat 10 saham tersebut » *Return Stock Advisor per 30 Desember 2024 Jennifer Saibil tidak memiliki posisi dalam saham yang disebutkan. Jeremy Bowman memiliki posisi di Target. John Ballard tidak memiliki posisi dalam saham yang disebutkan. Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Home Depot, Realty Income, Target, dan Walmart. Motley Fool merekomendasikan British American Tobacco P.l.c. dan Philip Morris International dan merekomendasikan opsi berikut: panggilan panjang Januari 2026 $40 pada British American Tobacco dan menempatkan pendek Januari 2026 $40 pada British American Tobacco. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan. 3 Saham Dividen Teratas untuk Dibeli pada Tahun 2025 Dengan $200 telah dipublikasikan oleh The Motley Fool”
